飛書釘釘企微“變天”：AI掀翻協(xié)同辦公十年牌桌

來源| Tech星球

文| 任雪蕓

字節(jié)跳動的一封內(nèi)部信，正式宣告飛書告別獨立BU時代。產(chǎn)品團隊“歸”豆包，商業(yè)化團隊“并”入火山，原負責人謝欣改向豆包負責人趙祺匯報。

這是目前新BAT（字節(jié)、阿里、騰訊）三巨頭中，對既有業(yè)務(wù)架構(gòu)最徹底的一次整合。

而早于字節(jié)一周左右，阿里將QoderWork、悟空、MuleRun三條賽道整合為“千問辦公”，騰訊將QClaw劃入WorkBuddy所在管理體系。

內(nèi)部賽馬機制退場、集中力量辦大事，成為三家大廠不約而同的選擇。但“合”的背后，是各自的焦慮與算盤。

字節(jié)的動作最為激進，也最暴露緊迫感。飛書雖是國內(nèi)增長最快的企業(yè)軟件之一，但其自有的智能體aily幾乎毫無聲量，與此同時，字節(jié)內(nèi)部多條AI辦公產(chǎn)品線各自為戰(zhàn)：Trae偏重編程場景，扣子是Agent搭建平臺，豆包則在逐步開放辦公能力。

分散的布局沒能形成合力。過去，飛書這張“王牌”沒能幫字節(jié)在AI辦公入口的爭奪中拿下第一，于是字節(jié)選擇用豆包整合飛書，用AI能力重新定義辦公入口。

阿里則是追趕者的姿態(tài)。千問辦公的整合，本質(zhì)是此前三條賽道都沒有跑出足夠聲量，QoderWork、悟空、MuleRun三款A(yù)gent產(chǎn)品整合為一，交由釘釘新任CEO陳宇森負責。阿里試圖用一個入口串起桌面、釘釘和云端，以“全家桶”的協(xié)同效應(yīng)應(yīng)對競爭。

騰訊方面，WorkBuddy已獨立于企業(yè)微信成為新入口，不久前騰訊發(fā)布內(nèi)部組織調(diào)整通知，將QClaw產(chǎn)品中心相關(guān)業(yè)務(wù)及團隊調(diào)整至云產(chǎn)品六部，與WorkBuddy歸入同一管理體系。調(diào)整幅度雖小，方向卻同樣明確，集中資源，鞏固優(yōu)勢。

這場整合潮，對內(nèi)宣告了一個時代的更替，協(xié)同辦公不再是主角，AI才是重新定義一切的引擎；對外則拉開了關(guān)于“企業(yè)AI辦公第一入口”的比拼。

賽馬終止，組織變陣：字節(jié)、阿里、騰訊集體“動刀”AI辦公

豆包與飛書的整合，其實早有預(yù)兆。

一位飛書企業(yè)版用戶告訴Tech星球，前幾日，他發(fā)現(xiàn)飛書菜單欄里悄然出現(xiàn)了“豆包企業(yè)版”的入口，“當時就覺得兩個產(chǎn)品遲早要走到一起。”

而字節(jié)一位員工也向Tech星球證實，此前飛書內(nèi)嵌的豆包一直是個人版，最近才升級為企業(yè)版。更早之前，豆包上線辦公版時，其本地模式已能夠直接輸出飛書文檔。

兩個產(chǎn)品層面持續(xù)試探性地融合，組織層面的調(diào)整隨后落地。

組織層面上，飛書此前的地位不可謂不高，與抖音、TikTok、火山引擎并列BU，謝欣直接向字節(jié)跳動CEO梁汝波匯報。

而如今，這支團隊交由豆包負責人趙祺統(tǒng)管，謝欣向趙祺匯報。從張一鳴到梁汝波，再到趙祺，飛書負責人的匯報線在幾年間三次調(diào)整，每一次都在“向下”位移。

對于飛書管理層而言，這無異于一次集體降格。而對于普通員工和飛書生態(tài)中的參與者而言，這場調(diào)整帶來的不確定性同樣令人不安。一位飛書代理商向Tech星球坦言，不知道產(chǎn)品后續(xù)變化是否會影響現(xiàn)有銷售業(yè)務(wù)。

