下周預期大漲題材匯總 這6大熱點周末持續(xù)發(fā)酵（付谷）

6月即將進入第三周，前面2周A股整體呈現(xiàn)震蕩調(diào)整的格局，個股在大多數(shù)時間里面呈現(xiàn)跌多漲少的格局，核心因素子在于資金極致抱團算力硬件，其他板塊呈現(xiàn)單邊陰跌模式。

不過這種格局在上周5已出現(xiàn)改變跡象，進入6月后半場，資金有望更加平衡。

周末這些事件的驅(qū)動，將改變資金下周的運行軌跡。現(xiàn)在把周末這5大熱點梳理出來供大家參考。

事件1：鋼鐵——高端船用鋼賽道爆發(fā) 國產(chǎn)船用鋼材訂單排到2028年

據(jù)央視財經(jīng)，近年來，我國汽車出口快速增長，汽車運輸船需求持續(xù)攀升，這類高端船型對鋼材精度要求更高，需使用超薄板材，以嚴格控制船舶重心，保障航行穩(wěn)定。

南京某鋼鐵企業(yè)負責人告訴記者，今年生產(chǎn)的包括止裂鋼、郵輪用寬薄板、高強船板和極地低溫船板等在內(nèi)的船用鋼材總量預計超過200萬噸，手持長期訂單已排產(chǎn)到了2028年。下游需求旺盛推動高端鋼材價格走高，船板市場均價已從每噸4100元漲到4300元左右。

鋼鐵行業(yè)在受地產(chǎn)行業(yè)影響情況下，業(yè)績和股價戴維斯雙殺，不過未來鋼鐵行業(yè)有望出現(xiàn)差異化發(fā)展，精細行業(yè)的用鋼需求有望迎來爆發(fā)

核心標的：南鋼股份、寶鋼股份、華菱鋼鐵、鞍鋼股份、山東鋼鐵等。

事件2：半導體硅片——立昂微被曝功率芯片全系列漲價10%-15%。

2026年6月12日，杭州立昂微電子股份有限公司發(fā)出產(chǎn)品價格調(diào)整的通知函。

近期受上游原材料價格持續(xù)上漲影響，公司綜合生產(chǎn)成本大幅增加。盡管我們已通過提升運營效率、優(yōu)化生產(chǎn)流程、改進生產(chǎn)工藝等多項舉措嚴控成本，但仍難以覆蓋上漲的成本壓力。為持續(xù)保障產(chǎn)品品質(zhì)、服務質(zhì)量及供貨穩(wěn)定，維護雙方長久合作的共同利益，經(jīng)公司綜合研判與慎重決策，現(xiàn)對相關(guān)產(chǎn)品價格進行適度上調(diào)。

整體調(diào)價幅度為10%-15%，新價格自2026年6月15日起正式執(zhí)行。這是國內(nèi)半導體硅片產(chǎn)商首次發(fā)出漲價函，意味著其他產(chǎn)商也將陸續(xù)跟進，利好半導體硅片

核心標的：滬硅產(chǎn)業(yè)、TCL中環(huán)、西安奕材、立昂微、上海合晶、有研硅等。

事件3：氮化鎵——英飛凌確認侵權(quán)，其氮化鎵產(chǎn)品在中國禁售

6月13日消息，日前，最高人民法院作出臨時禁令復議裁定，維持蘇州中院此前判決，正式禁止英飛凌相關(guān)氮化鎵（GaN）產(chǎn)品在中國境內(nèi)銷售、許諾銷售及進口，并駁回英飛凌全部復議請求。

氮化鎵作為第三代半導體核心材料，廣泛應用于快充、服務器電源、新能源汽車等領(lǐng)域，市場規(guī)模高速增長。

英飛凌是全球汽車芯片龍頭，在全球氮化鎵（GaN）功率器件市場的份額約為?11.2%?，排名全球第五，其在中國市場份額將逐步被國產(chǎn)產(chǎn)商替代。

