“全球汽車供應鏈百強”與“中國汽車供應鏈百強”重磅發(fā)布

7月2日，由《中國汽車報》社主辦、上海車展管理有限公司承辦、蓋斯特管理咨詢公司提供智力支持、Berylls Strategy Advisors提供數(shù)據(jù)支持的《全球汽車供應鏈企業(yè)競爭力分析報告（2026）》（以下簡稱“《分析報告》”）發(fā)布會在滬成功舉辦。“2026全球汽車供應鏈百強”與“2026中國汽車供應鏈百強”（以下簡稱“雙百強”）也同步揭曉。

《分析報告》以企業(yè)營收、技術(shù)研發(fā)、全球配套、經(jīng)營韌性等多維度數(shù)據(jù)為標尺，清晰地刻畫出電動化、智能化轉(zhuǎn)型大潮下，全球汽車供應鏈正在經(jīng)歷的深層次結(jié)構(gòu)性變革。

雙百強承載的海量數(shù)據(jù)則蘊藏著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的真實脈絡(luò)。全球汽車供應鏈百強企業(yè)2025年總營收達86061億元，同比微增1.9%。單看總量，行業(yè)似乎正逐步走出低谷，但將數(shù)據(jù)拆解開，便能窺見截然不同的產(chǎn)業(yè)底色。排除數(shù)據(jù)榜迭代新增主體后，連續(xù)兩年留榜的91家老牌企業(yè)營收同比仍呈下滑態(tài)勢。行業(yè)大盤溫和回升、老牌主體增長乏力，兩組相悖的數(shù)據(jù)交織出現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)分層，這并非一次常規(guī)的周期性回暖，而是汽車供應鏈底層競爭規(guī)則迭代的清晰縮影。透過雙百強的席位更迭、各板塊份額消長、區(qū)域位次遷移，全球汽車產(chǎn)業(yè)供應鏈三大核心變革趨勢已清晰可見。

中國能源汽車傳播集團黨委書記、董事長、總編輯兼《中國汽車報》社社長謝戎彬，上海市國際貿(mào)易促進委員會副會長、上海市國際展覽（集團）有限公司黨委書記兼董事長顧春霆出席并致辭。中國能源汽車傳播集團副總編輯、《中國汽車報》社總編輯桂俊松與蓋斯特管理咨詢公司總裁何偉共同發(fā)布《分析報告》。何偉在發(fā)布會上對《分析報告》進行了深度解讀。

致辭中，謝戎彬表示，汽車產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)，供應鏈是支撐汽車產(chǎn)業(yè)行穩(wěn)致遠的根基。當前，中國汽車供應鏈的崛起面臨三道坎：核心技術(shù)領(lǐng)域的“卡脖子”問題尚未完全破解；全球供應鏈重構(gòu)下安全與效率的平衡成為全新難題；整零協(xié)同的深度與廣度仍有提升空間。他表示，《中國汽車報》社將繼續(xù)以專業(yè)研究賦能產(chǎn)業(yè)決策，以權(quán)威聲音引領(lǐng)行業(yè)方向，以國際視野助力中國方案走向世界。

顧春霆在致辭中表示，國展集團深耕汽車行業(yè)四十載，致力于打造匯聚行業(yè)智慧、研判產(chǎn)業(yè)趨勢、鏈接全球資源、推動合作共贏的綜合性載體。韌性強勁、自主可控、協(xié)同共贏、極具核心競爭力的汽車供應鏈生態(tài)，是汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、行穩(wěn)致遠的關(guān)鍵所在。

區(qū)域版圖重新洗牌，多中心競合時代到來

全球汽車供應鏈的區(qū)域力量分布，正經(jīng)歷多年來最顯著的一次洗牌。

歐洲依舊牢牢占據(jù)全球百強區(qū)域營收規(guī)模首位，上榜企業(yè)回升至36家，合計營收占比達38.9%。《分析報告》顯示，這份成績單的背后，更多是行業(yè)下行后的修復性反彈。依托深耕多年的全球整車配套網(wǎng)絡(luò)，歐洲傳統(tǒng)系統(tǒng)供應商穩(wěn)住了基本盤，加之前期在電動化、智能化轉(zhuǎn)型和區(qū)域本地化產(chǎn)能布局上的投入逐步落地，經(jīng)營數(shù)據(jù)得以企穩(wěn)回升。不過，修復終究不是進擊，歐洲的地位更多來自存量優(yōu)勢的延續(xù)，而非新增長極的強勢崛起。

