三環(huán)集團(tuán)(06951.HK)，實(shí)現(xiàn)“A+H”兩地上市

財(cái)通社——7月9日上午，中國(guó)電子元件百?gòu)?qiáng)企業(yè)三環(huán)集團(tuán)(06951.HK，300408.SZ)正式登陸港股，實(shí)現(xiàn)“A+H”兩地上市，中國(guó)銀河國(guó)際為獨(dú)家保薦人。

港股上市首日，三環(huán)集團(tuán)平開，現(xiàn)盤中最高觸及109港元，漲幅約8.67%。截至午盤，該股報(bào)100.4港元，微漲0.10%，公司總市值1995.81億港元。

招股結(jié)果顯示，公開發(fā)售部分獲327.49倍認(rèn)購(gòu)，一手(100股)中簽率%，國(guó)際配售錄得16.24倍認(rèn)購(gòu)。

最終全球發(fā)售7136.43萬(wàn)股H股，其中，香港公開發(fā)售713.65萬(wàn)股，占比約10%；國(guó)際發(fā)售6422.78萬(wàn)股，占比約90%。

發(fā)行價(jià)則定為100.30港元，為招股價(jià)上限。據(jù)此，三環(huán)集團(tuán)此次港股IPO募資總額約71.58億港元。扣除預(yù)估上市開支后，所得款項(xiàng)凈額約70.46億港元。

此次IPO三環(huán)集團(tuán)共引入17名基石投資者，包括淡馬錫 、摩根大通、CPE River、Ninety One Asia、阿里巴巴、騰訊旗下黃河、高盛、宏利、泰康人壽、匯添富、博時(shí)國(guó)際、工銀理財(cái)、IvyRock、大灣區(qū)共同家園投資、TCL旗下Metazone、Verition Fund、GMF與IRMF等，合共認(rèn)購(gòu)3555萬(wàn)股股份，涉資約35.66億港元。

截至最后實(shí)際可行日期，76歲的三環(huán)集團(tuán)前董事長(zhǎng)張萬(wàn)鎮(zhèn)合共控制公司已發(fā)行股本總額約36.47%，其中包括(i)直接權(quán)益約2.80%，及(ii)通過(guò)三江投資持有的間接權(quán)益約33.67%(可點(diǎn)擊閱讀：)。

張萬(wàn)鎮(zhèn)于16歲完成初中教育后開始工作，期間累積了豐富的實(shí)務(wù)及管理經(jīng)驗(yàn)，于1992年12月至2021年2月出任三環(huán)集團(tuán)董事長(zhǎng)。

緊隨全球發(fā)售完成后，假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，張萬(wàn)鎮(zhèn)將通過(guò)三江投資合共控制公司已發(fā)行股本總額約35.16%。

與此同時(shí)，其他A股股東持股61.25%，其他H股股東持股3.59%。

三環(huán)集團(tuán)現(xiàn)任董事長(zhǎng)為李鋼先生，現(xiàn)年43歲，2005年7月加入公司，2015年6月被提拔為副總經(jīng)理，并于2018年2月晉升為總經(jīng)理，直至2021年接替張萬(wàn)鎮(zhèn)成為董事長(zhǎng)。

上市文件顯示，三環(huán)集團(tuán)擬將公司此次IPO所得款項(xiàng)用于下列用途：

約41.2%將投資于國(guó)外新建擴(kuò)建項(xiàng)目以及自動(dòng)化建設(shè)，以提升產(chǎn)能、提高效率及加強(qiáng)供應(yīng)韌性。主要措施包括以下位于泰國(guó)及德國(guó)的項(xiàng)目，以滿足客戶需求、縮短交貨時(shí)間及加強(qiáng)公司的全球服務(wù)網(wǎng)絡(luò)：(i)燃料電池項(xiàng)目擴(kuò)建；(ii)高精度壓電式微點(diǎn)膠系統(tǒng)項(xiàng)目擴(kuò)建；(iii)數(shù)據(jù)中心相關(guān)電子元件項(xiàng)目建設(shè)；及(iv)通信器件項(xiàng)目擴(kuò)建。

另外，約48.8%將用于技術(shù)迭代和材料創(chuàng)新，夯實(shí)一體化技術(shù)壁壘，支持全球化業(yè)務(wù)拓展，并推進(jìn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的國(guó)產(chǎn)替代。

剩余約10.0%將用于營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途，包括日常運(yùn)營(yíng)及一般企業(yè)支出。