電動化加速中 中國品牌撬動海外增量

編前：近日，中國、美國、英國、德國、日本、印度、巴西、俄羅斯等全球主要汽車市場陸續發布2026年6月及上半年新車銷量成績單。2026年上半年，中國汽車市場在整體承壓中展現發展韌性，產銷數據呈現“內需承壓、出口高增”的結構性特征。的確，中國品牌已經成為一些海外汽車市場的主要增長動力。與此同時，補貼政策調整、關稅成本增加、地緣沖突導致國際油價波動等因素，成為決定各國車市冷暖的核心變量。全球范圍內燃油車銷量規模普遍萎縮，純電、插混、混動車型全線擴容，新能源汽車加速滲透已成行業不可逆轉的趨勢。

分區域來看，由于補貼取消，美國市場純電動車需求低迷，混動車暢銷；歐洲電動化轉型持續提速，中國車企市占率攀升；印度依托稅改紅利迎來銷量爆發，純電動車銷量攀升；日本加碼購車補貼撬動純電需求，混動獨大的市場格局出現松動；巴西提前落地電動汽車進口高關稅，倒逼車企加速本土化建廠；俄羅斯告別下行行情，本土化加速以及平行進口增長推動車市溫和復蘇。

美國：市場承壓 混動車成增長支柱

美國汽車銷售跟蹤網站GoodCarBadCa的數據顯示，受高購車利率、油價波動等因素影響，2026年上半年，美國輕型車市場整體承壓，累計銷量694.66萬輛，同比下滑1.9%。受補貼政策到期影響，上半年美國純電動汽車銷量同比下降24%，成為拖累整體車市的“元兇”。相比之下，混動車持續熱銷。

車企“排位賽”迎來激烈拉鋸。美國本土巨頭通用汽車上半年以134.1萬輛的成績領跑，但銷量同比下滑6.8%。該公司指出，部分原因在于美國電動汽車市場整體收縮。自最高7500美元的聯邦稅收抵免政策到期后，美國電動汽車市場需求明顯減弱。通用汽車旗下雪佛蘭Blazer EV、GMC悍馬EV銷量降幅較大，且該公司混動車型較少，未能充分享受到當前美國市場上混動車熱銷的紅利。

豐田則憑借混動車的暢銷，上半年美國銷量達到124.3萬輛，同比微增1.4%，與通用汽車的銷量差距縮小至10萬輛以內，全年登頂概率大幅提升。考克斯汽車咨詢公司行業洞察高級總監查理·切斯布魯表示，按照當前的銷售節奏，到今年年底，豐田有可能取代通用汽車，成為美國市場銷量最高的車企。僅看6月，包括混動、插混、純電及氫燃料電池車在內，電動化車型占到豐田美國銷量的近6成，且以混動車為主。

福特以100萬輛的成績排名第三，上半年銷量同比下滑9.6%，主要是受部分車型停產及租賃車隊等大宗訂單減少的影響。

與豐田一樣受益于混動車暢銷的，還有韓國車企現代和起亞，上半年在美銷量分別為45萬輛和43.1萬輛，均同比增長3%。現代汽車將銷量增長歸功于市場對混動車型的強勁需求，起亞旗下混動車型Sportage同樣增長顯著。

Stellantis則結束下滑態勢，上半年美國銷量同比增長5%，達到63.4萬輛，公羊皮卡與Jeep車型貢獻主要增量。“展望下半年，我們將持續完善產品矩陣，多款全新車型陸續上市。”Stellantis美國銷售與渠道業務負責人邁克爾·奧蘭治表示。

歐洲：純電領漲 中國車企份額首超日系

截至目前，歐洲汽車制造商協會（ACEA）尚未公布2026年上半年歐洲市場乘用車銷量完整數據，但1~5月累計銷量達582.5萬輛，同比增長4.5%，疊加6月各國官方披露數據，可完整勾勒上半年歐洲市場全貌。整體來看，純電、插混車型銷量的快速抬升，推動歐洲市場實現穩定增長。