真正牽動格局的變量來自東方。今年全球百強中國企業(yè)增至20家，全球營收占比從14%攀升至17.2%，一舉超越美國，成為全球百強區(qū)域營收第三大來源。位次變化更能體現(xiàn)質(zhì)變，寧德時代從第7位躍至第3位，濰柴集團由第9位升至第7位，華域汽車由第16位升至第11位……一眾中國供應商集體向上突圍，標志著本土供應鏈已跳出規(guī)模擴張階段，全球產(chǎn)業(yè)站位實現(xiàn)實質(zhì)性躍升。更值得關(guān)注的是增長邏輯的底層轉(zhuǎn)換。中國企業(yè)正在擺脫對本土市場規(guī)模和傳統(tǒng)配套優(yōu)勢的路徑依賴，轉(zhuǎn)向依托電動化、智能化和海外布局爭奪更核心的競爭位置。從“配套者”到“共創(chuàng)者”的角色遞進，才是份額增長背后更耐人尋味的故事。

與中歐上行構(gòu)成鮮明對比的是美日（參數(shù)丨圖片）韓的集體承壓。日系企業(yè)雖仍握有20個席位，營收占比卻從20.3%滑落至18.9%，領(lǐng)先優(yōu)勢大幅收窄；美國企業(yè)降至13家，占比由15.8%跌至12.2%，在主要區(qū)域中降幅最大；韓國企業(yè)縮減至7家，整體經(jīng)營依舊承壓。三國處境各異，困境卻有共通之處。日本受困于傳統(tǒng)系統(tǒng)供應商在電動化、智能化浪潮中的轉(zhuǎn)型遲緩，美國受累于北美整車需求波動與客戶結(jié)構(gòu)過度集中，韓國則被動力電池價格下行和日趨激烈的全球競爭雙重擠壓。三個傳統(tǒng)汽車工業(yè)強國的同步“失速”，折射出的是舊有競爭秩序在新產(chǎn)業(yè)邏輯面前的整體性被動。

將各大區(qū)域數(shù)據(jù)統(tǒng)籌審視不難發(fā)現(xiàn)，過去由歐美日韓長期主導的的穩(wěn)定格局已成過往，一套“歐洲保持規(guī)模韌性、中國加速上行、美日韓同步調(diào)整”的多中心競爭新框架正加速成型，這已不是周期性的起伏，而是結(jié)構(gòu)性的重置——全球汽車供應鏈的權(quán)力重心，正在從大西洋兩岸向東遷移，而這一進程才剛剛開始。

賽道分化，價值遷移決定企業(yè)命運

區(qū)域格局的變化對應的是產(chǎn)業(yè)主體“誰上行、誰下滑”，而各細分板塊之間的此消彼長，則揭示產(chǎn)業(yè)價值重心的遷移方向。雙百強的席位更迭已將這一趨勢清晰呈現(xiàn)出來。動力電池、汽車電子、線控底盤、車載軟件成為行業(yè)增長核心增量來源，而燃油動力、低端標準化零部件領(lǐng)域，增長空間則不斷收窄。不同賽道企業(yè)在營收規(guī)模、盈利水平、位次上逐步形成明顯分層，賽道選擇正從經(jīng)營策略上升為決定發(fā)展上限的戰(zhàn)略命題。

新能源板塊是支撐整個汽車供應鏈增長的壓艙石。中國供應鏈百強企業(yè)2025年新能源板塊營收增速達26.9%，板塊整體利潤率提升至13.9%，在7大細分板塊中領(lǐng)跑。頭部電池企業(yè)依托規(guī)模化生產(chǎn)、全球建廠和材料一體化布局持續(xù)擴大優(yōu)勢，寧德時代躋身全球前三，國軒高科、中創(chuàng)新航等國內(nèi)電池企業(yè)或首次躋身全球百強、或位次穩(wěn)步攀升，充分彰顯國內(nèi)企業(yè)在技術(shù)迭代、成本管控、客戶深耕、全球制造布局等方面的綜合優(yōu)勢正在持續(xù)釋放。與之相對，日韓動力電池企業(yè)營收、排名普遍承壓，這也標志動力電池行業(yè)競爭已脫離單純產(chǎn)能擴張的淺層比拼，全面進入綜合實力角逐的新階段。

