中國(guó)MPV市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查：份額仍在持續(xù)萎縮，新勢(shì)力能否拯救市場(chǎng)？｜第三方觀察

轎車、SUV和MPV，是乘用車市場(chǎng)的三大類別，但從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，MPV屬實(shí)算不上一個(gè)“大類”。

今年5月份，在總計(jì)規(guī)模近200萬(wàn)輛的中國(guó)乘用車市場(chǎng)，MPV車型銷量?jī)H僅6.7萬(wàn)輛，占比不足5%。雖然市場(chǎng)上的車型數(shù)量不下50款，但當(dāng)月銷量排名第一的豐田賽那，僅售出7702輛——一個(gè)在其他細(xì)分市場(chǎng)連Top 10都擠不進(jìn)的數(shù)字，在MPV賽道卻足以登頂。

單月不足8000輛的賽那能夠領(lǐng)跑，足以折射出整個(gè)MPV市場(chǎng)的整體現(xiàn)狀。但是在另一個(gè)層面，智界V9、零跑D99等新生代產(chǎn)品已經(jīng)上市，尊界的兩款超豪華MPV也蓄勢(shì)待發(fā)。大三排SUV之后，MPV已經(jīng)逐漸成為車企競(jìng)逐的新戰(zhàn)場(chǎng)。

01

車型不少，銷量不高

5月MPV市場(chǎng)的銷量分布呈現(xiàn)出極端的金字塔結(jié)構(gòu)，雖然頭部車型并不突出，但各梯隊(duì)的差異依然不小。

第一梯隊(duì)（月銷4500輛以上）僅有5款——豐田賽那、別克GL8（參數(shù)丨圖片）、魏牌高山、五菱星光730、豐田格瑞維亞。這五款車占據(jù)了超過(guò)40%的市場(chǎng)份額，集中度相當(dāng)高，但“頭部陣營(yíng)”的準(zhǔn)入門檻之低，放在SUV或轎車市場(chǎng)只能算中游水平。

第二梯隊(duì)（3000-5000輛）更加單薄，只有騰勢(shì)D9、傳祺M8、嵐圖夢(mèng)想家3款車型。它們?cè)?jīng)都是細(xì)分市場(chǎng)的標(biāo)桿產(chǎn)品，如今月銷量卻集體跌落到不足5000輛的水平。

第三梯隊(duì)（1000-2000輛）包括極氪009、小鵬X9、傳祺E8、傳祺M6、現(xiàn)代庫(kù)斯途、別克至境世家，共6款。這個(gè)區(qū)間的車型大多面臨定位尷尬——上有頭部產(chǎn)品擠壓，下有價(jià)格戰(zhàn)的沖擊，在夾縫中艱難求存。

剩下的34款車型月銷量不足1000輛，其中超過(guò)20款月銷量甚至不足100輛。除了豐田埃爾法這種百萬(wàn)級(jí)“超豪”產(chǎn)品，或者本田奧德賽這種“瘦死的駱駝比馬大”，又或者上市不久的智界V9外，其它產(chǎn)品更像是在填滿車企的產(chǎn)品目錄，并沒(méi)有真正參與到競(jìng)爭(zhēng)中來(lái)。

5月SUV總銷量82.6萬(wàn)輛，MPV僅6.7萬(wàn)輛，SUV是MPV的12.3倍。而在過(guò)去幾年里，MPV的市場(chǎng)份額一直在萎縮，新能源市場(chǎng)爆發(fā)前的2020年，MPV銷量占比為5.51%，到了今年5月份，已經(jīng)下滑到了4.47%。

六年間份額縮水超過(guò)1個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)于一個(gè)汽車品類而言，這并非小幅波動(dòng)，而是結(jié)構(gòu)性的萎縮。另外，這1個(gè)百分點(diǎn)的份額并非均勻流失，而是集中在15-35萬(wàn)元的價(jià)格區(qū)間——恰好是家庭用戶和中小企業(yè)商務(wù)采購(gòu)最活躍的領(lǐng)域。

也就是說(shuō)，MPV失去的不是邊緣用戶，而是核心用戶。

這個(gè)趨勢(shì)的背后，一大因素是MPV的功能屬性部分被SUV全面替代。六座/七座SUV在空間、配置、智能化上不斷逼近甚至超越傳統(tǒng)MPV，而MPV在造型和品牌溢價(jià)上的劣勢(shì)卻難以扭轉(zhuǎn)。

具體車型里，不管是統(tǒng)治中國(guó)MPV市場(chǎng)二十年的別克GL8、曾經(jīng)月銷過(guò)萬(wàn)的“新能源MPV之王”騰勢(shì)D9，家用MPV標(biāo)桿本田奧德賽，還是曾領(lǐng)跑自主MPV的傳祺M8，如今銷量都大不如前。

