四川
8月3日，A股三大指數(shù)早盤集體低開后弱勢震蕩，截至午間收盤，滬指跌0.59%報3809.65點，深成指跌0.45%報13517.62點，創(chuàng)業(yè)板指跌0.44%報3329.13點。盡管主要指數(shù)走弱，但市場結構性特征顯著，全市場超3700只個股上漲，中小盤題材方向賺錢效應突出。AI產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部分化，AI應用端持續(xù)發(fā)力，傳媒板塊逆勢走強，傳媒ETF華夏（516190）半日漲0.49%報1.027元，成交額3398.10萬元。持倉股方面，利歐股份漲停漲10.09%，藍色光標漲3.48%，天娛數(shù)科斬獲2連板，世紀華通漲1.85%，三六零漲1.82%，巨人網(wǎng)絡漲1.09%，三七互娛漲0.95%，多只傳媒領域個股表現(xiàn)亮眼。
消息面上，7月31日字節(jié)跳動與MiniMax同日發(fā)布新一代視頻生成模型Seedance2.5與H3，標志著AI視頻生成從"創(chuàng)意工具"加速邁向"產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)力"。DataEye數(shù)據(jù)顯示，2026年上半年國內(nèi)AI短劇市場規(guī)模突破220億元，全年有望沖擊400億元，AI短劇用戶突破6億。傳統(tǒng)影視渠道亦加速擁抱AI，安徽衛(wèi)視7月22日起在晚間黃金檔開播全AI制作劇集，收視率持續(xù)攀升。同時，2026年國內(nèi)AI數(shù)字人直播市場規(guī)模突破480億元，電商帶貨與本地生活成為核心增長極，多家營銷傳媒類公司通過部署AI生成的個性化廣告與數(shù)字人直播矩陣，人力運營成本實現(xiàn)斷崖式下降，用戶轉(zhuǎn)化率顯著優(yōu)于預期，AI正在從底層重構數(shù)字營銷行業(yè)的利潤模型。
券商機構方面，國聯(lián)民生指出AI應用商業(yè)化大幕即將開啟，開源模型能力躍遷正極大促進AI應用發(fā)展，AI主線投資戰(zhàn)略重心加速向應用方向傾斜。興業(yè)證券認為新一代視頻生成模型同日迭代，推動AI視頻向廣告、影視等產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)滲透。方正證券預計行業(yè)彈性呈現(xiàn)"影視＞營銷＞傳媒指數(shù)＞游戲"趨勢，AI漫劇彈性空間突出。廣發(fā)證券強調(diào)，當前AI資產(chǎn)在快速回撤后大概率有較可觀的修正空間，傳媒板塊有望迎來修復性行情。
傳媒ETF華夏（516190）跟蹤中證文娛傳媒指數(shù)（H30365.CSI），行業(yè)主要分布在游戲、廣告營銷、影視旅游、數(shù)字媒體等多個文娛領域，持倉股包括中國中免、藍色光標、分眾傳媒、利歐股份等多只傳媒領域個股，其熱門概念含量中，GEO含量占比超55%，AI應用概念含量超40%，豆包概念含量超30%。
中證文娛傳媒指數(shù)（H30365.CSI）覆蓋文娛全產(chǎn)業(yè)鏈，廣泛布局游戲、影音、廣告及出版等細分賽道，具備極強的行業(yè)代表性與風險抵御能力。科技屬性鮮明，深度融入AI、元宇宙及AIGC等前沿技術，是"科技+內(nèi)容"融合驅(qū)動下的新經(jīng)濟成長陣地。兼具高彈性與估值優(yōu)勢，在消費復蘇與政策轉(zhuǎn)暖背景下，憑借"爆款效應"具備強勁的業(yè)績爆發(fā)力，是捕捉文娛產(chǎn)業(yè)價值重估的高效率工具。
相關產(chǎn)品：傳媒ETF華夏（516190）創(chuàng)業(yè)板軟件ETF華夏（159256）人工智能ETF華夏（515070）
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