新國標、嚴代工、AI監(jiān)管…輔食行業(yè)走到分水嶺

在嬰幼兒輔食市場規(guī)模持續(xù)擴大的背景下，監(jiān)管體系正經(jīng)歷從普通食品向特殊膳食食品的定位升級，新國標的出臺、分階標準的落地以及智慧監(jiān)管手段的推廣，共同構(gòu)成了一場針對全行業(yè)的系統(tǒng)性規(guī)范重構(gòu)。品牌企業(yè)以往依賴的輕資產(chǎn)運營、營銷概念先行等策略，在新的規(guī)則框架下面臨調(diào)整壓力。

參照嬰配粉模式

國內(nèi)嬰幼兒輔食的監(jiān)管定位正在發(fā)生根本性調(diào)整，近年來市場監(jiān)管總局正在將嬰幼兒輔食參照嬰幼兒配方奶粉的監(jiān)管標準進行實施管理，按照特殊食品層級執(zhí)行更嚴格的合規(guī)要求，覆蓋產(chǎn)品出廠檢驗、生產(chǎn)管控、流通追溯等全鏈條環(huán)節(jié)，輔食行業(yè)整體監(jiān)管規(guī)格實現(xiàn)系統(tǒng)性提升。

2026年5月29日，市場監(jiān)管總局在全國啟動嬰幼兒輔助食品安全監(jiān)管“守護成長”提升行動，搭建起覆蓋全流程的五道監(jiān)管關(guān)口，形成標準化、系統(tǒng)化的監(jiān)管體系，嚴把準入關(guān)，修訂發(fā)布生產(chǎn)許可審查細則，提高準入門檻，對現(xiàn)有獲證企業(yè)開展全覆蓋合規(guī)核查；嚴把能力關(guān)、責任關(guān)、執(zhí)法關(guān)和共治關(guān)，形成從源頭到終端的閉環(huán)監(jiān)管體系。

同時，監(jiān)管部門將嬰幼兒輔食劃定為食品高風險品類，重點聚焦原輔料采購、自動化生產(chǎn)管控、成品出廠檢驗等環(huán)節(jié)，持續(xù)壓實企業(yè)安全生產(chǎn)與品質(zhì)管控的主體責任，全方位縮小輔食與嬰配粉的監(jiān)管差距。

但目前輔食與嬰配粉的監(jiān)管體系仍存在差異，嬰配粉實行嚴格的配方注冊制，每一款產(chǎn)品配方都需要經(jīng)過層層審核獲批后方可上市，配方監(jiān)管精度高、準入門檻嚴苛；嬰幼兒輔食現(xiàn)階段仍以生產(chǎn)許可管理為核心，針對產(chǎn)品配方的審核、約束與追溯標準相對寬松，在準入審核標準、日常監(jiān)管頻次、體系檢查覆蓋率、全鏈條追溯精度等方面，監(jiān)管體系仍有進一步完善的空間。

監(jiān)管升級將直接重塑輔食行業(yè)的競爭格局，生產(chǎn)許可審查條件的加嚴意味著企業(yè)在廠房建設、設備配置、人員培訓等方面的投入門檻明顯提高，對于資本實力有限、技術(shù)儲備不足的中小企業(yè)來說，合規(guī)成本的大幅上升將加速其退出，而具備規(guī)?；a(chǎn)能力和完善質(zhì)量管理體系的企業(yè)有望在這一輪洗牌中獲得更大的市場份額，行業(yè)集中度預計將進一步提升。

新國標落地

2025年國家更新兩項嬰幼兒輔食強制國標，分別為GB 10769-2025《嬰幼兒谷類輔助食品》與GB 10770-2025《嬰幼兒罐裝輔助食品》，這是該系列標準自2010年實施以來的初次重大修訂，本次新版國標在原料安全、產(chǎn)品分類、檢測標準、營養(yǎng)指標等多個維度完成升級，從源頭收緊嬰幼兒輔食的生產(chǎn)與合規(guī)標準。

