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最近整個手機圈都在傳蘋果不惜動用全部資源游說白宮，要把長鑫存儲（CXMT）從實體清單里撈出來，不少人第一反應(yīng)是蘋果想靠國產(chǎn)存儲砍價壓成本？
但據(jù)知名蘋果分析師郭明錤表示，蘋果現(xiàn)在怕的根本不是內(nèi)存漲價，是2027年之后根本拿不到足夠的DRAM產(chǎn)能，連新機都造不出來。
要知道現(xiàn)在整個行業(yè)的供需格局已經(jīng)徹底變了，之前大家討論的都是內(nèi)存價格翻倍漲，蘋果要花更多錢買芯片，但從2026年下半年開始，壓力已經(jīng)從“買不起”轉(zhuǎn)向了“買不到”。
AI服務(wù)器的HBM需求正在瘋狂吞噬全球存儲產(chǎn)能，原本分配給手機、PC這類消費電子的DRAM產(chǎn)能，到2027年預(yù)計會有15%-20%被直接轉(zhuǎn)移給數(shù)據(jù)中心，這個比例后續(xù)還可能繼續(xù)往上走。留給消費電子的產(chǎn)能只會越來越少，根本沒有增量空間。
郭明錤認(rèn)為，當(dāng)前內(nèi)存短缺已經(jīng)直接影響到了蘋果的生產(chǎn)端，搭載A20芯片的下一代iPhone，原本定好的提前備貨目標(biāo)，現(xiàn)在實際能拿到的LPDDR內(nèi)存量比原計劃少了10%-20%（哪怕這里面有一部分是蘋果怕缺貨提前超額鎖單的緩沖）。
而這次蘋果想把長鑫存儲（CXMT）拉入供應(yīng)鏈，并不是指望靠長鑫把內(nèi)存價格打下來，更重要的是為了多一個完全不受韓美廠商約束的備用供貨渠道，對未來幾年可能出現(xiàn)的斷供風(fēng)險多一份保障，避免自己被三星、鎂光這些廠商的產(chǎn)能分配卡脖子。
郭明錤稱，蒂姆·庫克是現(xiàn)在極少數(shù)還能同時在中美兩邊順暢溝通的科技巨頭高管，趁著他還沒卸任CEO，把這件事的可能性推到最高。
哪怕最后游說沒成功，相關(guān)的媒體報道也能把“蘋果已經(jīng)盡全力找替代供貨，但受限于政策實在沒辦法”的信號傳遞給市場，消除用戶和下游渠道對蘋果漲價、新機延期交付的不滿。
說白了，現(xiàn)在蘋果搶的根本不是便宜芯片，是未來兩年的產(chǎn)能話語權(quán)。在2027年全球存儲缺口持續(xù)擴大的大背景下，多一個供貨源，就等于多了一條能保住自己手機、PC產(chǎn)能的生命線。
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