非洲13國集體"鎖礦逼宮"，中國企業應對方案曝光

環球零碳

碳中和領域的《新青年》

摘要：

非洲鎖礦，并非針對中國而來，而是面向所有國際礦業投資者的產業政策調整。非洲礦產變局，也可能成為中國企業參與全球關鍵礦產競爭的新優勢。

撰文 | 維小尼

編輯 | 小瀾

→這是《環球零碳》的第2067篇原創

全球向低碳清潔能源轉型，使得鋰、鈷、石墨、錳、鎳和稀土等關鍵礦產有點像以前的石油，成為具有戰略意義的地緣政治資源。

這些礦產是電動汽車、電池儲能系統、風電太陽能等可再生能源技術、AI系統以及先進制造業不可或缺的基礎材料。

目前，很多國家都把這些原材料列入關鍵礦產。

據估計，非洲擁有全球約30%的關鍵礦產儲量，其中包括剛果（金）豐富的鈷資源、津巴布韋的鋰資源、莫桑比克和馬達加斯加的石墨資源，以及南非和加蓬的錳資源等。

中國企業憑借資金、工程和產業鏈優勢，在津巴布韋、剛果（金）、贊比亞等國快速布局，成為全球關鍵礦產供應鏈的主導力量，在礦產開采、礦物加工、冶煉、電池制造以及電動汽車生產等環節占據重要份額。

目前，中國企業已成為非洲礦業領域最大的投資者之一。

然而，近兩年來，一個明顯的變化正在發生。

過去歡迎投資的非洲國家，開始陸續收緊礦業政策。

目前，大約13個非洲國家已經實施或宣布實施不同形式的出口限制、出口稅或未經加工礦產品出口禁令。津巴布韋、納米比亞、加納、坦桑尼亞、馬拉維和幾內亞等國，借鑒印度尼西亞鎳礦出口政策，正努力將更多價值留在本國。

津巴布韋于2022年禁止出口未經加工的鋰礦石。隨后，納米比亞也規定，未經政府書面批準，不得出口未經加工的鋰、鈷、石墨、錳及稀土礦產。

類似的政策討論目前也正在加納、贊比亞、剛果（金）及其他多個礦產資源國展開。

2025年1月，加納修訂了本地法規，要求外資采礦作業必須外包給本地承包商。地表的采礦須由全資加納企業承擔；井下采礦，要求承包商中本地股權不低于50%。

今年1月1日起，贊比亞正式實施新的《地質與礦產開發條例》。條例要求，所有礦業企業必須把20%的采購預算用于本地企業，并將在五年內逐步提高到40%。

不僅如此，部分礦山運營所需產品和服務，將只能采購本地企業提供的產品。如果違規，企業最高可被罰款1.7萬美元，并按天累計罰款。

而剛果（金）的新版礦業法要求，企業申請新的采礦權時，必須無償向政府轉讓10%的不可稀釋股權；以后每次礦權續期，還需要繼續增加5%的股權。

最近，這一趨勢進一步升級。

7月10日，在非洲開發銀行集團召集下，非洲各國部長、泛非機構代表、私營部門代表及發展伙伴齊聚科特迪瓦阿比讓，參加了“關鍵礦產、價值鏈與礦產增值部長級論壇：非洲轉型路徑”。

與會代表呼吁，應將非洲豐富的關鍵礦產資源打造成為推動新一輪經濟轉型、工業化和就業創造的重要引擎，特別是通過提高礦產附加值、建設區域價值鏈和推進礦產深加工，為青年和婦女創造更多就業機會。

聯合國非洲經濟委員會副執行秘書哈南·莫爾西在開幕致辭中甚至表示：“世界正在進入一個由關鍵礦產驅動的新時代。對于非洲而言，這是一次堪比60年前獲得獨立的重要歷史機遇。但機遇本身不會推動經濟轉型，真正能夠實現轉型的是戰略。”

