上海
跌麻了吧！
AI硬件賽道，存儲、CPO、PCB、MLCC、電子布、光纖、培育鉆石等個細分賽道集體重倉，個股披露跌停。
但這個方向卻在逆勢上漲，哪個方向？
沒錯！就是氦氣
7月14日，氦氣概念股逆勢走強，，水發燃氣、九豐能源漲停，華特氣體、金宏氣體漲超、凱美特氣6%。
氦氣概念股為什么能夠逆勢大漲？核心因素在于供不應求+政策管制
據商務部網站，依據《中華人民共和國對外貿易法》有關規定，商務部、海關總署決定對氦氣（海關商品編號：2804290010）實施臨時禁止出口管理。本公告自公布之日起執行，后續相關調整將另行公告。
另外，據央視財經此前報道，上海一家特種氣體生產企業負責人表示，近期氦氣需求大幅攀升，工廠雙班倒運行生產但仍然供不應求。
根據市場公開信息，氦氣被稱為“黃金氣體”，在半導體制造中扮演著不可或缺的角色，尚無可替代方案，廣泛應用于晶圓冷卻、光刻過程、泄漏檢測等核心生產環節，直接關系到芯片制造的良率與穩定性。
氦氣出口管制的核心原因是需需求暴增+中東斷供+俄羅斯出口關注
卡塔爾作為全球氦氣第二大生產國，受美伊沖突導致霍爾木茲海峽關閉，運輸中東，同時最大的氦氣工廠被炸。
此外，俄羅斯4月開始對氦氣出口管制，持續到2027年底，俄羅斯是全球第四大氦氣生產國，占據全球8%的產能。
今年5月中下旬，國內40L瓶裝氦氣價格快速攀升至530元/立方米以上，漲幅超490%。氦氣臨時出口管制，進一步表明氦氣供應缺口擴大，階段性將進一步導致氦氣價格上漲。華鑫證券預計2026年我國氦氣價格維持在300元/方以上。
因此，隨著氦氣出口管制進一步加劇，國產替代也將加速推進，具備產能優勢將擴大國內市場份額。
現在氦氣一些核心公司，上一輪的電子特氣炒作情況下，像華特氣體、中船特氣等都翻倍了，那么有沒有低位的氦氣龍頭呢？
經過深度梳理和挖掘，還真有一家，公司完美符合條件。公司具備4三大核心優勢，有望獲得資金的青睞
首先，公司業務涵蓋城鎮燃氣、LNG生產銷售、高端裝備制造和分布式能源四大領域，在山東、蒙東等地擁有平均約30年特許經營期，2024年工業氣量占比83.56%。
其次，公司已經成為國產氦氣二線龍頭，慶陽LNG項目投產后氦氣產能將提升至70萬方/年，成為國產氦氣重要供應商。
第三，公司子公司是燃氣輪機的核心零部件供應商。公司全資子公司大連派思設備在燃氣輪機輔機配套領域占據領先地位，其中GEV燃機輔機市場占有率約70%，且已中標北美頭部AI企業數據中心配套項目，相關訂單占比超60%。產品已進入GE、西門子、三菱、阿爾斯通、三星等全球燃氣輪機頂級整機產商
第四，公司股價只有8元左右，市值40億元出頭，典型小盤低價的游資股。關鍵股價處于底部。關鍵市場主力資金在近60個交易日中有27交易日早低吸，合計超8億元。
另外一季度外資也在大舉的新進加倉。QFII資金，巴克萊、瑞銀集團、摩根士丹利三大世界頂級投行分別新進買入285萬股、250萬股、174萬股，合計709萬股。
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