與新能源的規(guī)模效應不同，智能化賽道正以更高的技術(shù)密度孕育大量躋身百強的新生力量。分板塊來看，汽車電子板塊研發(fā)投入強度達6.8%，在全部細分領(lǐng)域中遙遙領(lǐng)先。從本次全球百強可見，立訊精密首度登榜便位列全球第66位，德賽西威名次穩(wěn)步攀升；安波福、法雷奧等國際頭部廠商，也依托車載智能相關(guān)業(yè)務(wù)穩(wěn)固自身基本盤。如今，智能座艙、域控制器、車載顯示及軟硬件一體化研發(fā)能力，正在從企業(yè)差異化競爭的加分項，轉(zhuǎn)變?yōu)榱⒆阈袠I(yè)的必備核心技能。由此可見，只有將硬件制造能力與軟件定義能力融合起來的企業(yè)，才能在百強中不斷向上突破、搶占更高位次。

另一個值得關(guān)注的細節(jié)是傳統(tǒng)動力板塊的“再價值化”。康明斯借助數(shù)據(jù)中心備用電源市場需求實現(xiàn)業(yè)績增長，玉柴集團通過跨界業(yè)務(wù)拓展，在全球百強中實現(xiàn)位次大幅躍升。這表示，傳統(tǒng)并不一定等于衰落，關(guān)鍵在于能否將長期積累的動力系統(tǒng)能力延展到更高價值的新應用場景。而始終固守單一燃油零部件業(yè)務(wù)、缺乏技術(shù)升級能力的企業(yè)，則面臨市場份額與盈利空間同步收窄的雙重壓力。

對比中國汽車供應鏈百強數(shù)據(jù)，更能直觀感受賽道分化的激烈程度。位次上升的企業(yè)營收同比增長25.9%，位次下滑企業(yè)營收增速僅3.4%。更值得深思的是，45家排名下滑企業(yè)里，仍有31家維持營收增長。這一數(shù)據(jù)說明，位次滑落并非自身經(jīng)營萎縮，而是百強整體增速顯著提升，自身增長速度落后行業(yè)平均水平。當前，百強競爭的殘酷性，正在從"是否增長"升級為"能否跑贏"。

與此同時，新晉上榜企業(yè)整體質(zhì)量也在顯著提高。立訊精密、廣州工控首次上榜，便分別位列中國百強第10位和第14位；匯川聯(lián)合動力、金康動力、威邁斯等企業(yè)，依托電驅(qū)、電控、增程器等新能源動力產(chǎn)業(yè)鏈賽道快速崛起。如今，百強的席位更替，不再只是尾部企業(yè)的簡單替換，而是電動化、智能化、系統(tǒng)化產(chǎn)業(yè)鏈力量，對傳統(tǒng)零部件產(chǎn)業(yè)格局發(fā)起的系統(tǒng)性重塑。

綜合兩份百強數(shù)據(jù)呈現(xiàn)的發(fā)展規(guī)律不難判斷，當下汽車供應鏈競爭已不是零部件供貨能力的比拼，能否切入整車新一代電子電氣架構(gòu)、掌握核心車載系統(tǒng)自主開發(fā)權(quán)限，直接決定企業(yè)的長期增長空間。《分析報告》預判，長期持續(xù)穩(wěn)居國內(nèi)外供應鏈百強陣營的企業(yè)，必然是深度扎根電動化、智能化兩大高價值賽道，同時具備完整系統(tǒng)集成開發(fā)實力的綜合型供應商。

