7月16日精選熱點(diǎn)：全國電力需求暴增 這些電力股啟動(dòng)新一輪上漲

1、人形機(jī)器人：AI飛速發(fā)展下，國內(nèi)該行業(yè)今年產(chǎn)量有望突破10萬臺(tái)，2026年是行業(yè)0-1重要節(jié)點(diǎn)

據(jù)媒體報(bào)道，騎馬射箭、制作拉條子、彈奏冬不拉、打水漂……繼福建福鼎采茶、四川巴中龍舟競渡后，人形機(jī)器人運(yùn)動(dòng)員們到新疆了，將進(jìn)行多項(xiàng)實(shí)景挑戰(zhàn)。

長江證券表示，當(dāng)前Tesla的Optimus或迎來量產(chǎn)階段，伴隨Fremont的工廠改造推進(jìn)，在今年年內(nèi)，或能看到OptimusV3的批量下線。同時(shí)，國內(nèi)供應(yīng)鏈積極配合Tesla的量產(chǎn)，同樣進(jìn)入到小批量供貨狀態(tài)，今年V3量產(chǎn)將逐步明確。國內(nèi)人形機(jī)器人產(chǎn)銷可能繼續(xù)超預(yù)期。今年我國人形機(jī)器人整機(jī)產(chǎn)量有望破10萬臺(tái)。根據(jù)中國工信新聞網(wǎng)，大模型、智能體、人工智能芯片加速迭代，今年人形機(jī)器人全年整機(jī)產(chǎn)量有望突破10萬臺(tái)。人形機(jī)器人已經(jīng)開始“進(jìn)工廠、下車間”。國金證券表示，2026年是人形機(jī)器人0-1兌現(xiàn)的重要節(jié)點(diǎn)。

A股上市公司方面

步科股份：公司第四代無框力矩電機(jī)已經(jīng)在部分機(jī)器人客戶端實(shí)現(xiàn)批量應(yīng)用。2026年，機(jī)器人行業(yè)的需求持續(xù)增長，2026年一季度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入18,900.16萬元，其中機(jī)器人行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入10,168.20萬元，同比增長64.6%。

喬鋒智能：公司高度重視人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)相關(guān)的精密加工需求，該領(lǐng)域是公司機(jī)床產(chǎn)品的潛力增量方向之一。

2、電力：需求大省價(jià)格顯著反彈，厄爾尼諾氣候成為支撐行業(yè)供需好轉(zhuǎn)的重要催化

武漢市氣象臺(tái)14日發(fā)布高溫橙色預(yù)警信號，帶動(dòng)全社會(huì)用電需求走高。當(dāng)天14時(shí)07分，武漢電網(wǎng)用電負(fù)荷達(dá)1826.54萬千瓦，創(chuàng)下歷史新高。

需求端，1-6月，全社會(huì)用電量累計(jì)48418億千瓦時(shí)，同比增長3.7%，其中規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量為45371億千瓦時(shí)。供給端，厄爾尼諾氣候成為支撐今年夏季電力供需好轉(zhuǎn)的重要催化，二季度部分地區(qū)代理電價(jià)環(huán)比修復(fù)，廣東和江蘇兩用電大省5月電價(jià)均顯著反彈。

國盛證券研報(bào)稱，大部分省份機(jī)制電價(jià)較燃煤基準(zhǔn)價(jià)偏低，風(fēng)電2026年機(jī)制電價(jià)相對光伏更高。2027有望迎來機(jī)制電價(jià)拐點(diǎn)，近期公布的貴州省2025增量項(xiàng)目機(jī)制電價(jià)均已競價(jià)上限成交，甘肅2027年上半年機(jī)制電價(jià)顯著修復(fù)；建議關(guān)注綠電龍頭和區(qū)域電價(jià)相對穩(wěn)定的新能源運(yùn)營商。

A股上市公司方面

龍?jiān)措娏Γ汗竞Ｉ巷L(fēng)電在運(yùn)裝機(jī)260萬千瓦，位于江蘇和福建。此外，已獲取海上項(xiàng)目開發(fā)指標(biāo)超過700萬千瓦，主要位于江蘇、海南、福建、廣東等區(qū)域。其中，海南東方50萬千瓦海上風(fēng)電項(xiàng)目已于2025年10月全面開工建設(shè)，目前首批5萬千瓦機(jī)組已并網(wǎng)發(fā)電，計(jì)劃2026年內(nèi)全部投產(chǎn)發(fā)電。

杭州熱電：公司一直立足于長三角區(qū)域進(jìn)行熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目的開發(fā)、投資和運(yùn)營管理。經(jīng)過多年發(fā)展，公司已發(fā)展成為集熱電聯(lián)產(chǎn)、熱力供應(yīng)、煤炭經(jīng)營業(yè)務(wù)于一體，地域覆蓋上海、杭州、麗水、湖州、紹興、寧波、舟山、湖北黃岡等各地工業(yè)園區(qū)的多元化、跨地區(qū)企業(yè)集團(tuán)。