7月主線是它？昇騰950超節(jié)點即將亮相 這8大一級供應(yīng)商蓄勢待發(fā)

兄弟們！7月主線或已經(jīng)明確，國產(chǎn)AI算力迎來重磅利好

沒錯！就是關(guān)于昇騰950超節(jié)點的好消息

2026年世界人工智能大會將于7月17-20日在上海舉辦，本次大會將超1100家企業(yè)參展，300余款新產(chǎn)品發(fā)布。是人工智能大會舉辦以來最大一次。

值得注意的是，在這次大會上華為昇騰950超節(jié)點將以業(yè)界最大規(guī)模超節(jié)點的真機形態(tài)首次亮相。

根據(jù)市場公開的消息，華為昇騰950超節(jié)點，單柜64卡起步，最多可連8192張NPU卡，是專門面向萬億參數(shù)大模型訓(xùn)練與推理設(shè)計的。

這意味著昇騰算力芯片在超大規(guī)模算力基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域取新的突破，國產(chǎn)算力芯片從“可用”進入到“好用”階段。也標志著國產(chǎn)大規(guī)模算力集群具備批量交付能力。

根據(jù)市場預(yù)測，華為昇騰950芯片2026年出貨量將達75萬片，三、四季度是集中交付期。

昇騰950超節(jié)點進入大規(guī)模交付，昇騰產(chǎn)業(yè)鏈的核心供應(yīng)商無疑將是最大的受益方，迎來戴維斯雙擊。

那么，昇騰950的核心供應(yīng)商有哪些呢？經(jīng)過深度梳理和挖掘，這8家公司是昇騰950超節(jié)點的核心供應(yīng)商，將充分受益于超節(jié)點批量交付帶來的增量訂單。現(xiàn)在把8家公司的核心優(yōu)勢梳理出來供大家參考學(xué)習(xí)。

第一家：華豐科技

核心亮點：公司專注于光、電連接器及線纜組件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，是國內(nèi)主要的防務(wù)連接產(chǎn)品供應(yīng)商之一，是高速銅纜連接器的龍頭

昇騰950核心供應(yīng)商：華為是公司第一大客戶，占公司業(yè)務(wù)的比重超35%;公司有光連接器處于布局階段。華為系的哈珀科技持有公司2.955的股權(quán)，深度綁定上游產(chǎn)業(yè)鏈。將充分受益于昇騰950超節(jié)點批量交付帶來的增量。

第二家：光迅科技

核心亮點：公司是全球少有的光電器件一站式服務(wù)提供商，2024年第四季度至2025年第三季度，公司以5.9%的市場份額位列全球光器件行業(yè)第五位。

昇騰950核心供應(yīng)商：華為公司作為光通信領(lǐng)域標桿企業(yè)，是光迅科技的重要的客戶之一，是800G光模塊的供應(yīng)商。將充分受益于昇騰950超節(jié)點批量交付帶來的增量。

業(yè)績表現(xiàn)：預(yù)計公司上半年歸母凈利潤凈利潤5.586億元至6.150億元，同比增長幅度為50.00%至65.15%。

第三家：有研粉材

核心亮點：公司在銅基金屬粉體材料、微電子錫基焊粉材料產(chǎn)品國內(nèi)市占率第一。

昇騰950供應(yīng)商：公司首創(chuàng)的新型散熱銅粉已應(yīng)用于華為昇騰910B芯片，該產(chǎn)品較傳統(tǒng)霧化銅粉性能提升10%-20%,熱端收益3-5°C。有望同步切入950供應(yīng)鏈中。

第四家：川潤股份

核心亮點：公司在風(fēng)電潤滑系統(tǒng)全球市占率居前，公司液冷技術(shù)在能源、工業(yè)等領(lǐng)域有多年成熟應(yīng)用。

昇騰950供應(yīng)商：公司與華夏鯤鵬(華為內(nèi)生企業(yè))根據(jù)戰(zhàn)略合作協(xié)議有序開展;公司在數(shù)據(jù)中心、云計算、IDC、通信網(wǎng)絡(luò)等人工智能應(yīng)用方面有液冷、溫控技術(shù)及產(chǎn)品儲備。將充分受益于昇騰950超節(jié)點批量交付帶來的增量。

第五家：深南電路

核心亮點：公司是印制電路板行業(yè)全球前十，中國封裝基板領(lǐng)域的先行者，已構(gòu)建起覆蓋印制電路板、封裝基板及電子裝聯(lián)的“3-In-One”協(xié)同業(yè)務(wù)布局。

昇騰950供應(yīng)商：公司系華為核心供應(yīng)商，主要為其提供包括無線通信基站用PCB在內(nèi)的各類產(chǎn)品。將充分受益于昇騰950超節(jié)點批量交付帶來的增量。

業(yè)績表現(xiàn)：公司公告，預(yù)計公司2026年上半年歸母凈利潤210000萬元至230000萬元，同比增長54.41%至69.12%。

第六家：南亞新材

核心亮點：公司是覆銅板行業(yè)全球前十，國內(nèi)率先在各介質(zhì)損耗等級高速產(chǎn)品全系列通過華為認證的內(nèi)資覆銅板企業(yè)，高端高速產(chǎn)品已在全球知名終端AI服務(wù)器大量應(yīng)用。

昇騰950供應(yīng)商：公司是目前唯一一家各介質(zhì)損耗等級高速產(chǎn)品全系列通過華為認證的內(nèi)資覆銅板企業(yè)。將充分受益于昇騰950超節(jié)點批量交付帶來的增量。

業(yè)績表現(xiàn)：公司公告，預(yù)計2026年上半年歸母凈利潤為42000萬元至50000萬元，同比增長381.71%至473.46%。

第七家：利和興

核心亮點：公司主營專用設(shè)備制造、MLCC(多層陶瓷電容器)等，國內(nèi)移動智能終端檢測領(lǐng)域行業(yè)較為領(lǐng)先的企業(yè)之一。

昇騰950供應(yīng)商：華為一直為公司第一大客戶;在服務(wù)器領(lǐng)域,主要提供老化設(shè)備和FT測試夾具等產(chǎn)品。將充分受益于昇騰950超節(jié)點批量交付帶來的增量。

第八家：科華數(shù)據(jù)

核心亮點：公司是全球模塊化UPS市場份額居前，儲能PCS出貨量位居中國企業(yè)全球第一，業(yè)內(nèi)第一批進入液冷領(lǐng)域的先行者。

昇騰950供應(yīng)商：公司與華為主要在數(shù)據(jù)中心及電源產(chǎn)品設(shè)備上展開合作。將充分受益于昇騰950超節(jié)點批量交付帶來的增量。

聲明：本文引用官方媒體和網(wǎng)絡(luò)新聞資料，如有錯誤，請以最新信息為準。本文梳理內(nèi)容均為當(dāng)下市場主線熱點，邏輯再好，也得結(jié)合大盤漲跌趨勢來選擇介入跟退出的時機。以上內(nèi)容僅是基于行業(yè)以及公司基本面的靜態(tài)分析，非無動態(tài)買賣指導(dǎo)。股市有風(fēng)險，入市需謹慎，操作請風(fēng)險自擔(dān)。