在原料安全管控層面，新規(guī)明確禁用蜂蜜、禁用輻照處理原料、禁用氫化油脂。其中蜂蜜被全面禁止使用，主要由于蜂蜜在采集、加工過程中存在被肉毒桿菌芽孢污染的風險，1歲以內(nèi)嬰幼兒腸道發(fā)育尚未成熟，胃酸與消化酶分泌不足，旦攝入污染蜂蜜可能引發(fā)肉毒桿菌中毒，出現(xiàn)便秘、吸吮無力、呼吸麻痹等癥狀。

在產(chǎn)品分類與生產(chǎn)規(guī)范上，GB 10770-2025對罐裝輔食品類進行重新劃分，統(tǒng)一分為汁類、泥糊狀、顆粒/塊狀三大類別，同時明確不同形態(tài)產(chǎn)品的顆粒尺寸限值，這一調(diào)整對生產(chǎn)設備精度和分揀環(huán)節(jié)提出了更高的技術(shù)要求。

原料適用范圍也適度拓寬，新增蝦肉、動物肝臟等優(yōu)質(zhì)輔食原料，明確要求加工過程中徹底剔除骨頭、鱗片、尖刺、筋膜等不適宜嬰幼兒食用的雜質(zhì)，對企業(yè)的精細化生產(chǎn)、原料處理能力提出更高要求。

新規(guī)同步完善檢測標準與營養(yǎng)指標體系，進一步提升產(chǎn)品科學性與安全性，針對魚肉類罐裝輔食，新增組胺限量要求，明確組胺含量不得超過10mg/100g，推動企業(yè)完善原料篩查與成品檢測體系。

營養(yǎng)成分層面，將維生素C由可選營養(yǎng)成分調(diào)整為基礎(chǔ)必需成分，保障嬰幼兒鐵元素吸收，同時為維生素B1、鈣等營養(yǎng)成分增設含量上限，避免營養(yǎng)素過量添加，實現(xiàn)營養(yǎng)配比的科學平衡。

新國標全面落地抬高了行業(yè)整體合規(guī)成本，企業(yè)需要完成配方調(diào)整、配方驗證、檢測設備采購校準、產(chǎn)品標簽更新、員工專業(yè)培訓等一系列合規(guī)升級，產(chǎn)生持續(xù)性資金與人力投入。其中部分擁有充足的技術(shù)、設備與資金儲備的企業(yè)，能夠平穩(wěn)度過標準過渡期，合規(guī)調(diào)整壓力相對可控。而多數(shù)中小輔食廠商需要在短時間內(nèi)完成全維度升級，綜合合規(guī)成本大幅增加，經(jīng)營壓力持續(xù)上升。

科學分階從營銷概念走向行業(yè)規(guī)范

長期以來，國內(nèi)嬰幼兒輔食分階為各品牌的市場化營銷概念，沒有統(tǒng)一的劃分依據(jù)與量化標準，不同品牌結(jié)合自身產(chǎn)品布局、營銷節(jié)奏制定差異化的分段、分階規(guī)則，分級維度、階段節(jié)點、適配場景各不統(tǒng)一。雜亂的市場分級體系不僅造成行業(yè)發(fā)展不規(guī)范，也讓普通消費者難以精準辨別產(chǎn)品適配場景，難以橫向?qū)Ρ犬a(chǎn)品差異，選購決策缺乏科學依據(jù)。

為終結(jié)行業(yè)分級亂象、建立科學化喂養(yǎng)標準，2026年5月中國營養(yǎng)學會正式發(fā)布《嬰幼兒輔食質(zhì)地五階分級指南》團體標準，該標準借鑒國際通用的IDDSI食物質(zhì)地分級框架，同時立足國內(nèi)嬰幼兒生長發(fā)育特征，結(jié)合6至36月齡兒童口腔發(fā)育節(jié)奏、咀嚼吞咽能力、飲食行為特點完成本土化優(yōu)化，構(gòu)建出適配中國寶寶的五階分級體系，明確了各階段輔食的質(zhì)地標準、營養(yǎng)配比參數(shù)、功能適配要求，形成可量化、可落地、可統(tǒng)一參照的行業(yè)規(guī)范。

同時本次行業(yè)團標的落地，也吸納部分品牌的長期市場實踐與科研積累，以英氏科學5階精準喂養(yǎng)體系為例，其宣稱依托嬰幼兒坐、咬、爬、站、走的階段性成長特征劃分產(chǎn)品層級，長期積累的喂養(yǎng)數(shù)據(jù)、產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)驗、市場落地成果為本次五階分級團體標準的制定完善提供一些產(chǎn)業(yè)參考與實踐支撐。