同樣的震蕩，也發(fā)生在阿里。

QoderWork、悟空、MuleRun三款A(yù)gent產(chǎn)品被整合為千問辦公后，一位阿里員工向Tech星球表達了困惑，“QoderWork此前的用戶反饋相當不錯，不明白為什么要合并？”

實際上，這三款產(chǎn)品各有來歷，QoderWork出自阿里云，悟空來自釘釘，MuleRun則源自外部創(chuàng)業(yè)團隊。三條不同賽道的產(chǎn)品被直接捏合，團隊磨合的難度可想而知。

但整合的伏筆早已埋下。釘釘新任CEO陳宇森在6月18日的首封全員內(nèi)部信中，已宣布整合悟空與MuleRun兩支研發(fā)團隊，成立新的悟空事業(yè)部，由原MuleRun首席技術(shù)官束駿亮主管。

彼時QoderWork還未被納入。然而僅隔40天，三款產(chǎn)品便被徹底整合為一，速度之快遠超內(nèi)部預(yù)期?！艾F(xiàn)在內(nèi)部調(diào)整節(jié)奏太快了，不像前幾年那樣穩(wěn)定”，上述阿里員工感嘆。

騰訊內(nèi)部的變動相對溫和。WorkBuddy已獨立于企業(yè)微信成為新的AI辦公入口，由于企業(yè)微信綁定的是另一套AI產(chǎn)品大圓，兩支團隊之間并無直接沖突。不過從進度來看，WorkBuddy已經(jīng)領(lǐng)先大圓一步。

而此次被劃入WorkBuddy管理體系的QClaw產(chǎn)品中心，在內(nèi)部更多被視為賽馬機制下的正常收攏，而非戰(zhàn)略級的調(diào)整。

三家公司，三種整合節(jié)奏，但內(nèi)部彌漫的情緒卻有幾分相似，變局之下，沒有人能置身事外。

兩種路線，同一場賽跑

大廠集中資源押注AI辦公的原因很簡單，AI辦公是當前大模型行業(yè)商業(yè)化確定性相對較高的賽道。

通用聊天機器人的調(diào)用往往隨機且非剛需，而文檔撰寫、數(shù)據(jù)分析、素材整理等辦公場景天然產(chǎn)生高頻、剛性的Token消耗，商業(yè)模型更容易跑通。

但三家的調(diào)整，分化成了兩條截然不同的路徑。

字節(jié)的調(diào)整邏輯最為直接，把分散在企業(yè)客戶面前的多個銷售窗口，合并成一個統(tǒng)一的出口。

過去，飛書賣協(xié)同，火山賣云和模型，豆包賣AI能力，三套產(chǎn)品、三支銷售團隊、三種交付體系，面對的卻是同一批企業(yè)客戶。邊界早已模糊，效率損耗是必然的。

新成立的“創(chuàng)造力服務(wù)平臺”就是要解決這個問題：MaaS、SaaS等所有云服務(wù)的銷售、市場、客戶服務(wù)統(tǒng)一歸口，飛書銷售負責人林嬋、戰(zhàn)略及市場負責人史志雋向火山引擎負責人譚待匯報。企業(yè)客戶不再需要同時對接飛書和火山兩撥人，一個團隊就能打包解決辦公協(xié)同、云計算和AI應(yīng)用的全部需求。

阿里幾乎在同一方向上落子。千問辦公由釘釘CEO陳宇森牽頭，產(chǎn)品歸釘釘，銷售、運營、市場化全部交由阿里云統(tǒng)一負責。桌面端、釘釘、云端，一個入口串起所有能力，銷售渠道由阿里云全面接管。

“一個入口+一個出口”背后的邏輯很清晰：對企業(yè)客戶而言，采購決策鏈條越短越好；對大廠自身而言，銷售成本越低越好。

騰訊的思路不同，到目前為止，它仍然保留了微信和WorkBuddy兩套體系。WorkBuddy繼續(xù)獨立運營，企業(yè)微信的AI Agent“大圓”也在6月進入內(nèi)測。

騰訊賭的是“多入口共用后臺”的邏輯。依托微信14億月活，“大圓”如果跑通，企業(yè)微信將成為同時具備“工作數(shù)據(jù)”和“客戶連接”雙重能力的Agent入口。WorkBuddy則在另一端探索AI辦公的可能性。

