上海
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受Meta以及韓國股市那篇“小作文”牽連，今天A股大幅低開。低開之后市場反復(fù)掙扎，上午一度攻回4075上方，多次回踩考驗這個位置。午后體力不支，跌破4075之后加速下行，但直到下午兩點半前，始終沒破上午低點4043，尾盤多空勝負已定之后，多方繳械，快速跌破——這更像是一次強制消化獲利盤，不算真崩。
圖片AI制作非實景
追根溯源，Meta昨天開始對外出租算力，市場一秒切換劇本：算力行業(yè)到天花板了，未來資本開支要砍，于是AI硬件全線“用腳投票”，美光、閃迪、康寧昨夜先跪。亞洲時段韓國股市跟著大跌，疊加養(yǎng)老金對齊交易規(guī)則的擾動，甚至觸發(fā)熔斷。兩件事放一起看：韓股是交易規(guī)則層面的小case，跟行業(yè)天花板沒關(guān)系；但Meta這件事，如果真的是“算力到頂、CAPEX要降”，那就是行業(yè)級轉(zhuǎn)折敘事了。
那是不是真到頂了？我傾向于是誤讀。一個發(fā)展中的行業(yè)，大廠資本開支留點冗余是常態(tài)，閑著也是閑著，租出去恰恰是公司會過日子，不等于需求見頂。真正該盯的是token出租的供需——如果租不出去、價格一路掉，那才是天花板信號。既然可能是誤讀，那么，今晚美股大概率將糾錯，今晚美股表現(xiàn)值得一看。
圖片來自網(wǎng)絡(luò)
指數(shù)今天基本稀里嘩啦，雙創(chuàng)尤其慘，科創(chuàng)50跌超7%，創(chuàng)業(yè)板跌超5%，明顯帶點互相踩踏的味道。反過來想，如果今晚美股糾回來，反彈也可能踩踏式上去。送大家一句上海老話：“慌則亂，急則偏，莫慌。”
眼下是半年報窗口，還是那句話——以業(yè)績?yōu)闇省o論高科技還是“老登”行業(yè)，能持續(xù)兌現(xiàn)增長的，才有資格反復(fù)走強。重申一句：資本市場是優(yōu)化資源配置的地方，從這條主線挑，未來有產(chǎn)業(yè)增量的高科技方向才配叫有價值。那些老掉牙的賽道，別指望新鮮資金會大規(guī)模往里鉆。想跑贏指數(shù)的朋友，高科技方向可以看，但別追高，逢低吸。
希望盡快收回到4075上方，同時盯緊“手”的舉動——券商、保險。AI硬件、芯片、材料、玻璃、液冷、衛(wèi)星、創(chuàng)新藥、核聚變、鋰電繼續(xù)跟蹤；其中，老天爺賞飯吃的資源類，應(yīng)該也有機會。
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