論壇結束后，非洲開發銀行集團發布聲明指出，非洲必須通過建設區域價值鏈、提升本地加工能力以及發展具有國際競爭力的產業，從其豐富的礦產資源中獲取更多價值，而不能繼續主要依賴出口未經加工的原材料。

很顯然，非洲礦業過去幾十年的粗放發展模式要結束了。

以前跨國企業投資礦山，把礦石運回中國、歐洲、日本等地，再完成冶煉、精煉、電池材料制造、電池生產等高附加值環節。這樣一條路徑行不通了。

其實，從非洲國家來說，以礦產吸引投資，并希望借助關鍵礦產熱潮推動工業化和經濟結構轉型，這個想法是非常正常的，我們沒有必要對抗。

最關鍵的是，中國企業如何適應這一轉變？如何盡快轉變思維方式，利用我們的產業鏈優勢占據先機？

1，從賣礦到爭產業供應鏈

非洲國家為什么突然開始收緊？表面原因是：關鍵礦產越來越值錢了。

事實也確實如此。國際能源署預測，如果全球實現《巴黎協定》目標，未來鋰需求將增長90%，銅增長70%，鎳增長70%，鈷增長70%，稀土增長40%。

新能源汽車、儲能、人工智能數據中心，都需要大量關鍵礦產。

資源的重要性不斷提高，也讓資源國擁有了更大的議價能力。

另外一個重要原因，是印尼給非洲打了一個樣。

2014年，印尼禁止出口鎳礦時，很多企業并不看好。

但幾年后，中國的青山集團、華友鈷業、寧德時代，韓國的LG、現代等企業紛紛赴印尼投資，形成了從鎳礦到電池材料的產業鏈。

印尼不僅增加了就業，也獲得了更多稅收和產業能力。

如今，津巴布韋、納米比亞等國已經公開表示，希望借鑒印尼經驗，把更多價值留在本國。

2025年，非盟正式啟動了最新的《非洲礦業愿景2030》框架，近20個非洲國家開始組建礦產戰略小組，實現政策協同、基建共享、投資聯動。其中核心訴求就是資源收益本土留存、產業升級本土落地、就業崗位本土創造。

2，關鍵礦產與地緣政治競爭

除了這些本國利益訴求之外，還有一個重要原因，那就是關鍵礦產與新一輪地緣政治競爭。

非洲鎖礦，必須放在全球關鍵礦產競爭的大背景下加以理解。

美國、歐盟、日本、韓國和印度都在積極推動降低對中國主導供應鏈的依賴。美國主導的“礦產安全伙伴關系”、歐盟《關鍵原材料法案》、特朗普政府推動的“資源地緣戰略參與論壇”，以及七國集團（G7）最新發布的《關鍵礦產行動計劃》，都反映出全球圍繞關鍵礦產展開的戰略競爭正不斷加劇。

非洲國家越來越處于這一地緣政治競爭的中心。

近期的一系列合作充分體現了這一趨勢。美國支持建設連接剛果（金）、贊比亞和安哥拉大西洋沿岸港口的洛比托走廊（Lobito Corridor）項目；歐盟則與納米比亞、贊比亞、剛果（金）等國簽署了關鍵原材料戰略伙伴關系。就在前不久，美國還與肯尼亞達成了一項初步協議，以獲取價值624億美元的姆里馬山稀土和鈮礦資源。

