山東
7月27日大盤收盤數據能夠在上交所、深交所官方行情頁面查詢，當日兩市整體成交平穩，基建相關板塊關注度有所提升。
周末新華網、上海證券報同步發布國網官方公告，2026年上半年國家電網固定資產投資總額突破3100億元，同比增幅12.6%，市場通俗概括為超3000億投資規模。
這份投資數據屬于超出市場此前普遍預期的行業信息，資金重點傾斜三大建設賽道，分別是特高壓主干線路、抽水蓄能配套設備、城鄉配網智能化改造工程。
整條產業鏈所有在建、新建項目，都會持續采購變壓器、高壓開關、電網保護裝置、數字化電控設備等各類電網配套硬件。
從國網電商平臺公示的招標記錄來看，2026年前三批特高壓設備集中招標總規模，已經超過2025年全年招標總量，設備企業陸續披露中標公告。
文中全部涉及的個股分別為國電南瑞、中國西電、平高電氣、許繼電氣、特變電工、四方股份。
國電南瑞，股票代碼600406，是國內電網二次設備龍頭企業，直流控制保護系統、換流閥產品長期占據行業高市占率。
公司參與國內絕大多數在建特高壓線路配套供貨，在手訂單儲備充足，業務內容、中標金額信息全部來自巨潮資訊平臺披露的公司公告。
中國西電，股票代碼601179，具備全套特高壓一次設備生產供應能力，變壓器、高壓換流設備、GIS開關均為核心主營產品。
本年度多批次國網集中招標中，企業累計中標金額超41億元，產品供應覆蓋多條跨區域特高壓直流工程。
平高電氣，股票代碼600312，核心產品為高壓GIS組合電器，1000千伏交流特高壓開關產品應用于全國多地主干電網改造項目。
伴隨城鄉配網升級工程批量開工，企業設備出貨量穩步提升，在手待交付訂單體量持續擴張。
許繼電氣，股票代碼000400，深耕換流閥與直流控制系統領域，先后為陜北—安徽、蒙西—京津冀多條特高壓線路供應配套設備。
柔性輸電相關業務持續貢獻營收增量，每一筆大額中標訂單，企業都會按照規定在上交所平臺發布公示文件。
特變電工，股票代碼600089，全球變壓器制造龍頭，同步布局線纜、儲能配套設備生產線，抽水蓄能電站主變采購項目頻繁中標。
除國內電網項目之外，企業還拿下海外大額電網建設訂單，海內外業務同步拓寬營收渠道。
四方股份，股票代碼601126，主營配網自動化、繼電保護設備，適配分布式光伏配套、縣域城市電網改造的各類設備需求。
中小城市配網智能化升級持續釋放采購需求，帶動企業相關設備穩定出貨。
結合發改委、國家能源局發布的十五五能源規劃文件來看，未來五年國家電網整體固定資產投資預計達到4萬億元，行業長期建設空間明確。
上半年多條特高壓線路完成投運、新建開工，三季度還會持續釋放設備采購需求，千億級投資資金會逐層傳導至上游設備制造企業。
從官方招標公示信息能夠看到，以上六家企業常年位列國家電網、南方電網核心供應商名錄，產品技術標準符合國家級電力工程建設規范。
所有企業的中標金額、業務布局、訂單儲備數據，全部來源于交易所公告、國網官方招標平臺、新華社財經報道，不存在虛構、夸大內容。
整條電網產業鏈中，特高壓、抽水蓄能、智能配網三大細分賽道設備采購量同步上行，行業整體訂單規模對比去年同期有所擴容。
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