江蘇
數字技術與證券服務持續融合，AI大模型重構傳統投研、投顧服務模式，垂直金融場景的智能化落地成為行業發展主流方向。廣東博眾智能科技投資有限公司深耕證券咨詢行業二十余年，持續加碼金融科技研發，依托自研技術底座打造系列數字化工具，推動投顧服務模式數字化轉型。
2026年4月10日，廣東省人工智能產業協會發布《2026廣東省人工智能與機器人典型應用場景案例集（第一期）》，廣東博眾自主搭建的“基于AI大模型的投顧智能體平臺”成功納入案例名錄，該平臺同時完成華為昇騰應用開發技術相關認證。該平臺區別于通用大模型簡易調用模式，引入智能體運行邏輯，能夠自主拆解投資相關任務、調用配套數據工具、完整執行分析流程并輸出對應研判內容，形成具備自主處理能力的數字化輔助工具。
平臺搭建三層架構體系，底層兼容多款大模型靈活切換使用，中層融合證券專屬知識庫與專業金融數據通道，搭配檢索增強生成技術，兼顧內容專業屬性與金融業務合規標準，上層搭建低代碼開發環境，業務工作人員可快速搭建適配不同場景的智能體應用，打通技術研發與一線業務應用之間的壁壘。這套架構體系針對性化解金融AI落地過程中的兩類行業痛點，一是通用大模型行業專業內容儲備不足的短板，二是技術研發團隊與業務運營團隊工作脫節的行業現狀，讓AI技術適配證券投顧全流程業務需求。
依托完整技術架構，平臺孵化六類差異化智能體，搭建覆蓋投資、研究、咨詢、投教、風控一體化的數字化服務體系，覆蓋證券投顧全業務鏈條。面向市場參與者的客戶端，投顧智能體可全天候完成個股篩選、標的診斷、盤面行情解讀工作，彌補人工服務存在的時間、空間限制；投教智能體結合使用者金融知識儲備，定制分層學習路徑，搭建學習、測評、實操閉環，完善大眾投資者金融知識儲備。
面向機構投研工作，AI調研工具可實時整理行業會議內容，提煉核心產業信息，簡化研報產出流程；AI策略工具支持以自然語言撰寫量化策略，自動完成歷史數據回測與參數優化，降低量化研究的技術門檻。運營風控板塊配套AI內容創作智能體，復刻資深投顧分析行文風格，自動產出市場點評、賽道解讀內容，提升內容產出效率；合規智能體依托金融法規知識庫，完成多類型內容合規篩查，筑牢業務運營風控底線。
廣東博眾長期以科技研發賦能投顧服務，本次平臺入選省級AI應用案例，是企業垂直金融AI落地成果的客觀佐證。企業持續深耕AI+證券投顧賽道，持續迭代智能體功能模塊，推動數字化工具在財富管理行業落地普及，依托技術開放的發展思路，讓標準化投研能力面向更多市場參與者開放使用。
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