今年1~5月，歐洲純電動車銷量為124.75萬輛，同比大漲31.2%，是增速最高的細分市場；插混車增速次之，同比增長25%，達59.44萬輛；油電混合動力車銷量為218.48萬輛，同比增長11.1%。三大類別的電動化車型合計市占率高達69%。與之形成鮮明對比的是傳統燃油車市場加速萎縮。1~5月，歐洲汽油車和柴油車銷量均同比下滑17%，合計市占率不足29%。其他類別車型（含氫燃料電池車、天然氣車、液化石油氣車、乙醇車等）銷量同樣下滑逾兩成。

再看主要市場表現。以英國為例，英國獨立汽車研究機構NewAutoMotive發布的數據顯示，受國際油價高企推動消費轉型影響，今年6月，英國新車銷量同比增長15%，達21.6萬輛。其中，純電動車表現強勁，同比大增38%至64440輛，市場占有率已逼近30%。

6月德國新車銷量同比增長15.7%，達29.6萬輛，其中純電動車同比大漲78.2%，市占率達28.4%。上半年累計銷量達148.4萬輛，同比增長5.8%，其中純電動車以48%的增幅領跑。

從供給端看，電動化車型供給持續豐富為車市增長提供了底層支撐。歐美車企瞄準平價市場，密集推出入門級純電車型。與此同時，中國車企成為重要增量來源。

值得一提的是，從今年4月開始，除了比亞迪和上汽外，吉利集團、奇瑞汽車、零跑3家中國車企也被納入ACEA的主流車企榜單，且蓮花、極星、LEVC（翼真汽車）、smart、沃爾沃汽車等品牌銷量均進入吉利集團統計范疇。這樣一來，今年5月，比亞迪、上汽、吉利、奇瑞、零跑5家中國車企在歐洲合計售出13.84萬輛乘用車，同比暴漲65%；同期，豐田、日產、鈴木、馬自達、本田、三菱6家日本車企總銷量為13.04萬輛，同比下滑3%。中國乘用車在歐洲市場的份額首次超過日本。

印度：銷量大漲 電動化滲透率提升

近日，印度汽車經銷商聯合會（FADA）發布的最新數據顯示，2026年6月，印度乘用車銷量達到41萬輛，同比增長28.63%；商用車銷量為9.1萬輛，同比增長16.88%。今年上半年，印度乘用車累計銷量259.06萬輛，同比增長19.7%；商用車累計銷量58.5萬輛，同比增長16%。

“2026年6月是印度機動車零售具有里程碑意義的一個月，創下歷年6月銷量新高。兩輪車、三輪車、商用車、乘用車及全品類上牌量均刷新6月歷史紀錄。”FADA主席維格內什瓦爾表示，“這充分印證了印度經濟增長具備扎實的內生動力，國內民眾購車消費需求持續擴容。”

值得注意的是，6月印度乘用車市場迎來標志性行業拐點，燃氣（CNG/LPG）、混動、純電動3類車型合計滲透率首度突破40%，細分占比分別為24.33%、8.27%、7.75%。當月純電動乘用車零售銷量31823輛，刷新月度歷史紀錄。不過，供給端隱患顯現，6月乘用車庫存周期較5月增加1天，達32~34天，大幅高于協會推薦的21天合理區間。FADA呼吁車企在雨季下調發貨量，以緩解經銷商的資金占用壓力。 商用車方面，得益于貨運物流穩定、電商配送帶動運力需求提升、整車供貨恢復正常等因素，6月印度商用車銷量同樣實現了兩位數的快速增長，刷新6月歷史峰值。細分車型全面回暖，輕型商用車同比增長21%，中型商用車同比增長16.8%，重型商用車同比增長8.26%。 從企業表現來看，6月乘用車市場上，瑪魯蒂鈴木以16.78萬輛的成績穩居第一，同比增長36.7%，市占率40.85%。塔塔汽車是本土頭部品牌里增速最高的企業，當月銷量57009輛，同比暴漲51%，市占率提升至13.88%，位列第二。馬恒達以54099輛緊隨其后，市占率13.17%。現代汽車、豐田、起亞分別位列第四至六位，市占率分別為10.75%、7.01%、5.64%，保持穩健出貨。名爵印度、VinFast、比亞迪等印度市場的“新面孔”也穩步增長。

