騰訊、阿里、字節(jié)，大戰(zhàn)AI辦公

來源|定焦One

2097萬(wàn)。

這是騰訊旗下AI Agent辦公工具WorkBuddy在2026年6月的月度訪問量。4個(gè)月前剛發(fā)布時(shí)，這個(gè)數(shù)字還只有800多萬(wàn)。

7月20日，易觀發(fā)布《2026年Q2中國(guó)辦公智能體平臺(tái)市場(chǎng)洞察報(bào)告》，17款主流桌面端AI原生辦公智能體中，WorkBuddy訪問量排名第一，超過第二、第三名之和。

榜單坐實(shí)了各家的排位，更值得關(guān)注的信號(hào)也在同一時(shí)間出現(xiàn)，騰訊、字節(jié)、阿里三家大廠幾乎都在整合旗下產(chǎn)品。

當(dāng)日，有媒體稱騰訊QClaw產(chǎn)品中心相關(guān)業(yè)務(wù)和部分團(tuán)隊(duì)，將調(diào)整至云產(chǎn)品六部，與WorkBuddy并入同一體系，QClaw產(chǎn)品本身仍將獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。阿里的動(dòng)作更大，7月21日，據(jù)《財(cái)經(jīng)》報(bào)道，阿里將推出“千問辦公”，把QoderWork、悟空、MuleRun三款A(yù)gent產(chǎn)品整合為一，交由釘釘新任CEO陳宇森操盤。而字節(jié)旗下豆包與飛書的深度整合也在推進(jìn)。

這個(gè)行業(yè)正處在高速增長(zhǎng)中，艾媒咨詢發(fā)布的《2026年中國(guó)AI辦公智能體產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》顯示，2025年中國(guó)AI智能體市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)804億元，同比增長(zhǎng)123.2%，預(yù)計(jì)2030年將達(dá)6968億元。

如今，三家都坐在了牌桌上。單純卷模型參數(shù)的時(shí)代正在翻篇，AI辦公的“入口”和“整合”比拼，已經(jīng)開始。

01

6000萬(wàn)流量，三個(gè)信號(hào)

先看這份報(bào)告本身說了什么。易觀此次統(tǒng)計(jì)了17款中國(guó)主流桌面端AI原生辦公智能體平臺(tái)，2026年6月這些平臺(tái)合計(jì)訪問量突破6000萬(wàn)次，行業(yè)整體處于快速擴(kuò)張階段。

按歸屬來看，騰訊系上榜產(chǎn)品包括WorkBuddy、CodeBuddy、QClaw、Marvis四款，合計(jì)流量3262萬(wàn)，占了整個(gè)大盤的一半以上；字節(jié)上榜的是TRAE IDE（國(guó)內(nèi)版）和扣子，合計(jì)約1441萬(wàn)；阿里系為QoderWork和悟空，合計(jì)約919萬(wàn)，是三家里最低的。三家相加約5622萬(wàn)，剩下約440萬(wàn)（表格總計(jì)6062萬(wàn)）的流量，才輪到其余多款產(chǎn)品瓜分。

需要說明的是，這份榜單統(tǒng)計(jì)口徑是PC端網(wǎng)頁(yè)訪問量，不是DAU，更不是付費(fèi)企業(yè)數(shù)。它反映的是“誰(shuí)在桌面入口上占據(jù)了用戶注意力”，而不是“誰(shuí)賺到了錢”。

不過，在AI辦公這個(gè)賽道里，PC端訪問量恰恰是一個(gè)不能忽視的信號(hào)。

手機(jī)上的AI App可以靠補(bǔ)貼、靠投放把數(shù)據(jù)刷上去，但用戶打開一個(gè)PC端的辦公智能體，多半意味著確實(shí)有文檔要寫、有表格要拉、有郵件要回。從這個(gè)角度看，PC端的流量含金量，比手機(jī)端要實(shí)在不少。