但該輔食分階團體標準為推薦性規(guī)范，無強制法律效力，行業(yè)企業(yè)擁有自主選擇權(quán)，無需強制統(tǒng)一整改適配，這一屬性決定了標準落地不會對行業(yè)形成硬性合規(guī)壓力，企業(yè)可根據(jù)自身發(fā)展規(guī)劃、市場布局節(jié)奏，自主選擇是否參照新標準優(yōu)化產(chǎn)品體系。

基于標準的非強制性特征，中小輔食廠商受到的直接影響相對有限，大多不用為適配新規(guī)投入額外的研發(fā)、改造成本，多數(shù)中小品牌可能以觀望為主，等待市場反饋明朗后再調(diào)整產(chǎn)品架構(gòu)。

同時，多數(shù)消費者對分級邏輯、適配場景、科學價值仍缺乏清晰認知，后續(xù)行業(yè)與品牌可持續(xù)開展常態(tài)化消費者教育，通過專業(yè)科普幫助家長讀懂輔食分級標準、理解分階喂養(yǎng)的科學邏輯，逐步建立消費者對標準化分階體系的信任，讓行業(yè)規(guī)范真正落地到終端選購與日常喂養(yǎng)場景，實現(xiàn)行業(yè)標準化與消費認知專業(yè)化的同步升級。

委托生產(chǎn)之痛

委托代工是國內(nèi)嬰幼兒輔食行業(yè)長期主流的生產(chǎn)模式，行業(yè)普遍采用品牌方負責產(chǎn)品研發(fā)設計、市場營銷與渠道布局，受托工廠負責成品生產(chǎn)與灌裝加工的輕資產(chǎn)分工模式，這種模式大幅降低了品牌入局的啟動門檻與資金壓力，讓大量中小新興品牌無需自建工廠即可快速切入輔食市場。

代工模式也讓行業(yè)積累了諸多品控不規(guī)范問題，比如寶寶饞了部分海苔碎產(chǎn)品存在不同電商平臺過敏原標注不統(tǒng)一的情況，同時旗下部分鱈魚腸、高鈣奶片等產(chǎn)品曾在保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)發(fā)酸、發(fā)黑等變質(zhì)問題；小鹿藍藍委托代工廠曾出現(xiàn)果泥、蝦片、溶豆等品類檢出過氧化值、菌落總數(shù)超標，以及存在標簽違規(guī)、過敏原標注不全等問題；窩小芽鱈魚腸的受托生產(chǎn)企業(yè)、多家輔食代工工廠也曾因生產(chǎn)不合標食品、標簽標注不規(guī)范等問題被監(jiān)管部門處罰。

為整治食品委托生產(chǎn)亂象、厘清主體責任，國家市場監(jiān)督管理總局于2025年12月發(fā)布第113號令《食品委托生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》，并于2026年12月1日正式落地實施，新規(guī)對明確委托品牌方為食品安全責任主體，要求品牌方必須核查代工廠的生產(chǎn)資質(zhì)、生產(chǎn)能力與食品安全管理制度，留存完整查驗資料；同時品牌方需通過自主巡查或第三方駐廠監(jiān)督等方式，常態(tài)化監(jiān)管受托工廠的生產(chǎn)全過程，完整記錄監(jiān)督數(shù)據(jù)等。

政策監(jiān)管收緊，推動輔食行業(yè)從輕資產(chǎn)代工模式逐步向重資產(chǎn)自主生產(chǎn)、輕重結(jié)合的模式轉(zhuǎn)型，比如長期依賴OEM代工、擁有62家合作代工廠的爺爺?shù)霓r(nóng)場，目前在廣州增城布局自建生產(chǎn)基地；英氏的湖南瀏陽工廠主要生產(chǎn)嬰幼兒米粉、面條等輔食產(chǎn)品，湖南長沙工廠主要承擔部分嬰幼兒輔食及衛(wèi)生用品的生產(chǎn)任務。

