預見2026：《2026年中國航空涂料產(chǎn)業(yè)全景圖譜》（附市場現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢等）

行業(yè)主要上市公司：華秦科技（688281.SH）、佳馳科技（688708.SH）、渝三峽A（000565.SZ）、海油發(fā)展（600968.SH）、昊華科技（600378.SH）、三棵樹（603737.SH）等

本文核心數(shù)據(jù)：航空涂料市場規(guī)模；中國民用飛機數(shù)量等

行業(yè)概況

1、定義

涂料，在中國傳統(tǒng)名稱為油漆。所謂涂料是涂覆在被保護或被裝飾的物體表面，并能與被涂物形成牢固附著的連續(xù)薄膜，通常是以樹脂、或油、或乳液為主，添加或不添加顏料、填料，添加相應助劑，用有機溶劑或水配制而成的粘稠液體。

航空涂料是航空材料的一種，是指用于飛機外部及內(nèi)部、飛機零配件的涂料，在飛機制造和日常維護中都起到十分關鍵的作用，對于飛機正常運行起到防水、防火、隔熱、耐高溫、耐低溫、耐腐蝕、防腐蝕等作用。航空涂料對涂料的要求較為嚴格，如涂刷方便、干燥快、價格低，涂層重量輕等。

航天涂料是指用于各種飛行器（飛機、導彈、火箭、衛(wèi)星、飛船等）的專用涂料，是囊括多種飛行器的涂料材料，其中包括飛機所使用的涂料。而航空涂料僅指飛機中使用的涂料。

航空涂料按使用部位可劃分為飛機蒙皮涂料、飛機艙室涂料、飛機發(fā)動機涂料、飛機零部件涂料、殊專用涂料；按屬性分可以分為粉末涂料、油性涂料和水性涂料。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：主要受下游特定需求拉動

航空涂料是涂料行業(yè)中特定使用場景的涂料類型，主要用于各類型飛機制造的涂料。該產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是制造涂料的原材料，主要是樹脂和輔助材料，其中樹脂包括環(huán)氧樹脂、聚氨酯、丙烯酸及酯、酚醛樹脂和醇酸樹脂等，輔助材料包括固化劑、有機溶劑、有機/無機顏料、乳化劑和分散劑等。中游主要是指涂料制造，包含粉末涂料、油性涂料、水性涂料、防腐涂料等。下游應用主要是指飛機制造領域，包括國家航空飛機、民用航空飛機、螺旋槳飛機和噴氣式飛機等，包括飛機蒙皮涂料、飛機艙室涂料、飛機發(fā)動機涂料、飛機零部件涂料、航空特殊專用涂料。

從粉末涂料產(chǎn)業(yè)鏈的參與企業(yè)上看，上游參與企業(yè)主要有巴陵石化、江蘇三木集團、龍佰集團、元利科技、萬盛股份等；中游粉末涂料參與企業(yè)主要包括阿克蘇諾貝爾、宣偉、立邦和老虎涂料等；航空涂料供應商主要包括深圳永天源、昊華化工、安徽神劍、中航百慕等；下游飛機制造廠商包括中航沈飛、中直股份等。

3、行業(yè)發(fā)展歷程：起步較早，集中在軍用領域，民用航空涂料國產(chǎn)替代進程中

我國航空業(yè)從建國初期便開始發(fā)展，一直以來我國航空涂料的發(fā)展都在軍用飛機上進行。直到二十一世紀初期，國務院確定大型飛機制造為我國的重大專項項目之一，我國航空涂料的發(fā)展從軍用領域開始轉移至商用領域。近年來，我國航空涂料技術規(guī)模逐漸擴大，專利數(shù)量及參與研發(fā)的研究院數(shù)量逐漸增多。

4、行業(yè)政策方向：重視產(chǎn)品綠色節(jié)能

目前中國并未出臺支持航空涂料行業(yè)的專項政策，根據(jù)頒布的針對航空裝備制造行業(yè)相關政策來看，國家對航空裝備制造引導主要偏重行業(yè)產(chǎn)業(yè)化、商業(yè)化、高端化發(fā)展。針對涂料行業(yè)相關政策則主要側重于引導涂料產(chǎn)業(yè)綠色化、環(huán)?；l(fā)展。將兩者結合，中國國家層面對航空涂料行業(yè)政策導向或為在兼顧環(huán)保、綠色生產(chǎn)的情況下，推進航空涂料產(chǎn)業(yè)化、高端化、商業(yè)化發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、2021年來全球航空涂料產(chǎn)值穩(wěn)步增長，美國和歐洲企業(yè)在行業(yè)內(nèi)占據(jù)壟斷地位

根據(jù)專注于全球涂料、膠粘劑Orr & Boss Consulting統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年全球航空涂料產(chǎn)量規(guī)模達38百萬升，市場規(guī)模為8.82億美元，受疫情影響，航空運輸業(yè)受到嚴重負向沖擊，2020年全球航空涂料市場規(guī)模下降16%，2021年繼續(xù)萎縮至34百萬升、6.31億美元。近三年，伴隨全球飛機交付數(shù)量回升，航空涂料行業(yè)市場規(guī)模呈恢復擴張趨勢，美凱威奇（Mankiewicz）航空業(yè)務執(zhí)行董事總經(jīng)理表示公司2022年業(yè)績已超過疫情前水平，2023年繼續(xù)保持積極態(tài)勢。前瞻初步核算，2024年全球航空涂料行業(yè)市場規(guī)模達10.50億美元，同比增長14.3%。

