廣東
財通社——7月8日上午，智能駕駛解決方案供應(yīng)商Momenta(06880.HK)正式登陸港股，中金公司與德意志銀行為聯(lián)席保薦人。
港股上市首日，Momenta高開，現(xiàn)盤中最高觸及314.8港元，漲幅約6.50%。截至午盤，該股報305.8港元，上漲3.45%，公司總市值720.27億港元。
招股結(jié)果顯示，公開發(fā)售部分獲413.63倍認購，一手(20股)中簽率5.00%，國際配售錄得20.31倍認購。
最終全球發(fā)售1993.83萬股H股，其中，香港公開發(fā)售199.384萬股，占比約10%；國際發(fā)售1794.446萬股，占比約90%。
發(fā)行價則定為295.60港元，跟招股價相同。據(jù)此，Momenta此次IPO募資總額約58.94億港元。扣除預(yù)估上市開支后，所得款項凈額約56.56億港元。
此次IPO Momenta引入14名基石投資者，包括新加坡GIC、富達國際、貝萊德、梅賽德斯-奔馳集團、橡樹資本、比亞迪(01211.HK，002594.SZ)旗下金興、富蘭克林鄧普頓投資、博裕資本、高毅實體、CPIC、廣發(fā)基金、華夏基金、蘇州魔速、兆易創(chuàng)新(03986.HK，603986.SH)全資附屬GigaDevice，合計認購996.008萬股，涉資約29.44億港元。
Momenta上市前，創(chuàng)始人及CEO曹旭東通過其全資擁有的Bigsail Holdings，與夏炎博士、孫剛博士、孫環(huán)女士及其他一致行動人合共持股16.21%(可點擊閱讀：)。
上市后，在不考慮超額配股權(quán)的情況下，這一持股比例降至14.84%。
據(jù)招股文件，Momenta港股IPO募資所得款項凈額用途具體如下：
60%用于強化主線研發(fā)，包括主線算法、自動化工具鏈以及Momenta主線平臺；
20%用于加速公司自動駕駛出租車服務(wù)解決方案的商業(yè)化進程與規(guī)模化發(fā)展；
10%用于鞏固量產(chǎn)車解決方案、支持下一代產(chǎn)品開發(fā)，并進一步深化與全球整車廠的長期合作；
剩余10%則作營運資金及一般企業(yè)用途。
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