體系能力取代規(guī)模優(yōu)勢

雙百強中排名的起落只是表象，真正深刻的變化隱藏在全球汽車供應鏈競爭規(guī)則的底層。

頭部梯隊格局的“穩(wěn)中有變”最能說明問題。對比5年前百強數(shù)據(jù)，全球百強前10企業(yè)中仍有8家留在頭部陣營，前20企業(yè)留存16家，看似頭部企業(yè)具備極強延續(xù)性；但同期前10名和前20名的營收占比已分別從37.1%和53.9%降至33.9%和51.9%。集中度下降并非因頭部企業(yè)變?nèi)趿耍切屡d力量的上行正在稀釋傳統(tǒng)巨頭的份額。寧德時代躋身全球前三、麥格納與采埃孚位次持續(xù)回落，清晰展現(xiàn)新舊產(chǎn)業(yè)動能已在第一梯隊展開正面博弈。這個信號值得重視，供應鏈的“頭部護城河”正在變淺，技術(shù)路線切換帶來的結(jié)構(gòu)性機會，足以讓新進入者在短短數(shù)年內(nèi)改寫全球座次。

更深層的變化在于整供關(guān)系的重構(gòu)。過去，供應商的角色由一級、二級、三級層級清晰界定，系統(tǒng)集成、模塊供應、零件加工各司其職，邊界分明。如今，這套金字塔式的分工體系正在松動。隨著軟硬解耦加快、平臺化開發(fā)深入和AI能力嵌入，供應商不再只是按照整車廠給定的規(guī)格完成交付，能提供“芯片+計算平臺+基礎(chǔ)軟件+核心算法”全棧方案的科技企業(yè)，正以前所未有的姿態(tài)進入產(chǎn)業(yè)鏈核心圈層；而僅僅按圖紙加工交付的傳統(tǒng)部件供應商，即便規(guī)模可觀，也面臨在價值分配中被持續(xù)邊緣化的風險。

此外，供需合作模式的迭代，更進一步推動整供關(guān)系從單向?qū)蛹壟涮祝D(zhuǎn)向平臺深度協(xié)同與產(chǎn)業(yè)生態(tài)共建。供應鏈企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位，不再由合同層級預先定義，而是在整車技術(shù)路線選擇、平臺架構(gòu)搭建、系統(tǒng)集成深度和區(qū)域服務(wù)能力中動態(tài)生成。能否進入整車廠關(guān)鍵平臺、核心系統(tǒng)，正成為決定企業(yè)成長空間和利潤厚度的硬約束。未來的贏家，未必是當下規(guī)模最大的企業(yè)，而是能在整車生態(tài)中形成不可替代位置的企業(yè)。

整供關(guān)系的質(zhì)變也在重新定義全球化的內(nèi)涵。以往，供應鏈全球化追求的是低成本采購和規(guī)模化生產(chǎn)的效率最優(yōu)；如今，地緣政治摩擦、貿(mào)易規(guī)則變動、碳足跡核算和本地化配套要求持續(xù)疊加，倒逼供應鏈企業(yè)在重點市場構(gòu)建研發(fā)、驗證、制造和服務(wù)的完整閉環(huán)。《分析報告》指出，真正的全球競爭力，不再是產(chǎn)品賣到多少個國家，而是在全球資源協(xié)同的基礎(chǔ)上，于每一個核心區(qū)域都能扎下根、形成自循環(huán)能力。

站在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵節(jié)點回望這兩份名單，最深刻的啟示或許不在于企業(yè)位次的起落，而在于決定勝負的底層規(guī)則已經(jīng)改寫。過去比拼的是規(guī)模、成本和交付效率，現(xiàn)在較量的是關(guān)鍵價值環(huán)節(jié)的掌控力、在整車生態(tài)中的協(xié)同深度、在全球布局中的韌性能力。中國供應鏈企業(yè)的份額提升值得肯定，但《分析報告》中提醒，真正的考驗在于能否將規(guī)模勢能進一步轉(zhuǎn)化為技術(shù)主導權(quán)和生態(tài)話語權(quán)。新汽車時代的供應鏈競爭，本質(zhì)上是體系化能力的全方位較量，誰能率先完成從“配套者”到“共創(chuàng)者”的角色躍遷，誰就能在這場百年變局中占據(jù)更主動的位置。