千億動力電池回收市場生變，“梯次利用”為何出局

環(huán)球零碳

碳中和領(lǐng)域的《新青年》

撰文|小明

編輯 | 小瀾

→這是《環(huán)球零碳》的2090篇原創(chuàng)

隨著國內(nèi)新能源汽車滲透率突破50%，早批動力電池即將迎來規(guī)?；艘鄢?，動力電池回收利用行業(yè)被普遍視作千億級的黃金賽道。

數(shù)據(jù)顯示，2025年我國廢舊動力電池產(chǎn)生量近40萬噸，同比增長32.9%，2030年將超過100萬噸，市場規(guī)模將突破千億元。

一般來說，動力電池容量衰減至額定容量的80%以下時，就不再滿足車輛要求，進入到退役階段。

長期以來，動力電池回收利用形成梯次利用、再生利用兩條并行路線。

當電池容量在50%至80%時，將退役動力電池拆解重組后進行梯次利用，作為應急電源、儲能設備、低速電動車等的電源，繼續(xù)發(fā)揮“余熱”；

當電池容量衰減到40%以下時，進行拆解、破碎、分選、冶煉等處理，提取其中的鋰、鈷、鎳等關(guān)鍵原材料。

然而，7月30日，工業(yè)和信息化部的一紙公告，將“梯次利用”全面叫停：100家企業(yè)移出“白名單”，相關(guān)政策、標準加快廢止，相關(guān)社會團體的名稱、內(nèi)容加緊調(diào)整。

廢舊動力電池回收利用，正式從“梯次利用+再生利用”雙軌并行，轉(zhuǎn)入“再生利用”單行道，一場深刻的產(chǎn)業(yè)洗牌正式開啟。

01

從“寵兒”到“棄子”

故事還要從十多年前說起。

2012年6月，國務院印發(fā)的《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012―2020年）》，首次提出了“建立動力電池梯級利用和回收管理體系”，鼓勵發(fā)展專業(yè)化的電池回收利用企業(yè)，并給予資金支持。

2016年1月，《電動汽車動力蓄電池回收利用技術(shù)政策（2015年版）》確定了梯次利用的優(yōu)先地位，規(guī)定“廢舊動力蓄電池的利用應遵循先梯級利用后再生利用的原則，提高資源利用率”；2月，《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》對綜合利用企業(yè)提出了規(guī)模、裝備和工藝等要求。

2018年是動力電池回收利用的政策大年：《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》出臺，17?。ㄊ校┖偷貐^(qū)及中國鐵塔率先開展動力電池回收利用試點，首批5家符合《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單（即“白名單”）公布。

在政策持續(xù)扶持之下，大量資本涌入梯次利用賽道。行業(yè)曾經(jīng)樂觀預測，到2030年梯次利用市場規(guī)模將達到300億元，占整體回收市場的30%。

到2024年，已累計發(fā)布五批共148家“白名單”企業(yè)，其中擁有梯次利用資質(zhì)企業(yè)100家。

轉(zhuǎn)折也是發(fā)生在這一年：

《關(guān)于組織開展2024年度可再生資源綜合利用及機電產(chǎn)品再制造行業(yè)規(guī)范企業(yè)申請工作的通知》提出，暫停受理新能源汽車動力電池綜合利用企業(yè)申報規(guī)范條件，“白名單”申報戛然而止；

工業(yè)和信息化部修訂發(fā)布了《新能源汽車廢舊動力電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》，首次明確“梯次產(chǎn)品不得用于電動自行車領(lǐng)域”。

2025年12月，《新能源汽車廢舊動力電池回收和綜合利用管理暫行辦法》迎來重磅修訂，將廢舊動力電池綜合利用僅限定在“對廢舊動力電池進行拆解、破碎、分選、冶煉等處理，進行資源化利用的活動”，不再包含“梯次利用”概念。

與此同時，廢舊動力電池回收利用執(zhí)法檢查已成常態(tài)：

2024年6月，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《規(guī)范廢棄設備及消費品回收利用處理環(huán)境監(jiān)管工作方案》，在全國范圍內(nèi)集中開展廢舊動力電池等六類廢棄設備及消費品專項整治；

2025年6月，生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合七部門印發(fā)《全國非法傾倒處置固體廢物專項整治行動方案（2025—2027年）》，以非法拆解處置廢機動車、廢舊動力電池等為重點；

2026年4月，工業(yè)和信息化部辦公廳等多部門開展規(guī)范廢舊動力電池回收利用聯(lián)合執(zhí)法專項行動，聚焦違規(guī)交售廢舊動力電池、利用廢舊動力電池生產(chǎn)不合格產(chǎn)品、不履行信息溯源責任、非法拆解污染環(huán)境、無照經(jīng)營等突出問題。

終于，2026年7月30日，工業(yè)和信息化部發(fā)布公告，徹底廢止了“梯次利用”的說法。

02

解不開的“困局”