榜單傳遞了幾個(gè)值得關(guān)注的信息。

第一，桌面入口的位置，被騰訊站住了。

WorkBuddy自3月發(fā)布到6月跑到2097萬(wàn)，三個(gè)月的爬升速度飛快。在17款產(chǎn)品中，WorkBuddy單款就吃掉了約三分之一的流量。在這半年多的“桌面Agent元年”里，騰訊是跑在最前面的那一個(gè)。

不同于通用對(duì)話類AI，辦公場(chǎng)景下和文檔、表格、郵件深度綁定的原生辦公智能體，用戶同時(shí)打開多款的概率更低，因?yàn)檫@類產(chǎn)品往往需要安裝插件、綁定賬號(hào)、嵌入工作流，切換成本遠(yuǎn)高于打開一個(gè)網(wǎng)頁(yè)。因此，誰(shuí)先占住桌面，誰(shuí)就拿到了先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

第二，當(dāng)前仍是“入口紅利期”，大廠競(jìng)爭(zhēng)格局遠(yuǎn)未定型。

6月的榜單，只是“上半場(chǎng)”，進(jìn)入7月之后，局勢(shì)將明顯改變。榜單發(fā)布的第二天，有消息稱千問辦公整合QoderWork、悟空、MuleRun三款智能體，品牌、團(tuán)隊(duì)、資源全部歸攏到一個(gè)籃子里。字節(jié)那邊也在加速，有報(bào)道稱，字節(jié)內(nèi)部也在討論豆包和飛書的深度整合。雖然還沒正式落地，但方向已經(jīng)明確。下一季的排名，存在較大變數(shù)。

第三，兩類玩家將被波及，同賽道的獨(dú)立Agent和上一代辦公軟件。

同賽道里，榜單前列基本被大廠包圓。辦公智能體拼的是模型能力、生態(tài)導(dǎo)流（IM、文檔、云盤）、組織資源投入的綜合實(shí)力，這恰好是大廠的主場(chǎng)。騰訊有企業(yè)微信和騰訊文檔，阿里有釘釘，字節(jié)有飛書，各有各的生態(tài)底盤，三家?guī)缀醭韵抡麄€(gè)大盤。留給創(chuàng)業(yè)公司和垂直玩家的窗口，可能比想象中更窄。

另一端受沖擊的，是上一代辦公軟件。Agent開發(fā)師蔣青云對(duì)「定焦One」稱，像WPS這類工具，使用場(chǎng)景本質(zhì)上是繁瑣、不太需要?jiǎng)幽X的操作，在功能強(qiáng)大的桌面Agent面前，很容易被繞過甚至取代。

需要說明的是，Agent并不會(huì)讓W(xué)ord、Excel文件消失。它交付的往往仍是這些格式，但當(dāng)Agent成了用戶開工時(shí)點(diǎn)開的第一個(gè)窗口，傳統(tǒng)辦公軟件有可能從入口退到后臺(tái)，變成一個(gè)負(fù)責(zé)執(zhí)行的引擎。這也是WPS、微軟近來急著把AI功能塞進(jìn)自家產(chǎn)品的原因。

嘉世咨詢合伙人李應(yīng)濤也認(rèn)為，一旦騰訊、阿里、字節(jié)殺入這個(gè)市場(chǎng)，依托流量、服務(wù)、技術(shù)、資本的綜合優(yōu)勢(shì)，WPS很難成為智能辦公體領(lǐng)域的平臺(tái)級(jí)玩家，但空間只是被壓縮，不會(huì)消失。

這也解釋了大廠為什么在2026年夏天紛紛從“賽馬”轉(zhuǎn)向“整合”。半年前，各家還在鼓勵(lì)內(nèi)部團(tuán)隊(duì)各自探索；如今，資源開始集中，產(chǎn)品開始?xì)w并，品牌開始統(tǒng)一。市場(chǎng)的窗口期，比想象中要短。

02

騰訊靠生態(tài)，阿里抓模型，字節(jié)押注飛書

艾媒咨詢發(fā)布的報(bào)告稱， 互聯(lián)網(wǎng)巨頭 能依托既有生態(tài)與海量用戶基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)從指令到交付的辦公閉環(huán)。

