297億元！油氣行業(yè)兩天兩起并購

7月20~21日，全球油氣行業(yè)發(fā)生兩起并購，總交易額為43.9億美元(約合人民幣297億元)。

Magnolia 40.6億美元收購WildFire

美國獨立油氣生產(chǎn)商Magnolia Oil & Gas于7月20日宣布，已達成最終協(xié)議，以約40.6億美元(包含債務(wù))的價格收購WildFire Energy。該交易預(yù)計于2026年第三季度末完成。

WildFire Energy是一家專注于南得克薩斯州Austin Chalk、Eagle Ford和Woodbine地層油氣資產(chǎn)開發(fā)的獨立能源公司，是美國最大的私有油氣生產(chǎn)商之一，日產(chǎn)量約5.3萬桶油當量(其中約70%為石油)，擁有約81萬凈英畝的作業(yè)面積。

本次收購使Magnolia在Giddings地區(qū)的凈英畝數(shù)增加約81萬英畝，使其在該地區(qū)的總凈英畝數(shù)超過125萬英畝。同時，WildFire資產(chǎn)還帶來了超過500英里的天然氣集輸管道和一座壓裂砂礦，該礦可滿足Magnolia約80%的年用砂需求。

Magnolia董事長、總裁兼首席執(zhí)行官Chris Stavros表示：“收購WildFire石油和天然氣資產(chǎn)和面積是自然和戰(zhàn)略上的契合。它通過擴大我們有利的盈利能力和大量自由現(xiàn)金流的產(chǎn)生，使我們的業(yè)務(wù)變得更好。”

Magnolia表示，WildFire的占地面積與其現(xiàn)有Giddings的部分區(qū)域相鄰并重疊，從而形成了更大的連續(xù)運營足跡。該公司預(yù)計，通過更長的支線、共享基礎(chǔ)設(shè)施、更低的公司開支和簡化的現(xiàn)場運營，這一合并將每年節(jié)省超過1億美元的成本并產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。

WildFire的生產(chǎn)基地的石油產(chǎn)量估計下降了29%，并受益于進入墨西哥灣沿岸市場。Magnolia表示，此次收購將立即增加現(xiàn)金流、自由現(xiàn)金流和每股收益，同時降低公司的整體資本再投資率。

瓦爾能源13.3億美元收購布魯諾德

挪威油氣企業(yè)瓦爾能源宣布，將以現(xiàn)金加股票方式收購奧斯陸上市同業(yè)布魯諾德，交易總價值約 13 億美元。

瓦爾能源深耕挪威大陸架油氣開發(fā)，公司表示，本次收購將把布魯諾德旗下丹麥北海油氣資產(chǎn)納入自身資產(chǎn)組合，提升集團在歐洲天然氣市場的布局，同時擴充核心油氣基礎(chǔ)設(shè)施資源。

瓦爾能源首席執(zhí)行官尼克?沃克表示：“這筆交易是瓦爾能源發(fā)展道路上的重要里程碑，并購?fù)瓿珊笪覀儗⒊蔀闅W洲規(guī)模最大的獨立油氣生產(chǎn)商，長期油氣日產(chǎn)量目標約 45 萬桶油當量。”

本次交易對價分為兩部分：瓦爾能源將向布魯諾德全體股東發(fā)行 2.484 億股新股。按照瓦爾能源周一收盤價 43.61 挪威克朗計算，對應(yīng)股權(quán)對價約 108.3 億克朗，折合 112 億美元；

另支付 19.6 億克朗現(xiàn)金，交易總對價合計 128 億克朗，約合 132 億美元。

布魯諾德股東每持有 1 股本公司股票，可換取 9.7153 股瓦爾能源新股，外加 76.83 挪威克朗現(xiàn)金；布魯諾德周一收盤價為 477 克朗 / 股。交易完成后，布魯諾德原有股東合計持有瓦爾能源約 9.05% 股份；意大利能源集團埃尼仍為控股股東，持股 57%。

兩家公司董事會均已批準本次并購。雙方表示，合并后瓦爾能源經(jīng)營規(guī)模、現(xiàn)金流創(chuàng)造能力與分紅空間將全面增強，兩家企業(yè)股東均可持續(xù)分享集團未來價值增長收益。

布魯諾德首席執(zhí)行官尤安?希爾勞表示：“本次收購是公司發(fā)展順理成章的下一階段。交易完成后，我們的股東將持有一家具備投資級信用評級、業(yè)務(wù)規(guī)模更大、資產(chǎn)布局更多元化的企業(yè)股權(quán)，依托穩(wěn)健資產(chǎn)負債表獲得長期穩(wěn)定回報。”

布魯諾德持有多處丹麥大陸架油氣資產(chǎn)，該海域地質(zhì)條件、開采運營模式均與挪威大陸架、瓦爾能源現(xiàn)有北海資產(chǎn)高度相近。布魯諾德旗下資產(chǎn)當前凈油氣日產(chǎn)量約 4.5 萬桶油當量，已探明 + 概算油氣儲量約 1.95 億桶，外加潛在可開采資源，油氣開采周期可延續(xù)至 2040 年以后。

相關(guān)資產(chǎn)隸屬于丹麥地下油氣聯(lián)盟，該合資項目由道達爾能源運營，合作方包含布魯諾德與丹麥國有油氣公司諾德索豐登。交易預(yù)計 2026 年末完成，尚需布魯諾德臨時股東大會股東表決通過，同時滿足監(jiān)管審批、政府許可等常規(guī)成交條件。