梯次利用從被寄予厚望走向行業(yè)退場，表面看是政策調(diào)控結(jié)果，根源在于安全性、經(jīng)濟性等多重瓶頸，長期無法得到根本性解決。

首先是安全性難以保障，據(jù)工業(yè)和信息化部介紹，廢舊動力電池普遍存在一致性差、余能各異等問題，若僅作簡單拆解和重組，缺乏嚴格的質(zhì)量控制流程，生產(chǎn)的電池產(chǎn)品容易因過充、短路、擠壓等情況引發(fā)熱失控，帶來安全隱患。特別是部分企業(yè)借“梯次利用”之名，行生產(chǎn)不合格電池產(chǎn)品之實，甚至違規(guī)用于電動自行車等高風險領(lǐng)域。

據(jù)今年6月央視財經(jīng)報道，全品類電動自行車火災中，約33%的起火車輛為非法改裝電池起火。改裝起火電池中，約80%電芯來源于新能源汽車的廢舊動力電池。

然后是商業(yè)模式脆弱，廢舊動力電池梯次利用項目賺的是回收與出售的“價格差”。但是長期以來，“小作坊”以高于“正規(guī)軍”的價格搶購退役電池，一方面，正規(guī)企業(yè)“吃不飽”，產(chǎn)能利用率不足20%；另一方面，大量退役電池流入“小作坊”及非“白名單”企業(yè)，約75%的廢舊動力電池未進入正規(guī)回收網(wǎng)絡。

特別是當鋰、鎳、鈷等原材料價格從高位跌落，全新鋰電池價格也下探了不少，梯次電池的價格優(yōu)勢也大幅收窄。而且，隨著磷酸鐵鋰電池成為主流，相比三元鋰電池，高價值金屬大大減少，梯次利用行業(yè)面臨著投資回報不確定的風險。

除此之外，生產(chǎn)者責任延伸制度落實、車電一體報廢政策推行，進一步重塑廢舊電池流向，梯次利用企業(yè)的貨源持續(xù)萎縮。

多重因素共振之下，梯次利用發(fā)展模式走到盡頭。

03

賽道切換

梯次利用全面退場，千億動力電池回收市場重心轉(zhuǎn)向再生利用賽道。

新政將100家梯次利用企業(yè)被移出“白名單”，而再生利用企業(yè)名單繼續(xù)有效。當梯次利用不再成為低質(zhì)產(chǎn)品的“擋箭牌”，廢舊電池回收利用生產(chǎn)的產(chǎn)品須與新品執(zhí)行相同的安全標準、質(zhì)量標準，行業(yè)格局將迎來顯著變化：

其一，行業(yè)門檻大幅抬升。再生利用對企業(yè)的工藝、質(zhì)量、回收率等提出了更高要求，需要更大的資金投入，環(huán)保監(jiān)管也更加嚴格，“小作坊”難以具備合規(guī)生產(chǎn)條件。過去依靠簡單拆解、翻新獲利的中小企業(yè)生存空間被持續(xù)壓縮，行業(yè)資源持續(xù)向頭部合規(guī)企業(yè)集中。

其二，產(chǎn)業(yè)鏈價值面臨重構(gòu)。在梯次利用和再生利用雙軌并行階段，一部分中等殘值退役電池流向梯次市場，分流了再生利用的原料供給。梯次利用退場后，退役動力電池全面流向再生利用企業(yè)，再生鋰、鈷、鎳等產(chǎn)能持續(xù)釋放，可以平緩上游礦產(chǎn)價格波動，既能降低電池制造原料成本，又能提升綠色發(fā)展水平，驅(qū)動行業(yè)從“拼價格”轉(zhuǎn)向“拼價值”。

其三，回收渠道成為“必爭之地”。新政讓再生利用產(chǎn)業(yè)鏈將獲得更穩(wěn)定、更合規(guī)的原料供應。隨著車電一體報廢制度落地，整車廠、動力電池廠的優(yōu)勢持續(xù)放大，未來市場競爭不再單純比拼技術(shù)，規(guī)?；Y源獲取、全渠道溯源能力決定企業(yè)生存。

04

結(jié)語

“梯次利用”的出局，看似突然，實則必然。它既是對過去十余年行業(yè)粗放發(fā)展的一次“清算”，也是對安全底線與產(chǎn)業(yè)秩序的一次“糾偏”。當“城市礦山”的開采被戴上安全與質(zhì)量的“緊箍咒”，千億動力電池回收市場迎來的不是萎縮，而是一場向健康、可持續(xù)方向邁進的深刻重生。

參考資料

環(huán)球零碳. 動力電池退役潮來襲！14萬家企業(yè)爭奪千億市場.2025-06-09.

環(huán)球零碳. 動力電池回收變天：史上最嚴新規(guī)落地，小作坊集體出局.2026-04-07.

電動汽車觀察家. 鋰電池梯次利用是如何被做爛的？2026-08-03.

中國能源報. 動力電池回收產(chǎn)業(yè)趟進“深水區(qū)”.2026-03-23.

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