10GW光伏設備交付后，馬斯克為何決心清洗中國供應鏈？

這真是一個大時代、大變局。我們有幸經歷、見證，也不得不投身其中。

最近我們每一個人都應該切身感受到外部環境的變化，今天是光模塊，之前是逆變器、機器人、無人機……美國近期對我國企業的政策已經在從名單式的精確限制，轉向范圍更廣、手段更激進的產業封鎖。

大國博弈之下，地緣政治之間，對立與沖突交織，中國企業、中國光伏、儲能企業，別無選擇，只能也必須與強大的祖國永遠站在一起。越是在行業困難時刻，光伏企業就越不能為了一點蠅頭小利，低價輸出整線設備、核心工藝和技術團隊，助充滿敵意、政策高度不確定的競爭對手補齊產業短板。

因為，沒有大家，就沒有小家。沒有強大的產業鏈、供應鏈，就沒有真正安全的企業；沒有強大的國家，就不會有中國企業長期穩定的海外市場。所以，光伏儲能企業接下來出海的方向，已經比過去更加明確和清晰。

馬斯克和他的SPACE X，給我們上了生動一課。可悲的是，直到現在，還有邁為股份等的投資者在交易這個50GW設備的故事。實際上，大餅早已經不在了。

01 10GW沒辦法已交貨，但50GW急剎車！

就在半年前，馬斯克團隊還在中國密集考察光伏設備企業，希望借助中國設備、工藝和工程人員，以最快速度建立美國本土光伏制造能力。如今，SpaceX卻開始排查供應商廠區里的中國公民、中國零部件、中國設備，連監控攝像頭和路由器也不放過。這中間，發生了怎樣的變化？

今年3月，據國際權威媒體證實，特斯拉正與多家中國光伏設備企業洽談一筆約29億美元、折合人民幣約200億元的設備采購，潛在供應商包括邁為股份、拉普拉斯等。設備擬運往美國得克薩斯州，服務于馬斯克在美國建設100GW光伏制造能力的計劃，其中一部分產能將用于SpaceX衛星。部分高端設備需要取得中國有關部門的出口許可。

實際上，趕碳號一直在跟蹤報道這一事件，呼吁相關設備企業不要斷送了中國光伏產業的前程。

據一位光伏設備企業負責人向趕碳號透露，馬斯克方面推動的首期10GW光伏制造項目，覆蓋拉晶、切片、電池和組件等主要生產環節。由于合同簽署時，有關方面尚未對該項目作出明確限制，該首批設備已經完成交付。

知情人士透露，以拉晶環節為例，晶盛機電參與的投標方案并不限于單晶爐等硬件設備，還包括生產工藝技術包，以及中國技術人員提供的安裝、調試、產能爬坡等支持服務。

按照趕碳號之前獲得的信息，首期10GW之后，馬斯克方面原本還要繼續推進約50GW光伏設備采購，但目前該項目已經全面停止。除商務主管部門外，據稱有關安全部門也已介入，約談相關企業。除全新設備，二手設備未經授權，亦不得對特定市場出口。

6月，《華盛頓郵報》援引知情人士稱，我國在今年3月即要求邁為股份暫停與特斯拉、SpaceX的設備談判，暫時不要繼續出售相關設備。

除此之外，前不久又多出一件事。

7月初，多家光伏媒體報道稱，馬斯克方面擬建設40萬噸多晶硅項目，相關裝備合同可能由上海森松承接，西安華陸參與設計。

據趕碳號了解到的最新信息，該項目近期同樣亦被叫停。鑒于森松國際及相關方面沒有正式披露，本文暫不將其作為確定事實。

02 SpaceX，為何清除中國元素

據《日經亞洲》調查報道，SpaceX已經派出專門團隊，對現有供應商和潛在供應商實施詳細審核。只要某座工廠為SpaceX生產產品，參與該項目的經理、工程師及其他員工都可能要接受國籍排查。發現中國公民參與后，供應商會被要求調整人員；如拒絕整改，可能影響后續訂單。

