上海
兄弟們！太猛了，這個方向直接干了漲停潮
沒錯！就是小金屬鉬
據財聞，SK海力士計劃于2026年底實現375層3D NAND閃存量產，本次核心突破為首次在字線金屬柵極中引入鉬材料替代傳統鎢，可降低微縮線路電阻、提升信號傳輸與讀寫速率，并省去輔助膜鋪設，增強存儲密度。
這條消息直接引爆了小金屬鉬板塊，指數暴漲超5%，個股掀起利率漲停潮，金鉬股份直接一字漲停，盛龍股份2連板、安泰科技、洛陽鉬業等紛紛漲停。
大家一定要重視這輪鉬代鎢的機會。這不是概念的炒作，而是技術迭代的升級，半導體級高純鉬靶材、鉬金屬前驅體需求迎來從0到1、從1到10的爆發式擴容。
鉬已經成為先進算力芯片、超高堆疊存儲的唯一剛需金屬，是物理AI、高密度3D堆疊芯片時代的底層核心材料。
值得注意的是，SK海力士并不是唯一嘗試鉬材料的廠商。早在2024年三星電子量產的第九代286層3D NAND開始，在金屬布線工藝中引入鉬；其超過400層的第十代3D NAND正準備在今年下半年商業化，并擴大鉬應用的工藝步驟。
目前已經多家全球半導體巨頭如泛林半導體、美光等都啟動相關計劃。
泛林半導體（Lam Research）公開技術驗證：無阻擋層鉬金屬化方案，可將芯片整體互連電阻降低56%，是3nm以下先進邏輯芯片、超高堆疊存儲的最優工藝方案。
因此，鉬代鎢已經勢在必行。
從產業鏈來看，半導體鉬靶材上游：主要涉及鉬礦的采選及初級冶煉；中游：高純鉬粉制備與靶材制造；下游：應用場景與需求驅動。
值得注意的是，鉬靶材的上游原料站到成本的70%-85%。因此，具備鉬資源優勢的公司有望在這輪鉬代鎢充分受益。
現在市場中除了金鉬股份、洛陽鉬業外，而且這些漲幅較大，那么有沒有低位的且鉬資源豐富的公司呢？
經過深度梳理和挖掘，還真找到了一家，現在把這家公司的核心優勢梳理出來供大家參考。
首先，公司是國內鉛鋅鍺龍頭企業，保有經備案的鍺資源儲量593噸約占全國總量的17%，具備鍺產品含鍺60噸/年的生產能力，鍺產量和質量居全國同行業之首。
其次，公司控股的岔路口鉬鉛鋅礦為世界特大型斑巖型單體鉬礦山，保有鉬金屬量246.7萬噸，僅次于紫金礦業，排名第二。
第三，公司呼倫貝爾馳宏100噸/年銦錠和高純銦生產項目正在開展前期工作，其中一期為40噸/年產能建設，預計于2026年底前建成。將充分受益于磷化銦需求帶來的增量。
第四，公司持有中鋁乾星20%的股權。中鋁乾星作為中鋁集團稀有稀散金屬產業延鏈拓鏈的專業化公司，主要聚焦先進半導體、集成電路、光電信息以及量子信息等關鍵領域，推進稀有稀散金屬向“高純化、功能化、器件化”方向發展。6英寸級別銻化鎵、磷化銦、氧化鎵襯底材料，以及高純硒、碲、鎘金屬材料的中試研發。公司2025年向中鋁乾星銷售鍺精礦、精銦、四氯化鍺等產品金額為9190.63萬元，預計2026年銷售金額為7.17億元。
第五，業績呈現高增長態勢，公司2026年一季度歸母凈利潤6.62億元，同比增長33.88%；機構預測，2026年凈利潤 21.72 億元，同比增長 109.79%。
第六，關鍵是股價股價僅9元出頭，市值467億元，機構游資都喜歡，關鍵僅5個交易日中主力資金瘋狂搶籌超5億元，后續有望在鉬代鎢行情驅動下走出新一輪行情的概率。
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