四川
每經AI快訊，8月12日，中信證券研報指出，全球主要存儲公司股價6–7月的回調并非因為業(yè)績疲軟，更多是漲價增速見頂后市場擔憂的集中釋放。總的來看，相關公司Q2業(yè)績整體符合預期，產品仍處漲價上行周期，AI驅動數據中心營收占比持續(xù)提升。展望未來，雖然存儲產品的漲價幅度放緩，但考慮到2027年存儲行業(yè)仍處于供不應求的狀態(tài)，未來對于產業(yè)鏈公司的毛利率和盈利能力形成有效支撐。此外，針對市場關注度最高的LTA，可以看到相關公司目前正以3–5年期LTA落地鎖定大客戶需求，靈活定價機制與價格下限也有望降低盈利波動、提升估值。建議關注HDD、DRAM、NAND賽道。
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