上海
1、AI眼鏡：AI眼鏡有望成為AI Agent進入物理世界的高頻入口
據(jù)報道，閃極正式官宣將于8月18舉辦"好看的不像AI眼鏡"新品發(fā)布會，發(fā)布全新閃極 loomos AI眼鏡L1 。
華泰證券表示，AI產(chǎn)業(yè)正從“模型能力競爭”進入“終端運行與應(yīng)用落地”階段，大模型多模態(tài)能力成熟，使AI具備“看、聽、理解”現(xiàn)實世界的能力。在眾多終端形態(tài)中，AI眼鏡憑借第一視角感知、低行為成本、低打擾接入和全天候佩戴屬性，有望成為AI Agent進入物理世界的高頻入口。根據(jù)WellsennXR，2025年全球AI眼鏡出貨量約846萬臺，預(yù)計2026年出貨量有望達到1600萬臺（同比增加89%），2030年達到9000萬臺。
A股上市公司中
比依股份：公司參股上海理湃光晶技術(shù)作為國內(nèi)AR眼鏡光波導(dǎo)模組生產(chǎn)規(guī)模最大的供應(yīng)商，擁有幾何光波導(dǎo)核心專利和獨家分子鍵合工藝，已成為頭部AR整機品牌的供應(yīng)商。
國光電器：公司于1月份在互動平臺表示，公司有AI眼鏡在手訂單，但目前AI眼鏡銷售額占比仍相對較小。公司在擴產(chǎn)階段，積極開展新業(yè)務(wù)，積極布局AI硬件領(lǐng)域，新客戶新項目多點開花。
2、算力：推理側(cè)算力需求快速增長，成為供需缺口的核心來源
媒體報道，近日，全球多模型聚合平臺OpenRouter發(fā)布最新一周AI大模型調(diào)用量榜單，排名前五的產(chǎn)品全部由中國企業(yè)研發(fā)。在全球最大的AI開源社區(qū)HuggingFace上，我國開源模型累計下載量居全球首位。
開源證券表示，AI大模型從訓(xùn)練向推理加速演進，國內(nèi)算力需求呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。隨著Agent智能體、多模態(tài)大模型的規(guī)模化落地，推理側(cè)算力需求快速增長，成為供需缺口的核心來源。中國信通院數(shù)據(jù)顯示，2026年一季度國內(nèi)AI算力需求同比增長417%，有效供給增速僅128%，供需缺口持續(xù)拉大。
A股上市公司中
杭鋼股份：公司算力業(yè)務(wù)處于投入培育期，營收占比較低，公司將通過加快機柜投運、提升上架率等方式持續(xù)培育壯大數(shù)字產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)。
浙數(shù)文化：子公司富春云科技在持續(xù)鞏固富春云數(shù)據(jù)中心建設(shè)和運營的基礎(chǔ)上，加速推動算力基礎(chǔ)設(shè)施升級。杭州富陽數(shù)據(jù)中心完成省域文化算力賦能中心一期建設(shè)，北京富春云已與多家國內(nèi)領(lǐng)先的科技應(yīng)用、芯片算力企業(yè)簽約，攜手打造具備萬卡算力基礎(chǔ)的新一代國產(chǎn)智能算力中心。
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