這是騰訊、字節(jié)、阿里都具備的共同點(diǎn)，但各家搶入口的方式，存在差異。李應(yīng)濤向「定焦One」概括稱，騰訊是流量入口型，阿里是企業(yè)基建型，字節(jié)是技術(shù)產(chǎn)品型。

先來看騰訊。李應(yīng)濤將其定性為“流量入口型”，“核心優(yōu)勢(shì)是微信、企業(yè)微信這種高頻社交流量的分發(fā)能力，獲客成本低”，但短板同樣明顯，在企業(yè)端復(fù)雜流程的深度理解上，相比阿里仍有差距。

這個(gè)原因蔣青云也有同感：騰訊模型不是強(qiáng)項(xiàng)，WorkBuddy能在三個(gè)月內(nèi)跑到2097萬(wàn)，在他看來，“很大程度是踩中了龍蝦的風(fēng)口”。

在“龍蝦”之前，這種“通過終端直接操作文件”的高效工作方式，幾乎只有程序員在使用。大語(yǔ)言模型和自動(dòng)執(zhí)行智能體的結(jié)合，讓普通白領(lǐng)也能用同樣的方式處理瑣碎工作。WorkBuddy恰好在這個(gè)時(shí)間窗口切了進(jìn)去。

在蔣青云看來，騰訊自研模型能力其實(shí)并不占優(yōu)。但騰訊的聰明之處在于，它繞開了模型層面的硬拼，把WorkBuddy變成了一個(gè)模型聚合平臺(tái)，接入DeepSeek、混元、GLM、Kimi等多家模型，用戶充值積分即可調(diào)用。這樣一來不管底層跑的是誰(shuí)的模型，騰訊都可以收錢，等于把自己的短板做成了一門平臺(tái)抽成的生意。

不過短板這一塊，騰訊也在補(bǔ)。7月6日，騰訊混元Hy3上線并在WorkBuddy首發(fā)接入。據(jù)易觀報(bào)告，在WorkBuddy自選模型的用戶中，選擇Hy3的占比已超過六成。這樣相當(dāng)于是兩條腿走路，一邊聚合外部模型，一邊用混元補(bǔ)齊自研底座。

另外，WorkBuddy在溝通渠道上的優(yōu)勢(shì)尤其明顯，用戶可以通過手機(jī)操作電腦干活，再通過微信無痛發(fā)送給同事。微信生態(tài)的加持，讓W(xué)orkBuddy多了一個(gè)其他產(chǎn)品難以復(fù)制的分發(fā)和連接能力。

阿里模型能力最強(qiáng)，但產(chǎn)品整合才剛起步，效果還有待觀察。

QoderWork本身在榜單上排名第三，788萬(wàn)的訪問量并不差。李應(yīng)濤向「定焦One」稱，阿里的根基在B端。從阿里云到釘釘，阿里沉淀了國(guó)內(nèi)最完整的企業(yè)服務(wù)鏈條，了解企業(yè)的采購(gòu)流程、合規(guī)要求、組織運(yùn)作方式。但劣勢(shì)在于C端流量不如騰訊和字節(jié)，且內(nèi)部同時(shí)跑著QoderWork、悟空、MuleRun三款A(yù)gent產(chǎn)品，多線作戰(zhàn)導(dǎo)致資源有所分散。

千問辦公的整合思路是以QoderWork為基礎(chǔ)，把三款產(chǎn)品的能力和團(tuán)隊(duì)收攏到一起，統(tǒng)一打“千問”的品牌。

這個(gè)選擇有其合理性。蔣青云認(rèn)為，通義千問在模型層面的實(shí)力“比另外兩家要好很多”。在AI辦公這個(gè)賽道里，模型能力雖然不是全部，但它是決定產(chǎn)品體驗(yàn)上限的關(guān)鍵變量。千問辦公如果能把模型優(yōu)勢(shì)真正轉(zhuǎn)化成產(chǎn)品體驗(yàn)的優(yōu)勢(shì)，后勁不小。但整合才剛開始，產(chǎn)品、團(tuán)隊(duì)的融合都需要時(shí)間。

