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AI算力需求帶動(dòng)電子布年內(nèi)5輪提價(jià)，部分產(chǎn)品排產(chǎn)周期超4個(gè)月
站上產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)口，國(guó)產(chǎn)高端電子布加快擴(kuò)產(chǎn)
本報(bào)訊(記者李國(guó))“目前電子布訂單處于飽和狀態(tài)，產(chǎn)線滿負(fù)荷運(yùn)行。排產(chǎn)周期超過2個(gè)月，個(gè)別極薄布及超性能高階布排產(chǎn)周期超過4個(gè)月。”近日，重慶國(guó)際復(fù)合材料股份有限公司總經(jīng)理魏澤聰告訴記者，近段時(shí)間，不同規(guī)格的電子布產(chǎn)品需求均有所提升，高端產(chǎn)品需求增長(zhǎng)明顯。
電子布全稱電子級(jí)玻璃纖維布，是現(xiàn)代電子工業(yè)中不可或缺的“骨架”，主要用于制作覆銅板和印制電路板。無(wú)論是我們手中拿的智能手機(jī)、家里用的電腦，還是數(shù)據(jù)中心里昂貴的AI服務(wù)器，都離不開這一基礎(chǔ)材料。
隨著算力時(shí)代的到來(lái)，電子布這一原本隱藏在電子工業(yè)深處的“幕后角色”正站上產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)口。記者在采訪中了解到，截至6月初，市場(chǎng)上常用規(guī)格的電子布已經(jīng)完成年內(nèi)5輪提價(jià)，均價(jià)達(dá)7.4元/米，與去年三季度的低點(diǎn)相比，漲幅達(dá)到100%。
電子布漲價(jià)的核心驅(qū)動(dòng)力，是AI算力需求的爆發(fā)式增長(zhǎng)。“單臺(tái)AI服務(wù)器的電子布用量是傳統(tǒng)服務(wù)器的3~5倍，且必須使用低介電、低熱膨脹的高端電子布，才能保證信號(hào)高速傳輸不損耗、芯片運(yùn)行不發(fā)熱變形。”重慶工商大學(xué)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)研究院研究員莫遠(yuǎn)明介紹，這帶動(dòng)2025年低介電電子布需求達(dá)6857萬(wàn)米，預(yù)計(jì)這一數(shù)字在2026年將增至1.4億米，2027年逼近2.4億米。低熱膨脹電子布的需求增速則更高，2025年約670萬(wàn)米，預(yù)計(jì)2026年將達(dá)1800萬(wàn)米，2027年超過3360萬(wàn)米。
國(guó)金證券研究顯示，AI服務(wù)器高速材料混壓方案帶動(dòng)薄布需求，疊加儲(chǔ)能與新能源汽車對(duì)高性能電路板的增量消耗，2025年相關(guān)領(lǐng)域?qū)﹄娮硬夹枨罄瓌?dòng)比重已達(dá)3.8%~7.7%，2026年需求進(jìn)一步擴(kuò)大。同時(shí)，由于電子紗產(chǎn)業(yè)升級(jí)向AI產(chǎn)線傾斜，普通紗產(chǎn)能被“擠占”，加劇上游供應(yīng)緊張，支撐電子布價(jià)格持續(xù)上行。
從行業(yè)格局來(lái)看，國(guó)內(nèi)玻璃纖維行業(yè)呈現(xiàn)高度集中的發(fā)展格局，截至2025年底，行業(yè)前3家企業(yè)的產(chǎn)能合計(jì)占比達(dá)到67%，前5家產(chǎn)能占比接近80%。市場(chǎng)價(jià)格的多輪提價(jià)正推動(dòng)產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，河南光遠(yuǎn)、泰山玻纖、廣東建滔等企業(yè)，紛紛針對(duì)AI服務(wù)器配套所需的高端電子布產(chǎn)線進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)。
魏澤聰表示，企業(yè)已著力布局下一代產(chǎn)品，探索新的發(fā)展空間。一種是CTE材料(低熱膨脹系數(shù)材料)，已經(jīng)發(fā)給客戶測(cè)試；另一種是Q布(石英布)，這種介電損耗更低的材料未來(lái)潛力巨大。(《工人日?qǐng)?bào)》 李國(guó))
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