該次審查范圍，還延伸至零部件和廠區設備。

供應商提供給SpaceX的產品，不能使用中國企業生產的相關零部件，承擔項目支持的工程師，也須為非中國籍人士。SpaceX審查人員還會檢查工廠里的監控和網絡系統，一些境外工廠被要求更換海康威視、TP-Link等中國產設備。

SpaceX一邊在尋求中國企業提供光伏整線，一邊卻要求供應商清除中國人員和設備。難道是光伏設備采購遇阻后的激烈反應？

背后的商業邏輯其實很直接。馬斯克當下非常急需一批中國光伏設備，卻絕不會長期依賴中國。

SpaceX承擔大量美國政府和國防項目，其供應鏈又受到遠高于普通商業公司的安全審查。一旦中國設備、工程人員和技術服務成為其美國光伏制造計劃的關鍵依賴，在美國把所謂國家安全泛化后，會認為存在供應鏈安全風險。

美國聯邦通信委員會近一年的行動，一直在推波助瀾。

2025年12月，FCC將外國生產的無人機及關鍵部件納入Covered List；2026年3月，又把外國生產的消費級路由器納入；7月28日，FCC同時將外國生產的聯網電力逆變器和先進機器人設備列入名單。相關新型號原則上無法取得FCC設備授權，除非得到美國有關部門的條件性批準。

美國監管思路已經發生變化：

過去，名單主要針對華為、中興、海康威視等特定企業。如今，管制對象開始擴大到整類外國生產設備。

光模塊限制方案沿用同樣的路徑。美國希望在中國設備深度嵌入AI基礎設施之前，提前阻止中國新型號光模塊進入美國數據中心。報道援引相關人士的話稱，政策制定者不愿重演華為設備已經大量部署后再進行拆除的高昂代價。

SpaceX此舉，其實比美國要求它做的更“嚴格”：針對美國法律尚未明確禁止的設備，先行排除；尚未進入制裁名單的人員，提前隔離；與最終產品沒有直接關系的攝像頭和路由器，也按照最嚴格標準更換。

趕碳號認為，我國有關方面對先進光伏設備出口的審慎態度，可能也加快了SpaceX尋找替代供應鏈的速度。

SpaceX的軍工屬性、美國國內供應鏈本土化要求、FCC持續擴大的限制范圍，早已決定了它肯定會逐步減少中國因素。

03哪些企業受影響

從公開報道看，邁為股份、拉普拉斯是馬斯克光伏設備采購中被權威媒體直接點名的公司。

邁為股份在絲網印刷、HJT設備及整線方案上擁有較強競爭力；拉普拉斯的硼擴散、LPCVD等設備與TOPCon產線建設密切相關。兩家公司原本都有機會從馬斯克百吉瓦級擴產計劃中獲得較大訂單。此外，還有單晶爐設備供應商晶盛機電、切片機設備供應商高測股份等。

藍思科技在2025年年報中表示，公司商業航天業務正從地面端向衛星端推進，并計劃拓展低軌衛星整機組裝、太陽翼模組組裝和航天級UTG等業務。在非公開場合，藍思科技暗示相關潛在客戶為SpaceX。

福斯特具備光伏膠膜技術和全球客戶基礎，資本市場長期存在其產品應用于太空光伏項目的猜測，認為其會為SpaceX批量供應膠膜。

同樣的情況也存在于3D打印、鈦合金、衛星通信和結構件企業。很多公司確實進入了商業航天產業鏈，最終客戶是否為SpaceX、供貨地點在哪里、產品是否受到最新供應鏈規則影響，仍要以相關上市公司的正式披露為準。

一旦SpaceX全面執行新規則，風險也不會局限于光伏設備。

中國企業即便在墨西哥、東南亞或歐洲設廠，只要工廠內仍有中國籍工程師參與SpaceX項目，使用中國制造的關鍵零部件，或者部署了被SpaceX排查的中國網絡和監控設備，仍可能失去訂單。

