北京
Wedbush認(rèn)為，極紫外光刻設(shè)備制造商ASML上調(diào)業(yè)績指引，對以DRAM為核心的內(nèi)存芯片廠商是好消息，尤其是剛剛在美上市的SK海力士。該機(jī)構(gòu)在一份客戶報(bào)告中表示，ASML將2027年展望提高、并可能增加2028年EUV設(shè)備建造量，與目前AI算力建設(shè)帶動的先進(jìn)邏輯與DRAM強(qiáng)勁需求完全吻合。
Wedbush分析師Matt Bryson在報(bào)告中指出，增加的設(shè)備出貨時(shí)間與他們的判斷一致——更高的支出最終會在2027年末至2028年初轉(zhuǎn)化為更多產(chǎn)出，對內(nèi)存來說尤其明顯。但他也補(bǔ)充說，由于投入仍在持續(xù)增長，供應(yīng)何時(shí)能匹配需求仍然不確定。
SK海力士美國存托憑證在7月初掛牌后，股價(jià)已較52周高點(diǎn)回調(diào)約13%，但市場對內(nèi)存股的樂觀情緒并未降溫。除了DRAM和NAND，這家韓國芯片廠還有一項(xiàng)更有想象空間的技術(shù)：內(nèi)存內(nèi)處理。其AiMX加速卡將計(jì)算單元直接嵌入GDDR6-AiM內(nèi)存芯片內(nèi)部，面向大語言模型推理，試圖從根本上消除數(shù)據(jù)在處理器與內(nèi)存之間反復(fù)搬運(yùn)的瓶頸。行業(yè)估算，AI工作負(fù)載中超過80%的時(shí)間和功耗都浪費(fèi)在數(shù)據(jù)傳輸上，而內(nèi)存內(nèi)處理正好瞄準(zhǔn)這個(gè)缺口。
此外，SK海力士還演示過Compute-using-DRAM技術(shù)，進(jìn)一步拓展了存內(nèi)計(jì)算的應(yīng)用邊界。當(dāng)整個(gè)行業(yè)還在為GPU和HBM的產(chǎn)能打架時(shí)，這家內(nèi)存巨頭其實(shí)已經(jīng)在嘗試從架構(gòu)層面改寫AI計(jì)算的游戲規(guī)則。
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