上海
今日早盤，A股主要股指集體高開，但隨后部分大消費熱門股回落，使得滬指翻綠；CPO、光纖等AI賽道再度發力，帶動創業板指領漲。
截至午間休市，上證指數報3918.65點，跌0.21%；深證成指漲0.08%，創業板指漲0.65%，科創綜指跌0.01%。滬深兩市半日成交1.39萬億元。
CPO概念領漲
天洋新材三連板
早盤，此前稍作休整的CPO（共封裝光學）概念卷土重來。截至午盤，中石科技、阿萊德收獲20%幅度漲停，金戈新材、富信科技、麥捷科技漲超10%；天洋新材（603330）同樣漲停，日線錄得三連板，股價創今年以來新高。
消息面上，昨日晚間，光模塊龍頭中際旭創與主營高性能散熱組件及屏蔽材料的中石科技共同發布公告稱，中際旭創擬以現金方式協議受讓中石科技10.47%股份，股份轉讓價格為55.70元/股，股份轉讓價款合計17.47億元。
中際旭創表示，中石科技產品可廣泛應用于數字基建各細分領域，包括5G通信及下一代先進通信、數據中心、算力中心等。未來隨著公司800G、1.6T等高端光模塊產品的持續放量，功耗密度持續提升，散熱需求呈現顯著增量，預計將與公司業務產生較強的協同效應。
今日早盤，中際旭創上漲1.76%，中石科技收獲20%幅度“一字漲停”。
天洋新材此前接待調研時表示，公司電子膠板塊光模塊透鏡固定用膠、底填膠等產品已經進入半導體及汽車電子領域小批量供貨。因產品導入驗證周期等原因，目前該部分業務占電子膠總體營收比重較低，不會對公司業績造成重大影響。
光纖板塊升溫
杭電股份漲停
早盤，光纖光纜板塊同樣表現強勢，杭電股份盤中直線拉升觸及漲停，九州一軌漲超17%，長盈通漲超9%，中天科技、長飛光纖、亨通光電等漲超4%。
消息面上，據長飛光纖官方公眾號昨日消息，近日，“2026年中國電信廣東公司空芯光纜、G.654.E光纜框架采購項目”中標結果正式公示，長飛光纖以1.59億元（含稅）報價中標100%份額。此次集采是目前國內最大單體空芯光纜采購項目。
國盛證券研報表示，AI時代對數據傳輸的時延、帶寬、密度提出了更高的要求，特種光纖正加速成熟與量產落地。數據中心需求的興起與特種光纖的放量，意味著光纖從過去的大宗標品逐漸成為AI時代的普遍無源器件，其傳統周期邏輯改變。光纖的產品形態從標準化，逐漸走向高端化、定制化，頭部廠商的技術壁壘與客戶壁壘將持續強化，帶來光纖估值體系的系統重構。
來源：上海證券報微信公眾號
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