四川
7月21日，市場迎來反彈，科技板塊尤其劇烈。其中，半導體設備ETF（159516）、芯片ETF（512760）、集成電路ETF（159546）、信創ETF（159537）集體漲停，科創芯片ETF（589100）、科創芯片設計ETF（589260）漲超10%，消電ETF（561310）、通信ETF（515880）漲超8%。
此前，韓國股市去杠桿及海外科技股調整，對A股科技板塊形成明顯擾動。但中長期趨勢未改，AI的產業依然堅韌。根據大摩最新研報，海外五大超大云廠商2027/2028年資本開支預測被整體上調9%～10%，絕對金額將分別達到1.2萬億美元和1.4萬億美元。
此外，長鑫科技上市在即，產能擴張持續提速。根據長鑫科技IPO招股書顯示，此次科創板IPO擬募集資金高達295億元。基于國內唯一規模化DRAM廠商的稀缺地位及產能高速擴張，其上市后資本開支或對上游設備產業鏈的持續拉動。
AI是一場規模宏大的產業革命，其影響力甚至可能超過PC的普及。當前全球AI基建加速，具體細分方向光模塊、PCB等均處于二階導為正的階段，也就是說增速將在明年進一步上漲，產業景氣度只增不減。
感興趣的投資者可持續關注“柯基”天團
PCB擴產——工業母機ETF國泰（159667）
存儲——信創ETF國泰（159537）
光之運力——通信ETF國泰（515880）
存儲擴產——半導體設備ETF國泰（159516）
算力芯片——科創芯片ETF國泰（589100）
風險提示：
投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。
無論是股票ETF/LOF基金，都是屬于較高預期風險和預期收益的證券投資基金品種，其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。
基金資產投資于科創板和創業板股票，會面臨因投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險，提請投資者注意。
板塊/基金短期漲跌幅列示僅作為文章分析觀點之輔助材料，僅供參考，不構成對基金業績的保證。
文中提及個股短期業績僅供參考，不構成股票推薦，也不構成對基金業績的預測和保證。
以上觀點僅供參考，不構成投資建議或承諾。如需購買相關基金產品，請您關注投資者適當性管理相關規定、提前做好風險測評，并根據您自身的風險承受能力購買與之相匹配的風險等級的基金產品。基金有風險，投資需謹慎。
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