重慶
昨夜今晨，外圍資本市場(chǎng)又反攻了，納指+1.07%，標(biāo)普500指數(shù)+0.72%，道指+0.28%，上周五重挫的芯片半導(dǎo)體股全線反彈，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)開(kāi)盤漲超5%，英特爾大漲11%，美光+9%，邁威爾科技+8%，閃迪、AMD+4%，西部數(shù)據(jù)+4%，英偉達(dá)漲超1.5%….
最驚喜的是過(guò)氣的英特爾，盤中一度大漲13%，因?yàn)楣雀枰豢跉庀聠?00萬(wàn)枚基于英特爾工藝的TPU芯片，就連老對(duì)手英偉達(dá)也開(kāi)始測(cè)試其最先進(jìn)的18A工藝，英特爾瞬間從“掉隊(duì)者”變成了多家巨頭的“備胎首選”。
而昨日剛暴跌8.29%創(chuàng)紀(jì)錄的KOSPI指數(shù)，今日大幅反彈4.8%收復(fù)失地，三星電子漲超5%，SK海力士更是暴漲7%。
看來(lái)黃仁勛在首爾的那又一場(chǎng)炸雞啤酒局救了場(chǎng)子，他和SK海力士、LG電子、Naver的掌門人同桌吃飯，宣布新增大額訂單鎖死海力士產(chǎn)能，聯(lián)手加速物理AI落地，不得不說(shuō)，昨天還說(shuō)救市失敗，今天就股價(jià)回升了，老黃堪稱全球最強(qiáng)“AI股價(jià)操縱者”。
如果說(shuō)黃仁勛是明面上拉盤的主力，那沃什就是暗地里托底的關(guān)鍵。
近期油價(jià)飆升帶動(dòng)通脹反彈，市場(chǎng)加息預(yù)期死灰復(fù)燃，成了懸在科技股頭頂?shù)倪_(dá)摩克利斯之劍。
但作為老普力推的“降息+縮表”派核心，沃什根本不想附和加息聲音，直接掏出了自己的獨(dú)門武器——截尾均值PCE。
通俗講這就是一種“掐頭去尾”的統(tǒng)計(jì)魔術(shù)：汽油漲太多？去掉；牛肉跌太多？也去掉。
就像統(tǒng)計(jì)班級(jí)身高時(shí)，把最高和最矮的都請(qǐng)出去，最后得出“大家身高都差不多”的結(jié)論。
哪怕實(shí)際通脹因油價(jià)走高，用這個(gè)方法算出來(lái)的PCE反而會(huì)下降，既然通脹“沒(méi)漲”，加息自然就沒(méi)了理論依據(jù)，股市也就有了繼續(xù)上漲的理由。
反觀我們的A股，昨日剛跌破4000點(diǎn)重回3字頭，讓不少人心涼了半截。如今外圍市場(chǎng)全線反彈，希望AI存儲(chǔ)和光模塊能再次扛起大旗，帶領(lǐng)大盤向4000點(diǎn)發(fā)起沖鋒。
至于傳統(tǒng)的“老登股”，目前看來(lái)基本指望不上了，就算資金從AI里暫時(shí)出來(lái)，也不會(huì)流向它們，反而一旦AI出現(xiàn)調(diào)整，還會(huì)有資金從老登股里出逃去接盤AI。
這種極致的結(jié)構(gòu)性行情，恰恰是虧大錢的原因…
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