字節(jié)的處境是三家里最微妙的。

TRAE IDE（國(guó)內(nèi)版）在編程賽道表現(xiàn)不錯(cuò)，但把它放在辦公智能體的榜單里排第二，蔣青云評(píng)價(jià)是“有點(diǎn)尷尬”，因?yàn)門RAE IDE對(duì)標(biāo)的實(shí)際上是Cursor這類編程軟件，和WorkBuddy、QoderWork本不在一個(gè)賽道。

字節(jié)的問題在于產(chǎn)品線還不夠清晰。TRAE IDE主打編程，TRAE Work試圖集成辦公功能、做類似WorkBuddy的事情，豆包又是獨(dú)立的AI對(duì)話產(chǎn)品。蔣青云的評(píng)價(jià)是，“TRAE IDE在國(guó)內(nèi)來說已經(jīng)很厲害了，但TRAE Work做得一般，字節(jié)不整合的話這幾個(gè)軟件定位很尷尬”，他補(bǔ)充，“反而豆包辦公功能做得還不錯(cuò)，用的人也不少。”

字節(jié)內(nèi)部也在權(quán)衡，據(jù)媒體報(bào)道，調(diào)整方向是飛書和豆包的深度整合，而不是繼續(xù)押注TRAE Work。這個(gè)思路和騰訊、阿里都不一樣，AI能力可以直接長(zhǎng)在飛書的工作流里，用戶不需要額外下載Agent客戶端。

李應(yīng)濤認(rèn)為字節(jié)的基因始終是靠技術(shù)驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品迭代，雖然這讓它在模型迭代速度和編碼場(chǎng)景切入上占優(yōu)，但將“編程心智”遷移到“辦公場(chǎng)景”，遇到的不只是TRAE Work產(chǎn)品體驗(yàn)一般這個(gè)具體問題，更底層的，是飛書生態(tài)本身的體量天花板——目前仍不及企業(yè)微信和釘釘，這也是字節(jié)劣勢(shì)之一。

當(dāng)然也存在另一種走向，像OpenAI將Codex整合進(jìn)ChatGPT那樣，字節(jié)把TRAE Work的能力并進(jìn)豆包。無論哪條路，TRAE Work接下來擺在什么位置還不明朗。

三家的路線之爭(zhēng)背后，還藏著一層更本質(zhì)的用戶分層。蔣青云坦言，真正有復(fù)雜編程需求的專業(yè)開發(fā)者，目前幾乎不會(huì)用WorkBuddy這類國(guó)產(chǎn)桌面Agent寫代碼，差距最大的地方在于處理深度任務(wù)的能力，這部分專業(yè)用戶更愿意為Claude Code、Codex這類海外產(chǎn)品付費(fèi)，甚至一人開多個(gè)賬號(hào)。

但他同時(shí)強(qiáng)調(diào)，日常辦公場(chǎng)景里的任務(wù)大多瑣碎、不需要復(fù)雜推理，國(guó)內(nèi)這幾款產(chǎn)品的能力“綽綽有余”。真正決定用戶選擇的，是入口便捷度、操作門檻、是否需要額外配置網(wǎng)絡(luò)這些產(chǎn)品體驗(yàn)層面的細(xì)節(jié)。而這些，恰恰是WorkBuddy靠低門檻、免部署、下載即用建立起來的優(yōu)勢(shì)。

03

誰(shuí)能把流量變成收入

用戶對(duì)AI的期待，已經(jīng)從“能不能聊得像人”變成了“能不能真的把活干完”，這也是為什么釘釘、飛書、企業(yè)微信這些早就手握大量企業(yè)客戶和真實(shí)辦公場(chǎng)景的產(chǎn)品，會(huì)成為大廠押注AI辦公主陣地的原因。

更宏觀的驅(qū)動(dòng)力，還來自中國(guó)龐大且持續(xù)擴(kuò)張的OPC（一人公司）數(shù)量。艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，截至2025年6月，中國(guó)OPC已達(dá)到1600萬(wàn)家；2025年上半年全國(guó)新注冊(cè)O(shè)PC數(shù)量達(dá)到286萬(wàn)家，壯大后的OPC群體也成為AI辦公智能體重要的需求方和商業(yè)驅(qū)動(dòng)力。