FADA指出，對于7~9月，經銷商樂觀情緒顯著升溫，66.17%的經銷商預計銷量將增長，38.31%的經銷商上調了整個財年零售預期。

日本：補貼刺激 純電動車銷量激增

根據日本汽車經銷商協會（JADA）和日本全國輕型汽車協會聯合會的統計，2026年上半年，日本國內新車銷量達到238.7萬輛，同比增長1.8%。從月度走勢來看，1~3月同比均小幅下滑，4~6月全面轉為正增長。

從動力類別來看，油電混合動力車仍為日本第一大車型類別，純電動車銷量在補貼刺激下激增。以6月銷量為例，日本國內普通乘用車（不含K-Car）上牌量為24.79萬輛，同比增長14%。其中，油電混合動力車15.03萬輛，同比增長18%，市占率微增至60.6%；其次是汽油車71942輛，同比微增0.7%，市占率為29%，下滑了3.9個百分點。相比之下，純電動車銷量同比暴漲近兩倍，達到12225輛；插混車銷量為4558輛，同比增長11.7%。

日本純電動車銷量激增背后，是補貼政策、用車成本優勢等共同撬動市場需求。混動車占據主導地位的日本汽車市場，正迎來純電動車型的階段性爆發。

政策紅利是本輪純電動車銷量激增的核心推手。2026年4月1日起，日本經濟產業省上調清潔能源汽車（CEV）購車補貼，純電動車補貼上限由90萬日元（1日元約合人民幣0.0417元）提升至130萬日元。豐田bZ4X、本田e、雷克薩斯UX300e和RZ300e、特斯拉Model Y等搭載日系本土電池的車型可拿到127萬至130萬日元的頂格補貼。補貼大幅降低終端售價，刺激置換需求釋放。比亞迪旗下車型雖然拿到的補貼較少，但其售價本身就具備競爭力，推動銷量提升。

供給端產品譜系日益完善，為市場擴容提供了核心支撐。此前，日本汽車進口商協會（JAIA）曾公布一份數據稱，日本進口車市場上，純電動車型陣容從2020年的10個品牌20款車型，擴展至2025年6月底的22個品牌173款車型，覆蓋不同價位、定位的消費需求。之后，隨著多家海外品牌持續向日本市場投放全新純電動車型，消費者的選擇變得更加豐富。

此外，中東地緣沖突推升國際油價，高度依賴進口原油的日本本土燃油價格持續走高。相較于燃油車、混動車型，純電動車日常用電成本優勢進一步放大，性價比優勢凸顯。政策、供給、成本三重驅動下，日本汽車市場正打破混動主導的固有格局，純電動車型進入快速普及周期。

巴西：車市回暖 中國車企加速本土化

作為拉美地區體量最大的經濟體，巴西汽車消費市場的表現始終是區域經濟的重要風向標。近日，巴西汽車經銷商聯合會（Fenabrave）數據顯示，2026年6月，巴西乘用車及輕型商用車銷量合計達到27.24萬輛，同比增長約3%。