生產(chǎn)模式升級的同時行業(yè)也面臨經(jīng)營平衡難題，自建工廠能把控生產(chǎn)標準、穩(wěn)定產(chǎn)品品質(zhì)、規(guī)避代工合規(guī)風險，卻也會增加企業(yè)固定資產(chǎn)投入與運營成本，對于體量較小的品牌來說，在有限資金條件下平衡產(chǎn)能擴張與現(xiàn)金流壓力并非易事。

從可選到剛需

國內(nèi)嬰童零輔食行業(yè)正迎來規(guī)?；l(fā)展階段，市場滲透率持續(xù)攀升，根據(jù)共研產(chǎn)業(yè)研究院《2026-2032年中國嬰童輔食市場深度調(diào)查與投資前景預測報告》數(shù)據(jù)，2029年國內(nèi)嬰童零輔食市場規(guī)模有望突破512億元，同時6月齡至6周歲嬰童零輔食市場滲透率將提升至52.2%。

隨著市場普及度不斷提高，以往輔食多作為嬰幼兒偶爾食用的補充食品，屬于可選性消費品類，當下家長的輔食使用頻次大幅增加，輔食逐步成為大多數(shù)孩子日常飲食的固定組成部分，消費場景的常態(tài)化讓家長不再只關(guān)注產(chǎn)品口味與品類，而是對產(chǎn)品安全性、品質(zhì)穩(wěn)定性、配方專業(yè)性提出了更嚴苛的要求。

其中有機、無添加、功能化等成為輔食行業(yè)品質(zhì)升級的主要方向，這對企業(yè)的原料篩選、過程控制和出廠檢驗提出了更高精度的要求，企業(yè)需要在擴產(chǎn)能、增品類與保安全之間找到平衡點，任何一方的傾斜都可能導致系統(tǒng)失衡。

在此背景下，行業(yè)快速迭代的市場節(jié)奏與嚴謹固定的安全檢測流程形成矛盾，當下輔食市場競爭日趨激烈，部分品牌為搶占市場窗口期、爭奪用戶心智，持續(xù)壓縮新品研發(fā)與上市周期，產(chǎn)品迭代速度不斷加快，但食品安全檢測具備固定的技術(shù)周期，理化指標分析、微生物培養(yǎng)核驗等核心檢測環(huán)節(jié)難以隨意壓縮時長、簡化流程。

除生產(chǎn)端矛盾外，渠道多元化的發(fā)展趨勢進一步放大了行業(yè)的安全管控難度，當前輔食銷售不再局限于線下門店、傳統(tǒng)電商等規(guī)范渠道，直播帶貨、社群團購等新興渠道快速崛起，為品牌方提供了更多觸達消費者的方式，部分非授權(quán)渠道的產(chǎn)品來源難以追溯，存在以普通食品冒充嬰幼兒輔食的風險。

互聯(lián)網(wǎng)+AI能否成為輔食安全守護利器？

在“守護成長”提升行動中，智慧監(jiān)管被列為重點方向之一，方案提出鼓勵2026年底前實現(xiàn)所有在產(chǎn)嬰幼兒輔食生產(chǎn)企業(yè)全部接入互聯(lián)網(wǎng)+AI系統(tǒng)，探索穿透式監(jiān)管方式。

這套系統(tǒng)可以應用于多個監(jiān)管場景，比如在生產(chǎn)車間，AI視覺識別技術(shù)可以對生產(chǎn)線進行實時監(jiān)控，自動檢測是否有異物混入或操作流程違規(guī)；在標簽審核環(huán)節(jié)，系統(tǒng)可以自動核對產(chǎn)品標簽是否符合國標要求；在追溯環(huán)節(jié)，通過二維碼技術(shù)記錄從原料到成品的完整鏈條信息。

從國際落地實踐來看，AI智能檢測已成熟應用于嬰童食品品控場景，比如一家韓國大型嬰兒食品生產(chǎn)商曾遭遇雞肉碎產(chǎn)品頻繁混入細小雞骨的客訴問題，由于白骨與雞肉色澤高度相近，肉眼及常規(guī)攝像設備難以區(qū)分，ELROILAB將高光譜成像相機與AI分析軟件結(jié)合，利用不同物質(zhì)在多個波長范圍內(nèi)獨特的光譜反射特征，實現(xiàn)了對雞骨頭等較小異物的自動檢測和精準剔除。

