四川
7月24日，A股三大指數(shù)集體回落，截至10:30，通信ETF華夏（515050）下跌0.95%，PCB概念股逆市活躍，景旺電子、鵬鼎控股、光迅科技等多股上漲。同類費率最低創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381）下跌超1%。
PCB及光通信產業(yè)鏈龍頭近期持續(xù)深化布局，算力延續(xù)高景氣度，短期調整后整體布局性價比凸顯。源杰科技公告稱，公司CW光源產品主要為70mW、100mW，正持續(xù)向更高功率升級，目前已與部分模塊廠商、CSP廠商確定合作意向，產品價格穩(wěn)定，需求旺盛。PCB龍頭鵬鼎控股公告擬斥資100億元加碼AI高階PCB，深圳第三園區(qū)將聚焦AI服務器用高階類載板及AI終端用高階柔性電路板等產品，計劃2026年7月啟動，2033年建成投產。
中信證券研報指出，7月以來電子板塊雖有大幅調整，但PCB等方向的基本面并未發(fā)生逆轉，部分細分板塊當前估值尚未充分反映后續(xù)訂單增長、漲價延續(xù)及業(yè)績兌現(xiàn)預期，具備較強的超跌修復空間。全球AI需求驅動下PCB、存儲、AI電源等環(huán)節(jié)的供需景氣度仍將保持高位，AI服務器及高端算力硬件需求持續(xù)增長，CCL拉貨有望提速。
通信ETF華夏（515050），完整覆蓋從緊缺的上游光芯片到受益于MPO/CPO/OCS新技術的光纖光纜、AI服務器、光互連、PCB、存儲全鏈條。跟蹤指數(shù)光模塊CPO+PCB概念股權重合計超80%，其中CPO概念股權重超74%，PCB概念股權重超20%，相比同類通信ETF，獨有成分股覆蓋了兆易創(chuàng)新、東山精密、滬電股份、生益科技、深南電路、鵬鼎控股等存儲、PCB及覆銅板龍頭。場外聯(lián)接(A類：008086；C類：008087)。
創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏(159381)，跟蹤指數(shù)新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信三大光模塊龍頭權重占比超49%位居AI類標的第一。目前基金規(guī)模超20億元，場內綜合費率僅0.20%，為ETF最低檔。場外聯(lián)接(A類：025505；C類：025506）。
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