核心受益標的：英諾賽克、三安光電、華潤微、士蘭微、捷捷微電、露笑科技等。

事件4：有色——《礦產(chǎn)資源法實施條例》將于6月15日正式施行

《礦產(chǎn)資源法實施條例》將于6月15日正式施行，該條例將稀土、鎢、鋰、鈷、鎵、鍺等36種關(guān)鍵礦產(chǎn)正式列入國家戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源目錄。

申萬宏源表示，銅礦復產(chǎn)進度低于預期，2026年全球幾無新增供給，而AI與新能源需求持續(xù)擴張支撐銅價；電解鋁逼近國內(nèi)產(chǎn)能天花板，疊加海外減產(chǎn)難恢復，鋁價有望維持高位；戰(zhàn)略金屬如鎢、稀土、錫等受益于軍工、MLCC、AI算力等多元需求，供給擾動下價值持續(xù)重估。

核心標的：紫金礦業(yè)、江西銅業(yè)、云南銅業(yè)、中國鋁業(yè)、云鋁股份、章源鎢業(yè)、廈門鎢業(yè)、北方稀土、盛和資源、中國稀土、錫業(yè)股份、馳宏鋅鍺、金鉬股份等。

事件5：新能源重卡——到 2030 年，新能源重卡滲透率達到40%

6月12日，交通運輸部、國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部等11個部門聯(lián)合發(fā)布《推動新能源重卡規(guī)模化應用實施方案》。

《方案》明確表示，到2030年，新能源重卡滲透率達到40%，保有量突破160萬輛、占比達到20%左右，京津冀、汾渭平原等地區(qū)固定線路短倒運輸電動化比例超過80%；結(jié)合高速公路網(wǎng)建設建設電動重卡充換電站約3000個左右，引導在重點場景科學布局加氫站、綠色燃料加注站。

值得注意的是，2025年1月至2026年5月，全國累計銷售新能源重卡33.7萬輛，市場滲透率超過29.5%。

此次政策上直接注入強大動力，這將加速新能源重卡市場的擴張，利好產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

核心受益標的：中國重汽、一汽解放、濰柴動力、福田汽車、東風股份、江淮汽車等。

事件6：超級電容——國產(chǎn)高端電容，新突破 可直接應用于AI/GPU芯片

據(jù)湖北江城實驗室消息，該實驗室近期在電容關(guān)鍵技術(shù)上取得重大突破，成功研制出三維多層片上電容，電容密度突破每平方毫米1000納法。該電容可直接應用于AI/GPU芯片、高性能處理器等高端芯片，支撐高算力、低功耗芯片研發(fā)。

目前，相關(guān)技術(shù)正在開展工藝流片及小批量試產(chǎn)，將在先進封裝領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)規(guī)模化應用。

電容在電路中的作用，本質(zhì)上是一個超微縮的“蓄水池”：當芯片電流劇烈波動時，能迅速充放電以平抑電壓，確保芯片吃上“純凈且穩(wěn)定”的電流。這意味著國產(chǎn)電容加速實現(xiàn)國產(chǎn)替代。

國金證券研報指出，與CPU時代的穩(wěn)態(tài)用電不同，數(shù)千顆GPU在鎖步協(xié)同下執(zhí)行相同計算，功率在微秒至亞毫秒級內(nèi)發(fā)生階躍式突變。而傳統(tǒng)UPS的切換響應速度僅在毫秒級，兩者存在兩到三個數(shù)量級的錯配。

核心標的：火炬電子、振華科技、法拉電子、風華高科、美錦能源等。

聲明：本文引用官方媒體和網(wǎng)絡新聞資料，如有錯誤，請以最新信息為準。本文梳理內(nèi)容均為當下市場主線熱點，邏輯再好，也得結(jié)合大盤漲跌趨勢來選擇介入跟退出的時機。以上內(nèi)容僅是基于行業(yè)以及公司基本面的靜態(tài)分析，非無動態(tài)買賣指導。股市有風險，入市需謹慎，操作請風險自擔。