上海
中國存儲芯片巨頭長鑫科技登陸科創(chuàng)板僅兩周多，便首次在收盤市值上超越騰訊，躍居中國AH股市值最高上市公司。AI熱潮之下，市場資金正從互聯(lián)網(wǎng)平臺加速轉(zhuǎn)向半導(dǎo)體等硬件資產(chǎn)，科技股的估值邏輯正在發(fā)生變化。
周四，長鑫科技盤中一度漲超4%，隨后回吐漲幅，收盤跌1.2%，總市值約3.54萬億元。同期，騰訊公布二季度業(yè)績后股價大跌4.5%，市值降至約3.44萬億元。
騰訊股價承壓的核心原因，在于市場對其AI投入激增的擔(dān)憂。隨著資本開支大幅擴(kuò)張，投資者開始重新評估AI投入對利潤率和現(xiàn)金流的影響。相比之下，長鑫科技上市以來股價累計(jì)漲幅已超過500%，成為資金押注中國AI產(chǎn)業(yè)鏈和半導(dǎo)體自主可控的重要標(biāo)的。
長鑫科技上市即爆發(fā)
長鑫科技總部位于安徽合肥，是全球第四大DRAM生產(chǎn)商，產(chǎn)品覆蓋智能手機(jī)、高性能計(jì)算及AI服務(wù)器等領(lǐng)域。
公司登陸科創(chuàng)板后股價迅速走強(qiáng)，首日漲幅約467%，此后繼續(xù)上漲。與此同時，MSCI上月宣布將長鑫科技納入MSCI中國全股票指數(shù)，相關(guān)調(diào)整于8月10日生效，進(jìn)一步帶來被動資金配置需求。
長鑫科技市值超越騰訊，也被市場視為AI行情從軟件向硬件擴(kuò)散的一個標(biāo)志。
Allspring Global Investments投資組合經(jīng)理Gary Tan表示，長鑫科技市值超過騰訊釋放了一個信號：芯片正在成為新的“點(diǎn)擊量”。隨著智能體AI在互聯(lián)網(wǎng)流量中的占比提升，芯片與互聯(lián)網(wǎng)平臺之間的市值差距可能進(jìn)一步擴(kuò)大。
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