前八名車型合計(jì)38220輛，占MPV總銷量的56.87%。市場(chǎng)高度集中，意味著腰部及以下車型幾乎沒(méi)有突圍空間。起碼從數(shù)據(jù)來(lái)看，MPV賽道并不是藍(lán)海，而是一個(gè)正在收縮的存量泥潭。

02

新能源轉(zhuǎn)型步伐拉后腿，插混遠(yuǎn)超純電/增程

動(dòng)力類型來(lái)看，MPV市場(chǎng)的新能源轉(zhuǎn)型明顯滯后于乘用車整體水平。今年5月新能源MPV總銷量3.2萬(wàn)輛，在MPV市場(chǎng)的滲透率為47.82%，遠(yuǎn)低于同期新能源總體60.95%的滲透率。超過(guò)一半購(gòu)買MPV的消費(fèi)者，依然選擇了燃油動(dòng)力。

即便在新能源MPV內(nèi)部的動(dòng)力結(jié)構(gòu)，也和乘用車大盤大相徑庭。

近兩個(gè)月乘用車純電車型的銷量，已經(jīng)能單殺燃油車，銷量規(guī)模和份額遠(yuǎn)超插混和增程。而在新能源MPV市場(chǎng)，銷量占大頭的卻是插混動(dòng)力——5月份銷量18775輛，占MPV總銷量的27.94%，超過(guò)純電與增程MPV的總和。

MPV市場(chǎng)的插混優(yōu)勢(shì)并非偶然，商務(wù)接待不能等待充電，長(zhǎng)途出行需要無(wú)焦慮續(xù)航，這些剛性需求使插混的“可油可電”成為最務(wù)實(shí)的方案。

前兩年爆火的騰勢(shì)D9，核心銷量都來(lái)自插混版本。即便是別克GL8，其PHEV插混版5月銷量也已經(jīng)達(dá)到2474輛，逼近GL8燃油版的2704輛。

增程類別中，5月銷量唯一破千的，是基本不屬于乘用車MPV的五菱宏光增程版，小鵬X9增程版和智界V9都還只有三位數(shù)。增程MPV目前加到一起的規(guī)模，仍遠(yuǎn)不及魏牌高山一款車。

03

20-40萬(wàn)元，MPV的黃金價(jià)格段

排除10萬(wàn)元以內(nèi)的低端工具型MPV后，剩余市場(chǎng)的價(jià)格分布呈現(xiàn)出高度集中的特征——這不是一個(gè)橄欖型結(jié)構(gòu)，而基本是一個(gè)倒金字塔型結(jié)構(gòu)。

5月數(shù)據(jù)顯示，20-30萬(wàn)元區(qū)間銷量為25350輛，占比51.54%，是絕對(duì)的主戰(zhàn)場(chǎng)。30-40萬(wàn)元區(qū)間貢獻(xiàn)15736輛，占比31.99%。兩個(gè)區(qū)間合計(jì)超過(guò)83%。其余所有價(jià)格段——10-20萬(wàn)、40-50萬(wàn)、50-60萬(wàn)以及60萬(wàn)元以上——加起來(lái)僅占不足17%。

這組數(shù)據(jù)傳遞的信息很明確：MPV已經(jīng)徹底脫離了大眾出行工具的定位，因?yàn)檫@個(gè)定位已經(jīng)被大三排SUV取代。如今依然堅(jiān)挺的MPV，集中在了中產(chǎn)家庭和商務(wù)接待兩個(gè)場(chǎng)景。

年收入30萬(wàn)以上的多孩家庭，或?qū)ι虅?wù)接待有明確品質(zhì)要求的企業(yè)，是當(dāng)下MPV核心客戶的經(jīng)典畫像。價(jià)格段的極端集中，也意味著這個(gè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)維度異常單一：誰(shuí)在20-40萬(wàn)區(qū)間做出了最好的產(chǎn)品，誰(shuí)就有可能定義整個(gè)市場(chǎng)。

不過(guò)，目前還沒(méi)有一款產(chǎn)品，能真正做到這一點(diǎn)。一些極具能量和潛力的車企，還沒(méi)有、或者剛剛開(kāi)始加入這個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)。

鴻蒙智行旗下的智界V9，雖然5月份上險(xiǎn)量?jī)H500多臺(tái)，但其交付才剛剛開(kāi)始，其錨定的40-50萬(wàn)元區(qū)間，目前市場(chǎng)規(guī)模僅3000輛左右。這不代表該價(jià)位缺乏市場(chǎng)需求，僅僅只是大家還在等待一個(gè)合適的產(chǎn)品，智界V9就有可能是激活這個(gè)市場(chǎng)的啟動(dòng)器。

