廣東
7月7日消息，根據韓國媒體《首爾經濟日報》報道，由于臺積電尖端制程產能已經被頭部大客戶預定一空，美國科技大廠Meta已計劃將其后續定制化AI芯片的生產交由三星電子代工生產，合約總價值高達10萬億韓元（約合65.64億美元，或446億元人民幣）。這一改Meta此前第一代和第二代AI芯片均由臺積電獨家代工的局面，標志著該公司的代工策略上的重大轉變。
根據雙方的新合作協議，三星電子將利用其2nm制程節點，為Meta生產第三代至第五代的定制化AI芯片，首批預計將生產超過10萬顆AI芯片。Meta為了實現高達5GW算力數據中心的部署目標，正在維持每6個月推出新一代AI芯片的高效開發計劃。
報道稱，Meta此次轉單的主要原因在于，臺積電的先進制程產能目前已經被其一線和二線客戶全數鎖定，導致沒有額外的產能供給其他客戶。相比之下，正在努力發展代工業務的三星電子則擁有足夠的2nm產能供給外部客戶，并且愿意從最早期設計階段就提供一站式的共同開發解決方案，其專屬芯片設計部門將與Meta共同開發這些未來模塊的構架。這種聯合模式促使Meta選擇三星電子作為最佳合作伙伴，不僅能保障其供應鏈穩定，更能加速產品的推出。
除了Meta之外，知名AI新創公司Anthropic也正在評價采用三星電子2nm制程來開發自家定制化AI芯片。業界人士分析，Anthropic希望借此達到基礎設施獨立、降低對第三方GPU供應商依賴的目標。目前Anthropic正規劃建設一座耗資高達500億美元的1GW AI數據中心，預估其中50%的預算將投入于包含定制化AI芯片、DRAM與NAND存在內的半導體領域。
事實上，在這一波AI基礎設施的投資浪潮中，三星電子憑借著在高性能內存和存儲、晶圓代工以及先進封裝等領域罕見的垂直整合能力，占據了絕佳的戰略位置。根據韓國市場專家指出，這種優勢讓三星電子能為超大型云端客戶提供統包解決方案（turnkey solutions），有效避免組裝在線的延遲。
從去年接獲特斯拉（Tesla）的車用與AI芯片訂單開始，三星電子的AI ASIC芯片訂單量已實現大幅擴張。市場預期，如果三星電子能進一步敲定與中國汽車大廠比亞迪（BYD）的智駕芯片代工合約，再加上Anthropic的定制化AI芯片訂單，其晶圓代工部門的長期訂單未交貨價值將高達50萬億韓元。外界預計這有望助力三星電子的晶圓代工業務最快在2026年第四季重返獲利。
編輯：芯智訊-浪客劍
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