北京
Google母公司Alphabet交出了一份讓投資者喜憂參半的財報。周三，該公司公布第二季度營收達(dá)到1198億美元，同比增長24%，超過了華爾街分析師給出的1169.3億美元預(yù)期。增長的主要動力來自其云業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁表現(xiàn)。然而，在盤后交易中，Alphabet股價卻下跌超過2%。
股價下挫的直接原因來自盈利數(shù)據(jù)與資本支出預(yù)測。在剔除股票薪酬等特定成本后，公司第二季度每股盈利為2.85美元，低于分析師預(yù)測的2.89美元。與此同時，Alphabet大幅上調(diào)了全年的資本支出指引。首席執(zhí)行官桑達(dá)爾·皮查伊在與分析師的電話會議上透露，第二季度的資本支出已達(dá)到449億美元，略高于市場預(yù)估的448億美元。公司現(xiàn)在預(yù)計，全年資本支出將在1950億美元至2050億美元之間，遠(yuǎn)高于上一季度給出的1800億至1900億美元的預(yù)測范圍。
上調(diào)開支的背后，是Alphabet在人工智能基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的大舉投入，以滿足持續(xù)高漲的需求。首席財務(wù)官阿納特·阿什肯納齊在電話會議上直言：“我們?nèi)匀惶幵谝粋€供應(yīng)受限的環(huán)境中。我想我們已經(jīng)連續(xù)多個季度提到這一點了，并且我們看到來自外部云客戶以及整個業(yè)務(wù)的各條線需求都非常強(qiáng)勁。”她進(jìn)一步透露，在供應(yīng)約束下，公司計劃在第三季度擴(kuò)大對第三方云服務(wù)商算力的使用，以此作為搭建更多內(nèi)部運(yùn)力期間的“銜接策略”。
盡管面臨供應(yīng)瓶頸，Google Cloud仍交出了創(chuàng)紀(jì)錄的成績單。該季度云業(yè)務(wù)收入達(dá)到224億美元，同比猛增64%。公司披露，Google Cloud的訂單積壓總額現(xiàn)已達(dá)到5140億美元。在過去的一個季度里，Google Cloud的收入首次突破了200億美元大關(guān)，其增長速度正在將競爭對手微軟和亞馬遜云服務(wù)甩在身后。
為了應(yīng)對旺盛的計算需求，調(diào)動第三方運(yùn)力的策略此前已有征兆。本季度，Alphabet與SpaceX達(dá)成了一項交易，以每月9.2億美元的價格租用圖形處理器來運(yùn)行人工智能模型。阿什肯納齊承認(rèn)，利用第三方運(yùn)力雖然能讓公司持續(xù)擴(kuò)大客戶群并捕獲更大整體價值，但在短期內(nèi)會對利潤率造成溫和壓力。她的這一表態(tài)直接影響了資本市場，盤后交易中，涉及第三方云算力租賃業(yè)務(wù)的公司CoreWeave股價上漲了4%，Nebius Group股價則上漲了5%。相較之下，其競爭對手微軟在向外部云服務(wù)商租賃算力方面則顯得更為積極。
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