李斌高喊“純電終局”、李想堅(jiān)守“5C增程”，誰在掩耳盜鈴？

2026年上半年，中國汽車市場(chǎng)經(jīng)歷了一場(chǎng)罕見的深度調(diào)整。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，上半年國內(nèi)汽車銷量?jī)H992.1萬輛，同比下降21.1%——這個(gè)跌幅近四年從未出現(xiàn)過。大盤暴跌之下，新能源卻逆勢(shì)而上。新能源滲透率從1月的39%一路攀升至6月的63%，連續(xù)三個(gè)月站穩(wěn)60%以上。

最值得關(guān)注的是，在這場(chǎng)“油退電進(jìn)”的洪流中，新能源陣營內(nèi)部正在發(fā)生一場(chǎng)更為劇烈的分化。

據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，上半年純電乘用車?yán)塾?jì)銷售311萬輛，滲透率從2025年的33%進(jìn)一步提升到36%；6月，純電零售68.5萬輛，同比增長(zhǎng)3.6%，成為三大技術(shù)路線中唯一實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)的品類。

對(duì)比之下，之前備受行業(yè)期待的增程賽道，卻處于水深火熱之中。上半年，增程批發(fā)50.4萬輛，同比下降13.1%；零售43.9萬輛，同比下降19.4%，成為新能源主流技術(shù)路線中唯一批零雙降的細(xì)分市場(chǎng)。

與銷量數(shù)據(jù)的發(fā)布相呼應(yīng)的是，在近日舉辦的TMC20（參數(shù)丨圖片）26國際汽車動(dòng)力系統(tǒng)技術(shù)年會(huì)上，中國汽車工程學(xué)會(huì)監(jiān)事長(zhǎng)李開國在開幕致辭中表示，汽車動(dòng)力系統(tǒng)正經(jīng)歷從“物理集成”到“智慧融合”的質(zhì)變。他系統(tǒng)梳理了當(dāng)前行業(yè)四大核心趨勢(shì)：動(dòng)力域協(xié)同升級(jí)、高壓平臺(tái)規(guī)?；占?、AI全域智能賦能及分布式驅(qū)動(dòng)量產(chǎn)落地。在他看來，這四大趨勢(shì)并非孤立的技術(shù)演進(jìn)，而是相互耦合、彼此賦能的系統(tǒng)變革，動(dòng)力系統(tǒng)正從“物理堆疊”走向“系統(tǒng)增益”。

紅利期結(jié)束，增程已經(jīng)不“香”了？

增程的崛起，本質(zhì)上是吃到了純電補(bǔ)能不便的紅利。

回顧這條賽道的發(fā)展軌跡——2020年國內(nèi)增程全年銷量?jī)H3萬余臺(tái)，自2021年起開啟爆發(fā)式增長(zhǎng)，2021年至2024年同比增速分別為218%、130%、181%、78.7%，連續(xù)四年增速保持70%以上，一度占據(jù)新能源市場(chǎng)超10%的份額。理想、問界、零跑等品牌依靠增程產(chǎn)品站穩(wěn)新勢(shì)力頭部席位。

但從2025年下半年開始，這條高增長(zhǎng)曲線悄然拐頭。2025年7月增程銷量同比下滑11.4%，年末零售端連續(xù)多月走弱。進(jìn)入2026年，下滑態(tài)勢(shì)全面放大：2月批發(fā)同比下滑20.1%，4月再度同比下降9.1%，即便1月、3月短暫小幅回暖，增幅也僅6.7%、7.7%。下降主要原因有以下三點(diǎn)：

首先，是充電基礎(chǔ)設(shè)施跨越式發(fā)展。截至2026年5月底，全國充電基礎(chǔ)設(shè)施總量達(dá)2249.7萬個(gè)，同比增長(zhǎng)44.9%。高速服務(wù)區(qū)快充覆蓋率達(dá)98%以上。私人充電設(shè)施增量同比猛增101.2%。全國充電槍總數(shù)超過2200萬個(gè)。當(dāng)“樁比車多”從愿景變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，增程“可油可電”的差異化優(yōu)勢(shì)被大幅稀釋。

其次，是純電產(chǎn)品力全面躍升。800V高壓平臺(tái)已下放到十幾萬元的車型上，30%-80%快充基本可以控制在20分鐘以內(nèi)。主流純電車型續(xù)航普遍突破600公里。MG 4X僅需10萬元即可獲得600公里以上續(xù)航，騰勢(shì)Z9GT突破1000公里且售價(jià)控制在30萬元以內(nèi)。寧德時(shí)代第三代麒麟電池電芯能量密度達(dá)280Wh/kg，標(biāo)配10C超充；國軒高科全固態(tài)電池能量密度達(dá)420Wh/kg。大三排SUV市場(chǎng)是驗(yàn)證純電爆發(fā)力的典型案例——2025年8月該市場(chǎng)純電滲透率僅10%，到2026年5月已達(dá)52%，純電銷量連續(xù)9個(gè)月超越增程。