但這一模式的問題在于：能力能否在騰訊內(nèi)部自由流通。當前，混元底座歸屬TEG（技術(shù)工程事業(yè)群），WorkBuddy和騰訊文檔、會議等歸屬CSIG（云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群 ），企微的“大圓”則屬于WXG（微信事業(yè)群），四大板塊橫跨三個事業(yè)群，各自為占的壁壘早已筑起。

如果WorkBuddy積累的改進和任務(wù)洞察只停留在自己體內(nèi)，無法反哺元寶、微信Agent和其他產(chǎn)品，那么產(chǎn)品墻不僅不會消失，反而會越筑越高。

而打破產(chǎn)品墻，恰恰是騰訊過去十年最不擅長的事。

一位阿里內(nèi)部人士向Tech星球分析，兩種模式各有代價。“統(tǒng)一入口”的優(yōu)勢是對客戶界面清晰、銷售效率高，但要承受整合過程中團隊摩擦和組織損耗；“多入口共用后臺”保留了前端探索的靈活性，但極度考驗內(nèi)部技術(shù)中臺的貫通能力。

三種整合節(jié)奏，兩條不同路線，但終點只有一個：誰先跑通閉環(huán)，誰就能搶先一步把AI辦公的功能變成用戶離不開的習慣。

而這場賽跑的窗口期，不會太長。

AI推向前臺，協(xié)同辦公退到幕后

如果只看架構(gòu)調(diào)整，容易忽略一個更根本的問題：為什么三家大廠愿意用如此激烈的方式，把上一代移動辦公的“勝利果實”拆解、重組，甚至降格？

底層原因在于，協(xié)同辦公的時代過去了。

釘釘、飛書、企業(yè)微信三分天下的格局，用了將近十年才形成。QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2026年中國協(xié)同辦公市場，三款頭部產(chǎn)品的合計市場覆蓋率已達92%。這個數(shù)字意味著，協(xié)同辦公不再是戰(zhàn)場，而是基礎(chǔ)設(shè)施。增量空間見頂，存量博弈成為常態(tài)。

更關(guān)鍵的是，AI的出現(xiàn)正在重新定義“辦公軟件”這個品類本身。

回到兩年前，飛書、釘釘、企微對AI的探索大多停留在“錦上添花”的層面，比如寫工作總結(jié)、生成會議紀要、智能問答助手。這些功能更像是協(xié)同辦公的附贈品，而非獨立賣點。

一位企業(yè)IT負責人告訴Tech星球，“大多數(shù)AI功能開通了，但員工高頻使用的并不多?！?/p>

但大模型的能力迭代速度，遠超上一代軟件產(chǎn)品的更新周期。當AI開始真正“替人干活”，而不只是整理信息，而是理解上下文、主動規(guī)劃任務(wù)、跨應(yīng)用執(zhí)行操作，協(xié)同辦公軟件的角色就只能被改寫。

從“人操作軟件”到“人指揮AI操作軟件”，這個轉(zhuǎn)變一旦完成，軟件本身就會退到背后，變成被API調(diào)用的能力。

所以，這才是飛書被整合、釘釘換帥、三款A(yù)gent整合為千問辦公的真正原因。上一代辦公軟件是人用來協(xié)同的工具，而下一代是“AI”的協(xié)同平臺。從某種程度上來講，協(xié)同辦公不再是故事的主角，而是AI能力落地的載體。

但還有一層更現(xiàn)實的商業(yè)邏輯。

協(xié)同辦公市場已經(jīng)被三款產(chǎn)品瓜分殆盡，企業(yè)客戶已經(jīng)習慣為釘釘、飛書或企業(yè)微信付費。在這個基礎(chǔ)上，把AI能力以附加項的形式納入合同，遠比說服客戶單獨采購一個全新的AI Agent產(chǎn)品容易得多。

對大廠背后的云業(yè)務(wù)而言，AI辦公還有一個更深層的價值，它是云算力消耗最自然的故事。每一次員工和AI的對話，背后燒的都是云的算力。用戶感知到的是智能助手，而放到財務(wù)視角里，每一筆Token的消耗都能夠變成云的收入。

從賣賬號到賣算力，從關(guān)注SaaS收入到MaaS收入，大廠們在商業(yè)模式上選擇了更容易提高毛利率的一種。

所以，這場重構(gòu)的起點，就是讓協(xié)同辦公退到幕后，把AI推向前臺。