百萬(wàn)級(jí)別MPV市場(chǎng)，多年來(lái)有存在感基本都來(lái)自豐田系，埃爾法、威爾法、雷克薩斯LM，整體銷量規(guī)模不高，但壟斷了超豪華MPV市場(chǎng)的定義權(quán)，且從未被真正挑戰(zhàn)過(guò)。

而已經(jīng)顛覆超豪華轎車市場(chǎng)的尊界，今年將一下子投入V800、V680兩款MPV。從產(chǎn)品定義能看出，尊界的目標(biāo)顯然不是挑戰(zhàn)豐田，而是要以新能源、科技、豪華、大空間等標(biāo)簽，去定義新時(shí)代的頂級(jí)MPV。

華為系MPV的入局，本質(zhì)上是在用智能化重新定義MPV的價(jià)值坐標(biāo)系。

傳統(tǒng)MPV的競(jìng)爭(zhēng)維度是空間、座椅舒適度、靜謐性——這些固然重要，但已無(wú)法形成差異化壁壘。而華為帶來(lái)的智能駕駛、智能座艙，以及基于各類新技術(shù)實(shí)現(xiàn)的舒適體驗(yàn)，是這個(gè)品類長(zhǎng)期缺失的變量。如果消費(fèi)者最終認(rèn)可“智能化+MPV”的組合邏輯，那么現(xiàn)有市場(chǎng)格局的松動(dòng)將不可避免。

04

雙排MPV：剛剛開(kāi)始就已經(jīng)結(jié)束

從個(gè)人角度來(lái)講，兩款特殊的MPV車型，在銷量層面毫不起眼，但確實(shí)值得一提。這兩款車，就是開(kāi)創(chuàng)性采用雙排座MPV布局的極氪MIX和極狐考拉。

高端定位的極氪MIX，將座艙空間、座椅靈活度、功能配置基本拉滿，試圖以MPV的姿態(tài)，顛覆“大五座”車型的傳統(tǒng)生態(tài)。從造型設(shè)計(jì)、功能創(chuàng)新、空間和舒適體驗(yàn)來(lái)講，極氪MIX稱得上一款極具創(chuàng)新的精品車型。

但是這樣一款車，2025年全年僅售出1500多輛，近幾個(gè)月銷量跌至個(gè)位數(shù)，實(shí)際上已經(jīng)接近停產(chǎn)狀態(tài)。不論是定價(jià)偏高、還是雙排MPV無(wú)法被大眾所接受，這次嘗試實(shí)質(zhì)上已經(jīng)宣告失敗。

同樣采用雙排MPV定位的極狐考拉，走了完全不同的另一條路：13-16萬(wàn)的價(jià)格區(qū)間，只有極氪MIX的一半，且目標(biāo)明確瞄準(zhǔn)了家用帶娃群體，雙排四座、左后座安全座椅的專用設(shè)計(jì)，對(duì)于奶爸身份的我，其實(shí)很有觸動(dòng)性。

但是這個(gè)定位，將目標(biāo)用戶壓縮到一個(gè)過(guò)于狹窄的范圍，而極狐品牌本身的影響力、號(hào)召力，都不足以承擔(dān)起開(kāi)辟新品類的能量。今年1-5月極狐考拉累計(jì)銷量1600多輛，同比暴跌83%，5月銷量?jī)H118輛。

雙排MPV的失敗根植于一個(gè)簡(jiǎn)單邏輯：去掉第三排的MPV，與五座SUV在產(chǎn)品本質(zhì)上趨同，卻在用戶認(rèn)知中無(wú)法建立獨(dú)立品類。MPV的立身之本就是“多人舒適出行”，雙排恰恰閹割了這一核心價(jià)值——這不是技術(shù)創(chuàng)新不足的問(wèn)題，而是產(chǎn)品定義與用戶需求脫節(jié)的結(jié)構(gòu)性錯(cuò)誤。

05

觀察總結(jié)

MPV市場(chǎng)六年萎縮的軌跡短期內(nèi)難以逆轉(zhuǎn)，在總量收縮的背景下，結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)正在顯現(xiàn)。插混是唯一增長(zhǎng)的賽道，智能化正在重塑高端產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)維度，而華為系（智界V9、尊界雙車）的入局將在2026年下半年為市場(chǎng)注入真正的變量。

一個(gè)值得觀察的方向是：智能駕駛或許能為MPV開(kāi)辟一條不同于SUV的獨(dú)立賽道。MPV的本質(zhì)是“移動(dòng)的第三空間”——乘客在車內(nèi)的時(shí)間更長(zhǎng)、場(chǎng)景更豐富、對(duì)自動(dòng)駕駛的剛需也更強(qiáng)烈。

當(dāng)技術(shù)讓駕駛者從方向盤前解放出來(lái)，MPV的大空間、舒適性和多座位布局將獲得全新的價(jià)值釋放維度。這個(gè)品類不需要被拯救，它只是在等待一個(gè)被重新定義的時(shí)刻。