與此同時，中國也在繼續通過大規模投資、企業并購以及基礎設施融資，不斷鞏固在非洲的影響力。

這種競爭為非洲國家創造了前所未有的談判機會。各國政府有望利用外部大國之間的競爭，在財政條款、本地化要求、基礎設施投資以及技術轉讓等方面爭取更加有利的條件。

3，中國企業已經開始調整

對于中國企業來說，這并不是完全陌生的新變化。

事實上，一些企業已經提前布局。與早期擔憂出口限制將打擊投資不同，越來越多中國企業正在調整投資策略，以配合東道國推動工業化的發展目標。

津巴布韋就是一個典型案例。

自該國禁止出口原鋰礦后，包括華友鈷業、中礦資源集團、浙江華友以及盛新鋰能等中國企業紛紛加快布局本地加工設施。

華友鈷業通過收購并開發阿卡迪亞（Arcadia）鋰礦項目，已投入數億美元建設加工基礎設施。近期，該公司建成了非洲首座硫酸鋰工廠。

圖為華友鈷業津巴布韋Arcadia鋰礦項目。

來源：華友鈷業

與此同時，中礦資源集團也正在Bikita Minerals項目推進新的硫酸鋰加工設施建設。該項目通過引入XRT智能光電分選等國際領先工藝，對現有鋰輝石浮選系統進行智能化、綠色化升級，在精益化運營、資源高效利用與綠色可持續發展領域邁出關鍵性步伐。

從公開信息看，紫金礦業加納子公司自2025年11月已提前啟動合規籌備，持續對接當地監管、篩選本土合作方、同步落地技術標準對接，提前應對政策變動。

紫金礦業在剛果（金）瑪諾諾的項目在今年5 月重介質選礦系統已經投產，磨浮選礦系統計劃 2026年9月底建成，冶煉系統計劃在 2026 年 9 月到 12 月之間分步驟投產 。

還有報道說，紫金礦業已開始將剛果的鋰精礦出口到中國，這是該國首次進行鋰產品的出口。

中鋁在幾內亞百億布局氧化鋁一體化項目，綁定礦山、生產、屬地權益，深度融入當地發展。

也就是說，中國企業開始把加工環節前移，而不是簡單出口礦石。

這些投資表明，非洲產業政策與中國企業商業利益之間正逐步形成新的協調關系。

與此同時，中國對于海外礦業投資的管理也在同步升級。

2025年11月，二十國集團領導人第二十次峰會在南非約翰內斯堡舉行。中國在本次峰會上宣布了《綠色礦產國際經貿合作倡議》，提出7大合作領域，其中包括將有力推動綠色轉型和可持續發展，構建開放共贏、公正合理的新型礦產資源合作伙伴關系。

國務院新聞辦公室近日發布《中國國家人權行動計劃（2026—2030年）》，鼓勵企業落實《企業境外履行社會責任工作指引》和《企業境外廉潔合規工作指引》，促進企業加強合規經營，遵守當地法律，促進當地經濟、社會、環境可持續發展。

中國五礦化工商會發布的《可持續礦業準則》則首次對環境保護、生物多樣性、社區關系、安全生產、礦山關閉等提出系統要求，希望推動中國企業海外礦業項目與國際ESG標準接軌。

中國五礦化工商會主導的《可持續礦業守則》是中國行業組織在重塑全球關鍵礦產治理話語權上邁出的關鍵一步。這套守則其實是《企業境外履行社會責任工作指引》的升級，標志著中國礦產企業的海外礦業投資正徹底告別過去的“粗放低成本”模式，轉向與國際門檻和“自然向好”戰略全面對齊。

客觀來說，非洲鎖礦，并非針對中國而來，而是面向所有國際礦業投資者的產業政策調整。而且，中國也從未依靠資源掠奪發展產業，而是通過技術、資本、基建、就業，幫助資源國家實現工業化崛起。

非洲的礦產變局，不會改變中非合作大局，反而將推動中國企業加快從"投資礦山"向"建設產業鏈"升級。這既是新的挑戰，也可能成為中國企業參與全球關鍵礦產競爭的新優勢。

參考資料：

[1]https://africachinacentre.org/chinas-emerging-sustainability-framework-africas-critical-minerals-future/

[2]https://www.afdb.org/en/news-and-events/africa-wants-make-its-critical-minerals-lever-industrialisation-and-economic-transformation-95515

[3]https://theexchange.africa/critical-minerals-beneficiation-mining/

[4]熱點微評：12個非洲國鎖礦，都想打中國秋風，中企的供應鏈技術又被盯上了

[5乙學：非洲十二國"鎖礦"潮：原礦出口禁令的全景梳理與影響分析

[6]格隆：一年之內，十國鎖礦

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