山東
今天2026年8月2日早盤，滬指開盤3833.54點，小幅高開運行，早盤兩市整體成交規模平穩，近期多份國家級產業扶持文件陸續對外發布，市場關注度集中在三條政策持續加持的細分賽道上。
第一條賽道是AI全產業鏈，屬于十五五規劃重點布局的核心新質生產力產業。
工信部等八部門年初聯合印發《“人工智能+制造”專項行動實施意見》，從頂層文件層面打通大模型、工業智能體商用落地的各類門檻。
文件覆蓋算力硬件、工業軟件、AR/VR智能終端整條產業鏈，從技術研發、場景落地兩端同步給予產業扶持。
這條賽道內涉及三只相關個股，分別是金山辦公、寶信軟件、水晶光電。
金山辦公深耕國產AI辦公大模型，C端付費產品持續迭代，信創與AI融合落地進度處于行業前列，公司半年經營相關數據均可在巨潮資訊平臺查詢。
寶信軟件主打工業AI數字化改造方案，面向鋼鐵、化工等傳統制造工廠提供智能化升級服務，工業AI相關政企訂單持續落地釋放。
水晶光電專注AI眼鏡光波導光學零部件，布局AR、AI終端硬件配套業務，下游頭部終端廠商量產計劃穩步推進，訂單儲備充足。
第二條主線為低空經濟與商業航天，配套頂層產業文件密集出臺，推動行業長期擴容。
國家航天局2025年末發布《推進商業航天高質量安全發展行動計劃（2025—2027年）》，設立配套產業扶持舉措，十五五規劃明確航天強國建設相關發展目標，帶動衛星、民用飛行器產業鏈發展。
這條賽道對應的三只個股是中國衛通、中直股份、威海廣泰。
中國衛通主營商用通信衛星運營服務，上半年經營數據完整公示在交易所財報中，衛星通信業務可為低空無人機、通航飛行器提供全域通信支撐。
中直股份核心產品為民用直升機、新型電動通航飛行器，國內各地通航機場配套建設持續推進，帶動整機與零部件交付需求穩步提升。
威海廣泰布局工業無人機、空港通航配套設備，多地持續落地低空飛行試點政策，持續拓寬公司產品的線下應用場景。
第三大方向為新型儲能與綠色電力基建，工信部、財政部接連出臺配套扶持政策，明確中長期產業發展目標。
工信部印發相關綠色低碳產業文件，財政部7月發布稅收調整公告，鈉離子、固態新型儲能電池可享受階段性免征消費稅政策，政策引導行業優化產能結構。
賽道內核心標的包含寧德時代、派能科技、國電南瑞。
寧德時代持續布局鈉離子、固態儲能電池研發，海內外儲能電站項目訂單有序落地，全方位貼合儲能產業扶持政策方向。
派能科技是戶用儲能系統集成企業，海外家用儲能需求保持穩定，國內新能源配套儲能項目同步逐步放量。
國電南瑞覆蓋電網數字化、虛擬電廠調度業務，特高壓、新型電力系統配套工程持續開工，電力設備供貨需求具備長期支撐。
近期發布的各類產業政策均為覆蓋未來數年的中長期頂層規劃，對三條細分賽道形成持續性產業支撐。
周末各地也陸續發布對應產業落地配套細則，文中提及的金山辦公、寶信軟件、水晶光電、中國衛通、中直股份、威海廣泰、寧德時代、派能科技、國電南瑞九家企業，業務、財報相關公開信息全部能在滬深交易所、巨潮資訊官方渠道核驗，無編造估算內容。
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