同樣的劇本正在大五座SUV市場(chǎng)重演，2025年該市場(chǎng)中純電與增程比例約為1:20，2026年純電份額正快速拉升。蔚來聯(lián)合創(chuàng)始人秦力洪預(yù)測(cè)，今年三季度末大五座SUV市場(chǎng)將出現(xiàn)純電銷量反超增程的拐點(diǎn)。

最后，是政策紅利收窄。2026年起，新能源汽車購置稅由全免改為減半，增程需滿足WLTC純電續(xù)航≥100km、饋電油耗優(yōu)于同級(jí)燃油車30%才可享受補(bǔ)貼。技術(shù)與政策上的雙重變化，導(dǎo)致增程在技術(shù)、成本、價(jià)格上的優(yōu)勢(shì)全面喪失。

從消費(fèi)端看，增程的“成本賬”也開始失衡。

很多用戶買增程車時(shí)想的是短途用電、長(zhǎng)途用油，但真正開回家后才發(fā)現(xiàn)，市區(qū)通勤為了省錢根本不愿加油，只能三天兩頭充電，而長(zhǎng)途出行一年沒幾次，發(fā)動(dòng)機(jī)大部分時(shí)間處于閑置狀態(tài)?；ǜ嗟腻X買兩套系統(tǒng)，結(jié)果90%的時(shí)間都在當(dāng)純電車開，平白無故載著幾百公斤的發(fā)動(dòng)機(jī)和油箱跑。保養(yǎng)方面，純電車只需換空調(diào)濾芯、檢查三電，增程車還要換機(jī)油、機(jī)濾、空氣濾芯等，兩套系統(tǒng)的維護(hù)成本疊加。

乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹分析指出，本輪增程持續(xù)性下滑并非短期淡季波動(dòng)，而是純電技術(shù)成熟、車企戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向疊加政策收緊共同形成的結(jié)構(gòu)性拐點(diǎn)，依靠“可油可電”搶占市場(chǎng)的紅利周期已經(jīng)結(jié)束。

頭部車企轉(zhuǎn)身，賽道收縮的核心縮影

數(shù)據(jù)顯示，今年5月，全市場(chǎng)僅有3款增程車型月銷量突破5000輛。不少品牌同平臺(tái)同步推出純電、增程雙版本車型，純電版的訂單與終端銷量都超過增程版。

蔚來是純電路線的堅(jiān)定擁躉。2026年上半年，蔚來共交付新車191123輛，創(chuàng)歷史新高，同比增長(zhǎng)67.4%。

蔚來創(chuàng)始人李斌直言：“技術(shù)路線很明顯是在往純電上收斂，如果再不承認(rèn)這個(gè)事情，我認(rèn)為有點(diǎn)掩耳盜鈴的感覺。”他進(jìn)一步以挪威市場(chǎng)為終局參考——該國新能源滲透率已達(dá)98%，其中98%是純電，折算純電滲透率約96%。他據(jù)此預(yù)判：到2030年，中國新車市場(chǎng)新能源滲透率將超90%，純電在新能源中占比同樣超90%。

不過，作為增程賽道的開創(chuàng)者，理想汽車創(chuàng)始人李想則持不同觀點(diǎn)。他認(rèn)為“純電和增程車，是滿足不同用戶需求，不要踩一捧一”。2026年6月23日，在全新理想L8發(fā)布會(huì)上，理想汽車產(chǎn)品線總裁劉杰明確表示，不認(rèn)同“增程的盡頭是純電”的觀點(diǎn)，因?yàn)椤霸龀痰谋M頭是5C增程”。

但理想汽車的產(chǎn)品銷量結(jié)構(gòu)卻已經(jīng)在短短一年內(nèi)發(fā)生了逆轉(zhuǎn)。2025年5月，品牌交付基本由增程車型獨(dú)撐，單月增程交付量突破4萬輛；到了2026年5月，品牌整體交付33350輛，純電i系列已連續(xù)三個(gè)月月銷突破2萬輛。6月理想交付30895輛，理想i6已下線超15萬輛，連續(xù)四個(gè)月蟬聯(lián)中大型SUV銷量冠軍。

北方工業(yè)大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究中心主任紀(jì)雪洪指出，這場(chǎng)爭(zhēng)論的本質(zhì)是企業(yè)對(duì)電動(dòng)汽車未來發(fā)展方向的理解和判斷不同，也難免摻雜著對(duì)自身商業(yè)利益的維護(hù)。

增程市場(chǎng)正在被蠶食，TMC2026會(huì)場(chǎng)上的技術(shù)共識(shí)

在這場(chǎng)路線之爭(zhēng)的背后，TMC2026會(huì)場(chǎng)上展示的技術(shù)趨勢(shì)給出了更清晰的信號(hào)。

比亞迪汽車工程研究院副院長(zhǎng)凌和平在演講中指出，電驅(qū)系統(tǒng)正從單一的驅(qū)動(dòng)單元演變?yōu)檎嚨哪芰空{(diào)度中心與運(yùn)動(dòng)控制中樞。由于插電式混合動(dòng)力、四驅(qū)車型等多動(dòng)力源配置的普及，“電驅(qū)系統(tǒng)的裝機(jī)數(shù)量比整車數(shù)量還要多”，每輛多驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的車型搭載兩套甚至三套、四套電驅(qū)系統(tǒng)。比亞迪已實(shí)現(xiàn)30000rpm、1000V電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的量產(chǎn)突破，單電機(jī)功率580kW，功率密度達(dá)16.4kW/kg。