過去用來規避關稅的海外制造體系，已經完全失效。

04特斯拉供應鏈，會否同步被“清洗”

SpaceX的做法，會蔓延到特斯拉供應鏈嗎？

趕碳號認為，兩家公司所處的監管環境存在差異。SpaceX深度參與美國政府和國防項目，供應鏈審查天然更嚴格。特斯拉的汽車業務面向普通消費者，其中國工廠又高度依賴本土產業鏈，很難在短期內完全復制SpaceX的人員和設備排除標準。

特斯拉上海工廠的零部件本地化率已經超過95%，擁有400多家中國供應商，其中60多家同時服務特斯拉全球供應鏈。中國制造體系仍然是特斯拉成本、效率和全球交付能力的重要支柱。

但是，特斯拉美國業務正在出現變化。

2025年11月，《華爾街日報》援引知情人士稱，特斯拉要求供應商逐步排除美國生產汽車中的中國制造零部件，并希望在一至兩年內完成更多替換。特斯拉中國隨后表示，公司珍視中國供應商，不會因供應商來源地而加以排斥。也就是說，特斯拉中國可以繼續依賴中國供應鏈服務中國工廠，但特斯拉美國工廠是另外一套供應體系。

所以，未來或許會出現清晰的業務切割：

中國工廠繼續使用中國供應鏈，服務中國及部分海外市場；美國本土生產的汽車、儲能、機器人和AI基礎設施，將逐步降低中國零部件和技術依賴。

Optimus機器人、數據中心硬件、聯網儲能系統、逆變器，以及與SpaceX共享技術和采購渠道的項目，受到嚴格審查的概率尤其高。

FCC已經把先進機器人和電力逆變器同時列入Covered List。特斯拉的機器人和能源業務，肯定在監管范圍內。

05光伏出海，不再是風浪越大魚越貴

當馬斯克團隊在中國采購光伏整線設備時，美國正在用補貼、關稅、準入和所謂國家安全規則，把中國光伏企業逐步趕出這個最賺錢的市場。

相當一批中國企業在美國建設的電池、組件產能，已經被迫調整股權甚至退出。美國本土光伏制造能力尚未補齊，又試圖以較低成本引入中國最成熟的設備、技術和工程團隊。

設備企業當然有權追求利潤，但這種交易不能只算企業自己的賬。光伏企業出海仍要繼續。關起門來無法解決產能、市場和全球能源轉型問題，也不符合我國堅持高水平開放的方向和要求。

真正需要改變的，是市場選擇和出海方式。

中東、東南亞、拉美、非洲，以及尊重商業合同、愿意與中國企業長期合作的國家和地區，理應獲得更多資源。中國企業可以通過投資、合資、設備銷售和本地化運營，與合作伙伴共同擴大清潔能源市場。

面對軍工、航天、人工智能基礎設施等高度敏感項目，則應實行更嚴格的最終用戶、最終用途和技術外溢評估。

趕碳號認為，對于因國家安全審查失去重大訂單的企業，產業政策也應提供合理支持。國內技術改造、老舊設備更新、半導體裝備轉型、商業航天和新一代光伏技術示范項目，可以為設備企業創造新的需求。

守住產業安全，不能只靠企業自覺；服務國家大局，也不能讓個別企業獨自承擔全部成本。

后 記

SpaceX給中國企業上了一課。

當商業效率和國家安全發生沖突時，它義無反顧地放棄更便宜、更成熟的中國設備，要求供應商更換中國工程師，清除廠區里的中國攝像頭和路由器。

我國光伏企業，必須從中認清現實：這是一個重新劃分產業邊界的大時代。大局當前，中國光伏企業無法置身事外，必須與強大的祖國站在一起，守住產業底線，守住核心技術，最終守住的也是中國企業自己的未來。