河南
今天凌晨，美以伊雙方同時妥協，宣布將停火兩周開始談判。
昨天晚上，特朗普還在威脅：“如果伊朗繼續抵抗，整個伊朗文明將消亡”，結果幾個小時過去后，特朗普又突然宣布，認可伊朗停戰協議。
消息一出，白銀價格反彈了超過7%，黃金反彈了3.57%，紐約原油則應聲大跌19.2%，然后今天開盤，全球股市都在大漲，連帶著A股，也漲的非常漂亮。
給大家看下伊朗提出的10條停戰協議:
1、堅持非侵略原則
2、伊朗對霍爾木茲海峽的控制
3、接受伊朗的鈾濃縮活動
4、解除所有主要制裁
5、解除所有二級制裁
6、終止所有聯合國安理會決議
7、終止所有理事會決議
8、向伊朗支付賠償金
9、美國作戰部隊從該地區撤出
10、所有戰線停止戰爭，包括黎巴嫩戰線
當然，施壓本來就是談判里的常規操作，對方漫天要價，這邊就地還錢，很正常。
不過像賠償金、核材料這種紅線，目測美國是絕對不可能松口、也不可能答應的，擺明了就是拿來試探、抬價的籌碼。
但只要沒把話說死、還留著“有的談”的口子，就不算徹底談崩。
而且現在已經4月份，再過兩三個月就是美國中期選舉投票，對特朗普來說，海外亂局、美軍傷亡、軍費開支、長期戰爭泥潭，全都是選舉毒藥，一點好處都沒有。
之前對伊朗的強硬姿態，在MAGA基本盤里已經不是加分項了，而是風險項了，川普不是一個個人，而是一個群體的利益代表，他也不能違背群益利益去強推政策的。
所以從選舉利益最大化角度，最優解應該是借談判當臺階，然后象征性達成點東西，最后體面撤軍、收兵，爛攤子留給當地，轉頭去拼選舉。
當然，你說川普會不會最后再來波大的，地面戰爭，感覺也不是不會，但勝算太小了，基本上就是把自己的選舉生涯往上壓了。
所以目前還是要看談判結果了，不過好一點的是，未來兩周市場大概率會慢慢消化掉這波消息，整體走勢應該能逐步平穩下來。
不過原油價格現在有所回落，但想跌回之前的低位，短期基本不太可能。
核心原因還是霍爾木茲海峽的通行費用，伊朗這邊也需要靠這筆收入來彌補相關損失，這筆成本短期里要么會體現在油價上，要么就轉嫁到物流運輸環節，所以這一塊還是需要多留意。
但至少從目前來看:
未來兩周A股大概率會走出震蕩上行的趨勢，就像今天，科創、保險、貴金屬這些板塊都表現得相當不錯，總算是回了一口血了。
1 央行已連續第17個月增持黃金，3月更是明顯加碼，一口氣增持了近5噸。
這個數字其實是很大的，就之前央行的增持黃金，都在一噸上下，而這個月則趁著金價大跌直接買了大部分，本質就是一種認可。
黃金本質就是美元的對手盤，央行在金價下跌時加大買入，本質上就是在對沖美元信用風險、降低外儲對美元的依賴，這就是用行動在“做空美元霸權”。
2 最后聊一下今天上漲的標的。
大家能看到，今天漲幅靠前的，基本都是前期跌得比較狠的熱門板塊：
有色、科創，還有商業航天、衛星、機器人這些，今天漲得猛的，全是之前調整幅度大、彈性最足的品種。
對應到現在市場，就會有兩個明顯分歧：
一種是趁著這波反彈先減倉、止盈落袋；
另一種是繼續拿著，看能不能突破前高。
這里大家一定要注意一點：
每一輪反彈，都會有大量獲利盤涌出，關鍵就看有沒有人接得住。
就跟黃金一樣，上一波漲到高位時，土耳其、俄羅斯這些在出貨，而我們央行這類買家在逆勢接盤。
放到有色科創機器人商業航天這些板塊上，我們同樣要想清楚：
后面有人出貨的時候，到底有沒有足夠的資金來接，這才是能不能繼續往上走的核心。
這個就看個人的選擇，是落袋為安，還是再堅持，就看大家自己了。
全文完。
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