根據(jù)《涂界》披露信息，航空涂料雖然只占涂料工業(yè)市場中的很小份額，但它所奉獻的卻是高度要求的部分，因為航空涂料應用場景一直處于高負荷的外界環(huán)境中，與其他涂料品種相比較，其技術要求極其特殊，這是由于它必須滿足極端的使用條件。正是基于航空涂料市場具有很高的技術壁壘，使得該細分涂料市場的集中度非常高，美國PPG、荷蘭阿克蘇諾貝爾、美國宣偉、德國美凱威奇、法國M?der、美國Hentze這6家公司占全球航空涂料市場份額高達90%以上。

2、行業(yè)下游飛機制造規(guī)模不斷增長，航空涂料需求不減

從民用領域的航空機隊數(shù)量來說，近年來我國航空機隊的整體規(guī)模不斷上升。根據(jù)國家統(tǒng)計局及民航局的統(tǒng)計數(shù)，截至2024年末，民航全行業(yè)運輸飛機期末在冊架數(shù)4394架，比2024年底增加124架；同時，我國民用通用飛機數(shù)量也在波動增長，2024年底，通用航空在冊航空器總數(shù)達到3232架，同比較少71架。

總的來看，我國航空機隊建設規(guī)模呈現(xiàn)逐年上升趨勢，對航空裝備生產(chǎn)制造各環(huán)節(jié)領域提出了更多的需求。

從軍用領域飛機的數(shù)量和結構角度來看，中國現(xiàn)有的航空裝備與目前國際軍事發(fā)達國家美國以及俄羅斯相比，存在著一定的差距，但增速明顯。根據(jù)《World Air Force 2026》統(tǒng)計數(shù)據(jù)，中國在各類軍用飛機的數(shù)量上都不及美國，尤其在戰(zhàn)斗機、加油機、特種飛機三大類別中存在不止一個數(shù)量級的差距。但我國將長期保持在航空裝備領域的中高速投入，2025年中國軍用飛機數(shù)量同比增長6.65%至3529架，而美、俄、及其他國家總數(shù)均有下滑。

3、中國航空涂料行業(yè)規(guī)模整體增長，全球市場占比約五分之一

根據(jù)全球航空市場發(fā)展現(xiàn)狀以及中國各大主流航空涂料品牌2024年銷售業(yè)績，參考涂料經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究中心估算數(shù)據(jù)，2024年中國航空涂料市場規(guī)模達29.27億元人民幣（涵蓋OEM原廠裝涂及MRO維修維護），同比增長5.47%，占全球航空涂料市場規(guī)模的24.7%。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：航空涂料制造企業(yè)和飛機制造產(chǎn)業(yè)帶高度重合

從航空涂料制造企業(yè)區(qū)域分布上看，根據(jù)企查查統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2026年4月3日，國內(nèi)生產(chǎn)制造企業(yè)不足30家，呈現(xiàn)顯著的區(qū)域集聚特征。東部沿海的江蘇、遼寧、山東、廣東等地依托航空制造產(chǎn)業(yè)基礎、研發(fā)與區(qū)位優(yōu)勢，形成核心產(chǎn)業(yè)集群；中西部川、渝、陜等軍工航空重鎮(zhèn)，也培育出本土龍頭企業(yè)，整體沿航空產(chǎn)業(yè)帶分布，產(chǎn)業(yè)集中度高，區(qū)域協(xié)同性持續(xù)提升。

2、企業(yè)競爭：PPG、阿克蘇諾貝爾等外資龍頭壟斷民用需求市場

中國航空涂料市場競爭梯隊分明。根據(jù)《涂料經(jīng)》旗下涂料經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究中心正式發(fā)布《2025中國航空涂料行業(yè)研究報告》，行業(yè)第一梯隊為PPG、阿克蘇諾貝爾、昊華科技，市場占有率高。第二梯隊包括宣偉、佳馳科技、華秦科技、美凱威奇、燈塔涂料、中航新材、寶塔山，航空涂料不斷取得產(chǎn)業(yè)突破。第三梯隊由三棵樹、武漢雙虎等中小型企業(yè)及新進入者組成，整體份額較低，尚未形成規(guī)模效應。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、行業(yè)發(fā)展趨勢

中國航空涂料行業(yè)發(fā)展總體為行業(yè)標準逐步完善，涂料行業(yè)減重化發(fā)展、涂料環(huán)保性升級、市場化特征逐漸顯現(xiàn)。

2、行業(yè)前景預測

我國航空涂料從無到有、由小到大、由弱到強并不斷發(fā)展壯大，隨著飛機品種、材質(zhì)、檔次、功能的改變和提高，航空領域涂料的需求量也在不斷地提升，對涂層技術水平、服務能力提出了更高的要求。從下游需求分析來看，中國商飛自主研制的C919飛機，截至2026年3月，中國商飛C919已獲得超過30家客戶超1500架訂單（包含確認訂單和意向訂單），涵蓋國內(nèi)主要航司、航空租賃公司及部分國外航司，在手訂單金額預計超過1萬億元，計劃于2024至2031年間陸續(xù)交付。目前C919已正式進入商業(yè)化運營階段，但產(chǎn)能不足是制約交付速度的主要瓶頸。近期，商飛采用了總裝基地擴建、推進國產(chǎn)替代、提升生產(chǎn)效率等一系列手段以提升產(chǎn)能，C919交付節(jié)奏有望持續(xù)加快，為上有航空涂料行業(yè)發(fā)展帶來市場化的商機。

基于此，前瞻預計未來五年國內(nèi)航空涂料市場規(guī)模增速高于全球2.1%。到2031年，中國航空涂料行業(yè)市場規(guī)模有望達到42.6億元，年均復合增速為5.5%。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國航空涂料行業(yè)發(fā)展前景與投資預測分析報告》。

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