李應(yīng)濤稱，下一階段最大的難點(diǎn)不是模型能力，也不是產(chǎn)品功能，而是“單位經(jīng)濟(jì)成本”——能不能把AI的賬算過來。目前行業(yè)已經(jīng)跑出了幾種相對(duì)清晰的收費(fèi)模式：

訂閱制是當(dāng)前最主流的方式，按月或按年收取固定費(fèi)用，平臺(tái)通過免費(fèi)版與付費(fèi)版的功能分層來引導(dǎo)轉(zhuǎn)化。比如字節(jié)的TRAE走的是典型的會(huì)員訂閱路線，豆包專業(yè)版也采用了訂閱制，標(biāo)準(zhǔn)版、加強(qiáng)版、高級(jí)版三級(jí)階梯定價(jià)。

Token/積分制則將成本與實(shí)際消耗掛鉤。騰訊WorkBuddy采用的就是“積分+會(huì)員”并行的模式，用戶充積分調(diào)用不同模型，用多少花多少。

私有化部署是面向?qū)?shù)據(jù)安全和定制化流程有剛性需求的大型政企客戶，通過一次性授權(quán)費(fèi)加年度維護(hù)費(fèi)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，企業(yè)市場(chǎng)才是真正的金礦。

有觀點(diǎn)認(rèn)為，訂閱與Token計(jì)費(fèi)將長(zhǎng)期并存，AI辦公的商業(yè)模式會(huì)越來越靈活。

不過，收費(fèi)方式清楚，和真能把錢收上來，是兩回事。從榜單上的流量到實(shí)際收入，中間還有兩道落差。

一是量最大的地方，未必是錢最多的地方。

蔣青云的一線觀察提供了一個(gè)窗口：目前付費(fèi)的人群并不均勻。像WorkBuddy這類國(guó)產(chǎn)綜合辦公Agent，很多用戶還停留在免費(fèi)額度或者小額充值買積分的階段；真正愿意為“深度能力”大額付費(fèi)的用戶，反而更多流向了Codex這類海外產(chǎn)品。國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品接住了流量，卻還沒接住流量里最值錢的那部分。

但這只是眼下的狀態(tài)。在他接觸的用戶里，付費(fèi)意愿正在逐漸形成，“后續(xù)收費(fèi)應(yīng)該沒問題，畢竟效率提升的確實(shí)很多”。艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，AI辦公智能體市場(chǎng)結(jié)構(gòu)以個(gè)人使用為主，企業(yè)部署使用為輔，其中存在著交叉人群；在個(gè)人付費(fèi)意愿上，近六成的使用者愿意為AI辦公智能體付費(fèi)，超三成的使用者還處在觀望階段。

二是榜單呈現(xiàn)的是C端注意力，真正的大錢在B端和G端。

PC端訪問量排的是誰(shuí)占住了個(gè)人用戶的桌面，企業(yè)市場(chǎng)才是金礦。企業(yè)單拼的是私有化交付、安全合規(guī)、銷售和實(shí)施能力，這就對(duì)產(chǎn)品提出了更高的要求，Agent擁有操作本地文件、調(diào)度系統(tǒng)的高權(quán)限，誰(shuí)先跨過信任門檻，誰(shuí)才能把流量轉(zhuǎn)化成收入。

李應(yīng)濤預(yù)判，雖然騰訊憑借流量慣性，短期內(nèi)大概率仍會(huì)保持第一，但下半年等阿里千問辦公完成生態(tài)縫合后，模型迭代效率提升，有機(jī)會(huì)沖上第一。字節(jié)如果完成豆包和飛書的深度捆綁，用戶數(shù)也可能實(shí)現(xiàn)大幅提升。

這份榜單目前只是看誰(shuí)搶到了注意力，競(jìng)爭(zhēng)真正見分曉，要看更長(zhǎng)時(shí)間里的用戶留存，和誰(shuí)的企業(yè)客戶先開始付費(fèi)。

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