上半年我國綠色能源相關(guān)產(chǎn)品出口顯著增長(zhǎng)！利多哪些品種？

本文轉(zhuǎn)自【期貨日?qǐng)?bào)】；

7月14日，海關(guān)總署副署長(zhǎng)王軍在國新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，當(dāng)前，全球綠色低碳轉(zhuǎn)型深入推進(jìn)，新能源建設(shè)、消費(fèi)需求上升與我國綠色產(chǎn)品契合度較高。上半年，我國鋰電池、風(fēng)力發(fā)電機(jī)組等綠色能源相關(guān)產(chǎn)品出口分別增長(zhǎng)37.6%和35.6%；電動(dòng)汽車、鐵道電力機(jī)車、電動(dòng)摩托車及腳踏車等綠色出行產(chǎn)品出口分別增長(zhǎng)68.7%、45.1%和31.5%。

銀河期貨新能源研究員陳寒松告訴期貨日?qǐng)?bào)記者，上半年海外需求的集中爆發(fā)和中國堅(jiān)實(shí)的供給優(yōu)勢(shì)，是相關(guān)產(chǎn)品出口大幅增長(zhǎng)的基礎(chǔ)。

據(jù)陳寒松介紹，需求方面，今年地緣沖突引發(fā)原油、天然氣價(jià)格大幅上漲，汽油價(jià)格隨之走高，電動(dòng)汽車、軌道電力機(jī)車等綠色產(chǎn)品需求攀升。共建“一帶一路”國家的鐵路電氣化基建項(xiàng)目推動(dòng)了鐵道電力機(jī)車需求增長(zhǎng)。同時(shí)，歐洲各國政府對(duì)儲(chǔ)能的支持范圍擴(kuò)大，儲(chǔ)能需求爆發(fā)帶動(dòng)了中國鋰電池及儲(chǔ)能產(chǎn)品出口增長(zhǎng)。

“供應(yīng)方面，中國綠色產(chǎn)品具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)。”陳寒松告訴記者，中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋相對(duì)全面，其中動(dòng)力電池產(chǎn)能在全球占比超過60%，鋰電材料配套占比超過70%；中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)占比均超過80%；中國還實(shí)現(xiàn)了風(fēng)機(jī)大型化技術(shù)突破，且成本低廉。憑借完善的產(chǎn)業(yè)鏈配套、高效物流運(yùn)輸和產(chǎn)品交付速度，中國成為全球綠色能源和綠色產(chǎn)品的核心供應(yīng)商。

綠色產(chǎn)品出口大幅增長(zhǎng)，對(duì)國內(nèi)期貨市場(chǎng)影響幾何？

國貿(mào)期貨研究院能源化工研究中心資深研究員張國才表示，鋰電池與新能源汽車出口增長(zhǎng)直接利多碳酸鋰和鎳；風(fēng)電整機(jī)、儲(chǔ)能設(shè)備制造需要大量線纜、儲(chǔ)能殼體，利好銅、鋁消費(fèi)。此外，風(fēng)電設(shè)備出口擴(kuò)張也能帶動(dòng)工業(yè)鋼材需求增長(zhǎng)，但驅(qū)動(dòng)力度有限。

“需要注意的是，僅依靠終端出口很難推動(dòng)相關(guān)品種走出持續(xù)性單邊上漲行情，后期仍需持續(xù)跟蹤海外訂單落地節(jié)奏與國內(nèi)原料供需變化，驗(yàn)證需求預(yù)期能否兌現(xiàn)。”他提醒。

張國才認(rèn)為，隨著全球能源轉(zhuǎn)型進(jìn)入落地期，光伏、風(fēng)電新增裝機(jī)占據(jù)主導(dǎo)，外需具備長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性支撐，上半年綠色產(chǎn)品出口高增具備延續(xù)基礎(chǔ)。

“但是，不同市場(chǎng)和細(xì)分賽道將呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性分化態(tài)勢(shì)。”國元期貨金屬研究團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人范芮認(rèn)為，鋰電與新能源車方面，歐盟帶來了主要需求增量，同時(shí)歐洲綠電消納難題凸顯，多國出臺(tái)儲(chǔ)能補(bǔ)貼政策，疊加專項(xiàng)資金落地，明確2026—2028年儲(chǔ)能裝機(jī)年均增量較2025年提升20%以上，儲(chǔ)能電芯出口增長(zhǎng)動(dòng)能強(qiáng)勁。美國新能源車補(bǔ)貼退坡、需求走弱，但儲(chǔ)能裝機(jī)韌性十足，持續(xù)支撐國內(nèi)電芯出口。此外，加拿大等新興市場(chǎng)新能源車補(bǔ)貼加碼、滲透率提升空間較大，車銷邊際增長(zhǎng)可期；印度、澳大利亞等國儲(chǔ)能政策落地，或打開新興市場(chǎng)儲(chǔ)能需求增長(zhǎng)空間。

“其他新能源品類同樣具備出口增長(zhǎng)潛力。”范芮介紹，多國加碼風(fēng)電補(bǔ)貼，全球綠電需求走高，支撐國內(nèi)風(fēng)機(jī)出口增長(zhǎng)。同時(shí)，東南亞電動(dòng)兩輪車需求快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)尚未飽和，后續(xù)仍有充足增長(zhǎng)空間。整體來看，下半年國內(nèi)新能源全品類海外出口高景氣格局有望延續(xù)。