現(xiàn)階段行業(yè)接入AI智能監(jiān)管系統(tǒng)的接受度存在差異，部分輔食企業(yè)具備完善的信息化基礎(chǔ)，硬件設備、數(shù)字化體系相對成熟，接入智能監(jiān)管系統(tǒng)的改造投入低、適配難度小，大量中小輔食廠商缺乏基礎(chǔ)數(shù)字化配套，需要額外投入資金采購硬件設備、對接系統(tǒng)、開展員工培訓，改造成本和運營壓力偏高，且當前政策僅為鼓勵接入而非強制落地，企業(yè)自主決策空間較大，中小品牌可能普遍選擇觀望。

AI智慧監(jiān)管也存在技術(shù)短板與落地局限，其高度依賴企業(yè)自主上傳生產(chǎn)數(shù)據(jù)，存在人為操作漏洞，企業(yè)可選擇性上傳合規(guī)生產(chǎn)片段、隱瞞異常生產(chǎn)數(shù)據(jù)，存在數(shù)據(jù)造假的潛在風險；AI系統(tǒng)的識別準確率、生產(chǎn)環(huán)節(jié)覆蓋率、異常問題處置能力仍需持續(xù)驗證，智能監(jiān)管與人工抽檢如何高效互補、形成閉環(huán)，也仍需要長期行業(yè)實踐打磨。

AI是輔食安全管控的重要升級工具，但并非萬能解決方案，行業(yè)智能監(jiān)管的成熟仍需時間沉淀。

安全升級的代價，行業(yè)洗牌中的陣痛與新生

隨著監(jiān)管趨嚴、標準提升、技術(shù)投入增加，三重壓力正在重塑行業(yè)成本結(jié)構(gòu)。

合規(guī)成本的上升對不同規(guī)模企業(yè)的影響是有差異的，大型企業(yè)資金相對充裕，可以通過自建工廠或升級生產(chǎn)線來應對標準，同時將合規(guī)成本部分轉(zhuǎn)嫁到產(chǎn)品定價中；中小企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)更大，既要在短期內(nèi)投入資金改造產(chǎn)品線和檢測能力，又要應對價格競爭的壓力。

市場格局變化正在發(fā)生，食品生產(chǎn)許可制度的嚴格執(zhí)行和嬰幼兒輔食標準的實施，部分品牌憑借技術(shù)優(yōu)勢和品牌積累有望獲得更大的市場份額。其他特色化小品牌并非完全沒有生存空間，如果專注細分品類、深耕區(qū)域市場或在特定功能性需求上建立差異化優(yōu)勢，仍然可能在行業(yè)整合中找到自己的定位。

而哪些企業(yè)可能面臨淘汰、哪些有望突圍，關(guān)鍵取決于合規(guī)能力的建設速度和研發(fā)投入的可持續(xù)性，那些長期依靠低價競爭、忽視品控體系建設的品牌在監(jiān)管升級后將面臨生存危機；持續(xù)進行研發(fā)積累、主動參與行業(yè)標準制定的企業(yè)則有望在行業(yè)集中度提升的過程中實現(xiàn)市場份額的擴大。

合規(guī)成本的上升將有一部分傳導至終端價格，但市場規(guī)模的擴大和品牌集中度的提升也在一定程度上抵消了部分成本壓力，行業(yè)正在經(jīng)歷從安全合規(guī)到品質(zhì)引領(lǐng)的過渡階段，在基本的合規(guī)要求得到落實之后，如何在營養(yǎng)科學性、產(chǎn)品品質(zhì)和消費者體驗方面實現(xiàn)進一步提升，可能成為下一階段行業(yè)競爭的主線。

行業(yè)思考：輔食市場的增長速度遠超政策更新的速度，這導致行業(yè)長期處于一種先跑起來再立規(guī)矩的狀態(tài)，新國標的落地和委托生產(chǎn)管理辦法的施行實質(zhì)上是補上了長期以來缺失的制度護欄，但監(jiān)管從來只是底線，真正的行業(yè)分化將發(fā)生在標準線以上，誰的供應鏈更可控、誰的研發(fā)投入更扎實，誰更可能經(jīng)得起未來的市場檢驗。