凌和平直言，從23000rpm到30000rpm的跨越，“就像百米賽跑冠軍一樣，0.1秒花的功率和體系來講是很大的變革?！?/p>

華為數(shù)字能源智能電動(dòng)產(chǎn)品線副總裁吳曉鵬提出，智能汽車時(shí)代“新三大件”——智艙域、智駕域、運(yùn)動(dòng)域，將共同定義汽車的核心價(jià)值，其中運(yùn)動(dòng)域是整車的“安全基石”。華為智擎將驅(qū)動(dòng)、制動(dòng)（EMB）、后輪轉(zhuǎn)向、電磁主動(dòng)懸架整合為統(tǒng)一運(yùn)動(dòng)域控制系統(tǒng)。在動(dòng)力域時(shí)代，追求的是單部件性能最優(yōu)；進(jìn)入運(yùn)動(dòng)域1.0時(shí)代，追求部件的全面電動(dòng)化和輪邊化；而運(yùn)動(dòng)域2.0時(shí)代，則致力于電動(dòng)部件智能化與運(yùn)動(dòng)域控的深度融合。

吳曉鵬展示的測(cè)試數(shù)據(jù)令人印象深刻：驅(qū)制融合方案使百公里制動(dòng)距離縮短1米以上，在四輪制動(dòng)全部失效的情況下仍能提供大于0.3g的智能冗余制動(dòng)。華為智擎已達(dá)成中高端乘用車動(dòng)力總成質(zhì)量表現(xiàn)第一名、累計(jì)發(fā)貨超過240萬套的成績(jī)。

精進(jìn)電動(dòng)創(chuàng)始人余平則展示了面向越野場(chǎng)景的直磁型電磁離合器、差速鎖、切分?jǐn)嚅_裝置等動(dòng)力管理產(chǎn)品。采埃孚電驅(qū)動(dòng)傳動(dòng)技術(shù)事業(yè)部亞太區(qū)副總裁王岳透露，采埃孚在輪轂電機(jī)領(lǐng)域已具備十年以上量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。

這些技術(shù)分享的潛臺(tái)詞非常清晰——純電驅(qū)動(dòng)的技術(shù)正在向縱深快速發(fā)展，增程所能覆蓋的場(chǎng)景正在被一點(diǎn)點(diǎn)蠶食。

純電雖成主角，增程并未徹底出局

當(dāng)然，在充電設(shè)施仍不完善的地區(qū)，以及大尺寸SUV和MPV等特定品類中，增程仍然具備明確的用戶價(jià)值。

理想提出的“5C增程”思路——日常用電、長(zhǎng)途用油——正試圖將增程從“過渡方案”重新定義為“長(zhǎng)期選擇”。李想強(qiáng)調(diào)，技術(shù)路線的關(guān)鍵在于是否能為用戶帶來真實(shí)價(jià)值，而非單純的形式之爭(zhēng)。

論壇上，深藍(lán)汽車產(chǎn)品全球總經(jīng)理喻成也認(rèn)為，增程技術(shù)是彌補(bǔ)純電短板、滿足用戶多元化需求的重要路線。無獨(dú)有偶，7月，小米發(fā)布了增程產(chǎn)品序列“澎程”。雖趕上一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、總量萎縮的賽道，但也說明增程在特定場(chǎng)景仍有生存空間。

今年以來，行業(yè)正逐步切換到“大電池、小油箱”的新階段，搭載70度以上大電池、標(biāo)配800V高壓架構(gòu)的高端增程SUV陸續(xù)出現(xiàn)。能否解決空間痛點(diǎn)、降低兩套系統(tǒng)的成本與重量，將是增程下半場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。

2026年上半年的市場(chǎng)數(shù)據(jù)清晰地勾勒出中國新能源汽車動(dòng)力格局的走向：純電已從“長(zhǎng)坡厚雪”的遠(yuǎn)期敘事，進(jìn)化為當(dāng)下市場(chǎng)的絕對(duì)主角。增程的“黃金時(shí)代”雖已落幕，但其在特定市場(chǎng)、特定場(chǎng)景中仍有存在價(jià)值——只是不再能享受“通吃”的紅利。

正如李開國在TMC2026上所言，動(dòng)力系統(tǒng)正從“物理堆疊”走向“系統(tǒng)增益”。純電與增程的此消彼長(zhǎng)，本質(zhì)上是技術(shù)進(jìn)步與基礎(chǔ)設(shè)施完善共同推動(dòng)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)。當(dāng)純電的短板被快速補(bǔ)齊，所有過渡性技術(shù)的“窗口期”都在縮短。

對(duì)于車企而言，與其爭(zhēng)論路線的終點(diǎn)，不如思考如何在技術(shù)收斂的浪潮中找準(zhǔn)自己的位置。