四川
最意外的變局不是芯片廠搞出了新產(chǎn)品，而是用芯片的人等不及了。路透社報道，DeepSeek正在秘密開發(fā)自研AI芯片，專攻推理場景，項目約一年前已低調(diào)啟動，與芯片設(shè)計公司、晶圓代工廠和存儲器供應(yīng)商都已展開接洽。錢也跟得緊——5月剛完成70億美元融資，投后估值約520億美元，彭博社又曝出它已籌備IPO，同時還在按約710億美元估值推進(jìn)新一輪融資。急著融這么多錢原因很直白：算力就是它最渴望的東西。另一家智譜也被證實，已與多家國產(chǎn)芯片設(shè)計公司聯(lián)合開發(fā)專為GLM模型優(yōu)化的AI處理器。不只中國，海外OpenAI建Stargate數(shù)據(jù)中心、Anthropic評估自研芯片、Google持續(xù)迭代TPU，頭部公司不約而同轉(zhuǎn)向造芯，說明這是行業(yè)繞不開的必答題。
如果說大模型公司造芯是被需求逼出來的，那國產(chǎn)GPU廠商的集體上市，就是產(chǎn)業(yè)攢夠了勁往前沖。摩爾線程、沐曦股份上市首日漲幅分別達(dá)425%和692%，壁仞科技登陸港交所成為港股GPU第一股。更關(guān)鍵的是，這批公司已經(jīng)跨過只講故事不做生意的階段——燧原今年一季度營收2.87億元同比暴增1474%，壁仞去年營收10.35億元同比增長207%。加上此前已上市的寒武紀(jì)、海光信息、天數(shù)智芯，國產(chǎn)GPU軍團(tuán)總市值正逼近2萬億。資本大規(guī)模涌入不是泡沫狂歡，而是產(chǎn)業(yè)起步期必經(jīng)的蓄力——先有錢撐著，才能聚人、才能往上突。
無論是DeepSeek、智譜還是海外的OpenAI，自研芯片全部從推理切入、繞開訓(xùn)練。這不是技術(shù)保守，而是最優(yōu)解。訓(xùn)練芯片需要極致的算力密度和互聯(lián)帶寬，7nm以下先進(jìn)制程是標(biāo)配，而這恰恰是當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈的短板。推理芯片就不一樣了——更看重能效比和成本控制，中高端制程即可滿足，國內(nèi)成熟工藝產(chǎn)能有更大發(fā)揮空間。一筆賬算下來更清晰：一枚針對特定模型優(yōu)化過的ASIC推理芯片，單位成本能壓到同代GPU的四分之一到三分之一，業(yè)務(wù)盤子大了以后每個Token省幾厘錢，一年就是幾十億的差距。更值得注意的是，中國首顆采用三維近存計算技術(shù)的AI芯片已亮相，14納米制程實現(xiàn)每秒520萬億次浮點運算，靠架構(gòu)創(chuàng)新走出了一條不依賴先進(jìn)制程的路。
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