行業(yè)｜107 款新車重構(gòu)上半年競爭格局 新能源滲透率突破 90.7%

2026年開年以來，國內(nèi)新車市場保持高強(qiáng)度的產(chǎn)品投放節(jié)奏。截至5月30日，共有107款新車正式上市，呈現(xiàn)出幾個鮮明特征。與此同時，2026年1-4月在售市場的全景數(shù)據(jù)也已浮出水面：877個在售車系、558.5萬輛累計銷量，共同勾勒出一個新能源與燃油并行競爭、但方向已經(jīng)確定的市場切面。

上市節(jié)奏高度集中，車展效應(yīng)顯著

1至4月合計僅上市23款，而5月單月爆發(fā)84款，占全年已上市車型的78.5%。這一現(xiàn)象與4月底北京國際車展的舉辦高度相關(guān)——車企普遍將重大車展作為產(chǎn)品發(fā)布的時機(jī)錨點，借助流量與媒體效應(yīng)最大化新車曝光，使得上市節(jié)奏呈現(xiàn)出明顯的「前低后高、車展引爆」格局。

新能源全面主導(dǎo)，燃油新車邊緣化

107款新車中，新能源車型（含純電、插混、增程）合計97款，滲透率高達(dá)90.7%。其中純電動以44款居首，插電混動29款緊隨，增程8款穩(wěn)步增長。純?nèi)加托萝噧H剩10款，且多集中于30萬以上的豪華或進(jìn)口車型。新能源已不再是「替代選項」，而是市場的絕對主流。

這一趨勢在在售市場同樣清晰可見——

指標(biāo)

燃油（含非插混）

新能源

合計

在售車系數(shù)

361個（41.2%）

421個（48.0%）

877個（另含雙動力95個）

1-4月銷量

295.7萬輛（53.0%）

262.8萬輛（47.0%）

558.5萬輛

4月單月滲透率

40.3%

59.7%

2026年4月在售車系 & 1-4月銷量結(jié)構(gòu)（桑之未）

值得關(guān)注的是，新車投放側(cè)新能源滲透率（90.7%）與在售車系結(jié)構(gòu)（48%）之間存在約43個百分點的落差，說明新能源對燃油的替代在產(chǎn)品層已遠(yuǎn)超消費層。這一「產(chǎn)品超前于市場」的結(jié)構(gòu)，將在未來2—3年持續(xù)向銷量側(cè)轉(zhuǎn)化。

在售車系動力結(jié)構(gòu) / 新能源內(nèi)部細(xì)分 / 燃油內(nèi)部細(xì)分（2026年4月 & 1-4月累計）

新能源細(xì)分

銷量（萬輛）

占新能源比

純電動（BEV）

66.7%

插電式混動（PHEV）

63.1

24.0%

增程式（EREV）

24.5

9.3%

燃料電池

~0

2026年1-4月新能源銷量細(xì)分（數(shù)據(jù)來源：上險數(shù)據(jù)）

2026年1-4月新能源與燃油車（含HEV）銷量結(jié)構(gòu)

新能源滲透率三維對比：新車投放側(cè) vs 在售車系結(jié)構(gòu) vs 實際銷量

10—20萬價格帶競爭最為激烈

價格分布上，10—20萬區(qū)間集中了36款新車，占總量的33.6%；10—30萬合計61款，占比近六成。這一區(qū)間恰恰是中國家庭用車的核心消費帶，也是自主品牌與合資品牌直接短兵相接的主戰(zhàn)場。

值得關(guān)注的是，該區(qū)間內(nèi)插電混動車型多達(dá)21款，是所有價格段中插混最集中的區(qū)域，性價比競爭已進(jìn)入白熱化階段。

價格帶

上市數(shù)量

占比

主力動力

10萬以下

16款

15.0%

純電動主導(dǎo)（10/16款）

10—20萬

36款

33.6%

插混核心戰(zhàn)場（21款）

20—30萬

25款

23.4%

純電反超插混

30—50萬

18款

16.8%

四種動力均衡并存

50萬以上

11款

10.3%

純電與燃油兩極分化

表4 2026年1—5月新車上市價格帶分布（價格以官方指導(dǎo)起售價劃分，1款價格待定除外）

自主與新勢力品牌強(qiáng)勢領(lǐng)跑

從品牌格局看，自主及新勢力品牌合計投放51款（47.7%），超過合資品牌（42款，39.3%）與豪華品牌（14款，13.1%）之和。比亞迪、吉利、長安、問界、小米、理想等品牌密集發(fā)力，產(chǎn)品線覆蓋從5萬級代步車到50萬級旗艦SUV的全價格段。

合資品牌則加速電動化轉(zhuǎn)型，大眾、本田、豐田等相繼推出插混或純電新車，以期守住存量市場份額。合資陣營的39.3%上市數(shù)量，背后絕大多數(shù)為電動化轉(zhuǎn)型產(chǎn)品，純?nèi)加秃腺Y新車已極為稀少。

品牌類型

上市數(shù)量

占比

代表車型

自主/新勢力

51款

47.7%

比亞迪元（參數(shù)丨圖片）PLUS、小米YU7、理想L9、蔚來ES9

合資品牌

42款

39.3%

途觀L ePro、帕薩特ePro、皓影、MG 4X

豪華品牌

14款

13.1%

奧迪E7X、沃爾沃EX90、邁巴赫S級

表5 2026年1—5月新車上市品牌類型分布

改款迭代為主，SUV仍是最大賽道

新車屬性上，改款車型占比44.9%，全新車型僅占25.2%，說明當(dāng)前市場競爭更依賴快速迭代和配置升級，而非大規(guī)模全新平臺投入。車企寧可加快現(xiàn)有平臺的版本迭代，也不愿在不確定的市場環(huán)境中押注全新車型，這是價格戰(zhàn)持續(xù)三年后產(chǎn)業(yè)鏈整體趨于保守的折射。

車身級別上，SUV以56款占據(jù)半壁江山，轎車33款位居其次，MPV在高端化方向持續(xù)探索。

總體來看，2026年上半年的新車市場，是一個新能源深度主導(dǎo)、自主品牌強(qiáng)勢出擊、價格競爭持續(xù)內(nèi)卷的市場。車企的競爭焦點已從「有沒有電動車」轉(zhuǎn)向「電動車夠不夠好、夠不夠快、夠不夠便宜」。而在售市場48%新能源車系與銷量47%新能源滲透率之間的結(jié)構(gòu)性落差，意味著存量替代的空間仍然巨大——這一趨勢預(yù)計將在下半年進(jìn)一步延續(xù)。

【數(shù)據(jù)說明】新車上市數(shù)據(jù)來源：上險數(shù)據(jù)；價格以官方指導(dǎo)起售價劃分，非實際成交價。