特朗普通告全世界，伊朗頭號刺殺目標已出現，中國資產爆發

一個手握全球最強軍隊的美國總統，為什么會在國際峰會上主動承認自己是＂暗殺名單第一名＂？又為什么在同一天，被唱衰半年的中國資產會集體逆勢爆發？

這兩幕看似八竿子打不著的畫面，其實擰在了同一根時間軸上。想弄明白這盤棋，得從中東那口火藥桶重新燒起來的那一刻說起。

事情的引子，是那份原本被寄予厚望的美伊諒解備忘錄。備忘錄簽下來的時候，雙方約定在一段冷靜期里推進正式協議談判，全球市場也跟著松了口氣，油價往下走，霍爾木茲的航運逐步恢復常態，波斯灣這口鍋眼看要蓋上蓋子。

可惜安穩的日子沒能撐多久。沖突的引爆點還是那條最敏感的水道，伊朗對通行商船動了手，美方立刻抓住了這個由頭。華盛頓隨即對伊朗展開報復行動，美軍在7月7日晚間對伊朗境內的90個目標發動打擊。

這一輪火力不僅在軍事層面，經濟上美方同樣沒手軟。美國在7月7日對伊朗發起新一輪打擊，并撤銷了允許伊朗出售石油的許可證，作為對海峽內船只遇襲的報復。斷人財路加上斷人退路，德黑蘭這邊的怒火可想而知。

伊朗的回擊選在了美國盟友的家門口。海灣幾個親美國家幾乎在同一夜里進入警戒狀態，彈道導彈和無人機在夜空里劃出一道道亮線。你來我往之間，好不容易搭起來的臨時停火機制，被打得搖搖欲墜，幾乎回到了沖突之前的原點。

特朗普在安卡拉北約峰會上告訴記者，他是伊朗的＂頭號目標＂，并在美伊隔夜互相報復打擊后宣布雙方之間的臨時停火協議＂已經結束＂。這句＂結束＂甩出來，等于是官方給這份備忘錄蓋上了棺材板。

真正讓全球都豎起耳朵的，是他緊接著拋出的那句＂驚人之語＂。＂我是伊朗刺殺名單上排名第一的人＂，特朗普這樣說道，＂我是第一位，所以我不清楚……但我并不在意，因為我在做我的工作＂。聽著挺硬氣，可背后透出的味道并不輕松。

緊接著一句自嘲，更是把這個話題推向了社交媒體的熱搜。＂我在伊朗的殺人名單上排第一，他們是可愛的人，我排第一＂。半開玩笑的口吻，卻壓不住話里的分量。

耐人尋味的地方在于換飛機這一手。特朗普是乘坐由卡塔爾捐贈、經過改裝的波音747新版空軍一號飛抵北約峰會所在地土耳其，但在返程時換乘了服役多年的舊款VC-25A。嘴上說的和實際做的，中間隔了不止一架專機的距離。

這個動作立刻引來外界猜測。從土耳其乘坐舊空軍一號而非卡塔爾贈送的新機型返程，也引發了安全方面的顧慮，盡管白宮方面淡化了這一決定的意義。不管白宮怎么解釋，畫面本身已經把話說完了。

這份所謂的刺殺情報，來源同樣耐人尋味。情報選在什么時候遞、遞給誰看，很多時候比情報本身還關鍵。

背后的門道并不簡單。美國有線電視新聞網援引官員消息稱，以色列遞交的這份新情報，可能是想在特朗普權衡是否升級對伊軍事行動之際影響其立場。以色列一直力主加強中東軍事干預，而特朗普則傾向于繼續談判。一份情報，兩種算盤。

嘴上撕得越兇，手上留的后路越多。7月11日，特朗普宣布伊朗雖然請求繼續和平談判，華盛頓也同意繼續談，但美方明確告訴德黑蘭＂停火已經結束＂。既不肯把話說死，也不肯把姿態擺軟，這種反復橫跳恰好說明局勢遠比表態復雜。

面對這團亂麻，中國外交部的態度一如既往地冷靜。發言人在記者會上明確表示，重燃戰火不符合任何一方利益，軍事手段解決不了根本問題，呼吁美伊雙方落實好已經簽署的諒解備忘錄，通過對話協商化解爭端。

按照傳統劇本，中東一亂，全球資金第一反應就是往避險資產里躲。美伊之間的臨時停火協議破裂后，霍爾木茲海峽周邊戰火重燃，美國也在此前對伊朗數十個目標進行了打擊。這條運輸著全球五分之一原油的水道，任何風吹草動都足以讓油價竄起來。

可就在這一天，劇本被徹底改寫了。7月8日港股三大股指全天震蕩走高。市場沒有跟著中東的硝煙往下跳水，反而往上沖了一大截。

領頭沖鋒的是那只被市場冷落了大半年的巨頭。7月8日港股市場迎來科技股集體爆發，阿里巴巴全天大漲12.21%，盤中最高漲幅觸及13.78%，創下2025年9月以來最大單日漲幅，收盤股價站穩107港元上方，總市值重新突破2萬億港元大關。

這波爆發不是無緣無故來的。7月8日全天南向資金整體凈買入港股超130億港元，其中單獨凈買入阿里巴巴金額接近9.2億港元，成為當日內資布局第一重倉標的。真金白銀的抄底動作，說明市場里有一批人早就等這一刻了。

估值層面的洼地效應，是這次爆發的底層土壤。此前恒生科技指數長期處于歷史估值洼地，港股通互聯網指數市盈率僅處于近兩年0.61%分位，板塊超跌后估值修復空間充足，阿里作為權重龍頭，自然成為資金搶籌首選標的。

真正把這把火點著的，是產業邏輯本身的轉變。港股互聯網龍頭近期在AI領域取得里程碑式進展，美團開源萬億參數大模型LongCat-2.0，這是業內首個全流程完全依托國產算力訓練完成的萬億級模型。

騰訊則正式發布混元Hy3大模型，主打高性價比。市場對這些公司的看法悄悄換了邏輯。

阿里的基本面更是把底氣添得足足的。阿里巴巴2027財年第一財季財報前瞻顯示，阿里云收入增長加速至45%左右，大超市場預期；整體電商業務利潤恢復，同比持平，好于市場預期；

淘寶閃購減虧快于市場預期。收入端亮、利潤端穩、燒錢端收斂，幾條線同時向好。

把中東的槍炮聲和港股的紅盤并到一張桌上看，邏輯其實一點都不違和。當一個超級大國的領導人親口承認自己活在暗殺陰影里、連專機都得來回換的時候，市場對所謂＂美元資產的確定性＂必然要打個問號。錢是最聰明的東西，它天生就往安穩的方向流。

這次港股的翻身仗，本質上打的是一場＂確定性＂的仗。低估值托底、穩定政策護航、完整AI產業鏈背書，這三條腿湊在一起，恰好構成了動蕩年代里資金最想要的那種穩。中東的火燒得越旺，這份穩就越顯得金貴。

一邊是嘴硬心虛的強人，一邊是被低估已久的東方資產。一個用嘴仗把自己越繞越緊，一個靠家底和產業悄悄翻了身。

中東的煙還沒散，談判的門也沒真關嚴實，后面的戲怎么演，眼下誰都不敢打包票。真要說有什么啟示，那就是把自己的事辦扎實了，風浪再大，腳下也穩當。