北京
花旗發表研報指，國泰航空預計截至2026年6月30日止中期將錄得股東應占綜合溢利介乎約60億至65億港元，扣除約14億港元因減持國航權益而錄得的非現金收益后，核心盈利約46億至51億港元，遠高于市場預期的約33億港元。按盈利指引中位數計，該行估算國泰上半年核心盈利將同比增長約33%。花旗認為，在航空燃油價格同比大升約55%的背景下，國泰仍能實現強勁盈利增長，反映其有效將成本轉嫁客戶，并成功捕捉中東局勢所帶來的轉機需求。該行估計，撇除一次性項目、聯營公司虧損收窄及燃油成本等因素，國泰上半年整體(客運及貨運合并)單位收入同比增長約14%，而單計第二季增長幅度可能更高。花旗預期市場對國泰2026年全年盈利預測存在上調空間，維持“買入”評級，目標價16.2港元，并將其列為亞太區首選航空股。
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