廣東
今天是端午節，滬、深、港、臺股市休市，美股今天因為“六月節”休市，但日韓不休市。
隔夜美股整體上漲，半導體、芯片板塊漲幅更為顯著，代表半導體產業的費城半導體指數暴漲6.42%，納指漲了1.91%。
除了SpaceX跌了3.56%，其他主要科技股大多上漲。英偉達漲了2.95%，臺積電漲了接近7%，美光漲了8.7%，英特爾漲了10.64%，阿斯麥漲了3.31%，超威漲了4.86%，閃迪漲了11.54%。
正如我此前預測的那樣，6月18日美聯儲新主席沃什的政策首秀，成為全球股市尤其是科技股的新拐點。再加上世界杯開幕了，SpaceX上市了，日元加息了，美伊不鬧了。6月的幾個魔咒都出清了，市場再次進入一個平穩期。
美伊和談進展順利，原定今天在瑞士舉行的線下簽字儀式取消，改用遠程方式已經完成了簽約。今天在瑞士的會談，改為履約溝通會。
伊最高領袖對備忘錄表態，表示了勉強同意、以觀后效的態度。伊方隨后宣布，申請通過霍爾木茲海峽的商船在60天內將被免收費用。
至于60天之后是否收費，尚在博弈中。伊方的想法是，通過“提供服務”收費，因為這不違反國際法。美特使表示，伊朗將邀請國際原子能機構檢查其核設施。
還有一個大消息，特別值得關注。日本首相高市表示，非常擔心中國對日本稀土出口限制等措施，“將構筑對華建設性穩定關系，對于同中方對話持開放態度，今后將基于國家利益冷靜妥善應對”。
這告訴我們三件事：
第一，稀土的確是一張好牌，非常管用。
第二，高市好像有點后悔搞砸了中日關系，承認自己之前在臺海問題上不冷靜、不妥善。
這其實是高市既定的“先硬后軟”策略，“先硬”可以激發日本民粹主義，獲得更多選票，抓住“印把子”；“后軟”是想要稀土，想要經濟利益，抓住“錢袋子”。
第三，投資者應該更關注稀土帶來的“國產替代”機會，尤其是半導體材料領域的超級機會。
中國管制的是鏑、鋱、釔、釓、鋱等 7 類中重稀土兩用物項。輕稀土日本還可以通過海外礦源補充，但中重稀土全球 90% 以上高純冶煉產能在中國，日本的鏑 、鋱對華依賴接近 100%，氧化釔 100% 依賴中國高純原料。
這會影響MLCC、光通信、汽車氧傳感器、風電、工業機器人、醫療高端影像設備等領域。這里面很多是日企的強項，現在國產替代的機會來了。
最近MLCC板塊大漲，除了英偉達新一代服務器MLCC用量大增，也跟對日稀土管制有關。當然，要密切關注對日稀土政策的變化。
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