值得注意的是，政策層面，巴西政府此前已經宣布，自2027年1月起，對散件進口電動汽車、混動車征收35%高額關稅，較原計劃提前一年半，旨在強制海外車企本土化生產。

在此政策倒逼下，中國車企加速巴西本土化布局以規避關稅風險。其中，比亞迪巴西工廠于2025年7月投產，2026年持續擴產，計劃在2027年初之前實現50%零部件本地化率，且將產能提升至30萬輛。長城汽車巴西工廠于2025年8月竣工投產，產能5萬輛，承載著輻射拉美市場的核心使命。長安汽車在戈亞斯州與巴西CAOA集團合資建設的工廠于2026年3月下旬投產，首輛巴西本土制造的長安UNI-T下線，首期規劃投產的3款車型將涵蓋燃油、混動、插混等多種動力形式。廣汽集團也計劃2026年第四季度在巴西啟動整車工廠建設。吉利則與雷諾在巴西進行股權合資，通過共享雷諾現有產線開展本地整車制造，旗下新能源車型預計下半年實現本地化量產。

除了中國車企外，其他海外車企也在積極布局巴西市場。就在6月下旬，通用汽車宣布，將在巴西追加投資35億雷亞爾（1雷亞爾約合人民幣1.329元），用于混動車型生產與工廠升級改造。這筆投資將主要投向該公司位于圣保羅州的生產基地。通用汽車在公告中表示，這筆新增資金是在2024年公布的70億雷亞爾投資基礎上追加的。也就是說，通用汽車到2028年在巴西的總投資規劃將達到105億雷亞爾。另外，日產美洲區負責人此前也表露意向，希望借助與東風的合資產能，面向巴西、墨西哥等多個市場推出高性價比中國產電動汽車。

俄羅斯：溫和復蘇 中國品牌持續霸榜

近日，總部位于莫斯科的歐洲商業協會（AEB）汽車制造商委員會公布數據顯示，2026年6月，俄羅斯乘用車及輕型商用車批發銷量為11.46萬輛。該協會同時公布了PPC JSC公司統計的上牌量數據：2026年6月，俄羅斯新車零售銷量為11.8萬輛，同比大漲27.5%；1~6月累計銷量為60萬輛，同比增長10%。

“與2025年大幅下行的行情相比，2026年上半年車市更加平穩，整體呈現溫和增長態勢。不過，我們尚未看到市場迎來爆發式增長的基礎條件。各類制約市場的核心因素基本沒有發生變化，持續壓制行業發展，其中包括各類監管政策、央行高基準利率、增值稅上調以及匯率波動等。在此背景下，市場僅維持小幅區間波動，同比保持平穩增長，但短期內暫無提速的跡象。”歐洲商業協會汽車制造商委員會主席阿列克謝·卡利采夫表示。

值得注意的是，俄羅斯車市動力類型格局出現明顯分化，汽油車依舊占據絕對主流，柴油車持續萎縮，電動汽車增速不俗。PPC JSC數據顯示，上半年俄羅斯乘用車銷量同比增長10%。其中，汽油車同比增長11.1%，市占率95.1%，占據絕對主導地位；柴油車同比下滑21.9%，高油價與用車成本壓制需求；電動汽車同比增長29.3%，較2025年同期增加914輛。

供應渠道重構是上半年最顯著特征，本土生產、平行進口雙雙爆發，傳統海外官方進口渠道大幅萎縮。PPC JSC數據顯示，上半年俄羅斯乘用車市場上，本土生產車型銷量占比從2025年同期的56%提升至67%，主導地位顯著增強；外資品牌官方進口渠道車型占比則從32%暴跌至14%；平行進口渠道車型占比從12%提升至19%，成為重要補充渠道。

卡利采夫指出，俄羅斯汽車市場高度敏感于宏觀經濟與政策變動，整體前景仍存在不確定性。AEB維持全年新車銷量140萬輛的預測不變，行業將保持低速修復節奏。

值得注意的是，雖然AEB不再公布各品牌銷量數據，但根據俄羅斯汽車市場分析機構Avtostat的統計數據，6月俄羅斯乘用車市場上，品牌銷量榜前15名中，包含8個中國自主品牌，分別是哈弗、吉利、長安、捷途、Jaecoo、歐萌達、傳祺、坦克。

來源：檢察日報