浙江
昨天，賽力斯（造問界的）突然發公告說，預計今年上半年虧損 15-18 億元。
要知道，依靠問界的大賣，賽力斯已經連續盈利兩年，去年上半年的凈利潤可是有 29.41 億元。
結果這一下，利潤直接少了 40 多億。
關于由盈轉虧的一大原因，公告也說了：原材料漲價。
今年各種工業原料漲價的新聞，想必各位都有所耳聞吧。從芯片到存儲，再到金屬、石油等等，全在狂飆。
你看手機圈，基本上所有新機都在漲。而有反常理的是，汽車圈這邊雖然大佬們也一直在喊“成本太高”，但車子的指導價，似乎并沒怎么漲？
不應該啊，總不可能車企這時候還來做慈善吧。。。
為了搞明白咋回事，脖子哥最近也是拉了幾位車圈好哥們聊了聊，我發現其實車圈供應鏈的漲價潮早已血雨腥風，有供應商因為材料漲價導致產品價格倒掛，只能斷供，然后被車企踢出局。
而對于普通消費者來說，那些便宜又實惠的電車，可能真的要消失了。
首先，我們先看看汽車原材料到底漲得有多兇。這里分為三塊。
第一塊，電池。電池核心原材料碳酸鋰的價格，從去年的 7 萬元/噸，漲到 18 萬元/噸。
這里漲價原因有很多。
簡單來說，之前碳酸鋰跌到 5 萬元/噸的時候，都已經低于了上游鋰礦的開采成本價。既然把礦挖出來是虧的，那人家干脆不挖了。
上游減產，加上儲能的需求這兩年猛增，還有電車電池越做越大等因素，一起助推了鋰價攀升。
而根據行業測算，碳酸鋰價格每上漲 1 萬元/噸，一輛電車的電池成本會增加 300-400 元。按碳酸鋰累計漲了 11 萬元/噸來算的話，車子電池大概就是 4 千元的漲幅。
第二塊，是芯片半導體和銅、鋁等金屬，被 AI 基建帶動上漲。
存儲芯片這不用說，都是翻幾倍在漲，一天一個價。
一位智駕供應商告訴我，低階智駕還好點，一般是 1+4GB 的配置，大概漲了幾百塊，但高階智駕光是內存就要 64-128GB，漲幅非?？鋸垺?/p>
“去年的訂單，今年再賣就虧本，都得重簽。”
而銅、鋁金屬的影響也不小。
電解銅的價格從去年的 7.5 萬元/噸漲到今年的 10 萬元/噸，電車里的電機繞組、電池銅箔還有線束都得用銅，單車用銅量在 80kg 以上，算下來成本得增加 2 千元。
而電解鋁的價格，也從 1.9 萬元/噸漲到 2.4 萬元/噸，按單車用鋁量 200kg 來算，成本也要增加 1 千元。
那第三塊，就是石油化工類產品，在今年跟著油價起飛。
這里涉及的零件就太多太多了，基本上沾上塑料、橡膠、化學涂層的都會有點關系。
比如輪胎，一半原料和石油有關。一位輪胎供應商告訴我，這輪至少 3-5 個點的漲幅，多的甚至到了 10 個點，“一條胎的價格就能漲幾十到上百”。
你看，上游原料是實打實甚至是翻倍在漲，這個壓力當然也傳到了車企。
賽力斯董事長張興海上個月就站出來說，存儲芯片和電池，讓問界平均一輛車面臨 1.5-2 萬元的成本漲幅。李斌前幾天也說，因為原材料漲價，蔚來 ES8 每輛車的成本上漲近 2 萬元。
那么問題來了，這錢漲到哪去了？
一位上游原料供應商告訴我，一般這種原材料普漲的，首先應該是供應鏈內各環節都來分攤成本，每一級都扛一點，不可能將壓力全轉嫁給某一方。
道理是這個道理，但問題有的供應商想漲價，車企直接強勢拒絕。
多位供應商表示，漲價函的郵件發給主機廠，根本就是已讀不回。不回的原因大家都心知肚明，“回復不就是代表他（車企）收到了（郵件）”。
供應商只能想方設法消化這筆錢。
一種是付款方式變化。有供應商表示，他們原來是收承兌（類似于提現很麻煩的支票），現在他們會和下游商量，如果對方愿意縮短賬期，或者直接給現金，他們可以先不漲，來換取自己更好的現金流。
不過這種可遇不可求，一些供應商更無奈的選擇，是偷偷摸摸降本。
吳宏（化名）的公司給電池內部的某個絕緣材料供應塑料粒子。
他說他們同行基本都給客戶發了 15% 的漲價函，但是客戶也基本都沒有接受，最終能漲多少一直在拉鋸戰。
“但是這個行業有很多種方式，在不漲價的情況下保利潤?！?/p>
塑料粒子要變成零件，需要先高溫熔掉，再注塑到模具中，凝固成型。在這個過程中，會有一些熔化又冷卻過的原料遺漏出來，稱為“水口料”。
“我們這個零件算性能件，正常來說是不能用水口料的。但有的公司會把水口料回收，操作一下再利用。比如公司一個月產能一萬噸，可能混一千噸的水口料，占比不多，別人看不出來，性能也下降得不多。”
但吳宏也告訴我，這個只能偷偷搞，因為如果被客戶逮到，會罰很重。
類似的手段還有不少，比如塑料配方里多有多種起到調節物理性能作用的助劑，可以把一些好一點助劑，換成差一點更便宜的助劑。
“影響產品性能的因素有很多，工藝、溫度、原料、設備等等都會出問題?？赡芄讨辉谀骋慌螕Q了助劑，然后出了問題主機廠做各種分析報告半年才做的來，可半年后這批料早用完了?！?/p>
當然，并不是所有零件都有這個操作空間。
做底盤鋁制件的陳力（化名）告訴我，從去年 12 月開始，鋁材料漲價越來越高，他們每個月都向主機廠發漲價函，但都沒有回復。
直到今年 4 月，“閉麥”的主機廠突然又給他們下了新訂單。
可是，鋁材料已經從開發時的 19.5 元/kg 漲到 24.5 元/kg，產品價格已經倒掛，他們也沒有降本空間，再這么出貨就是虧本。
最后陳力只能選擇斷供。
這個零件的開發工作本是陳力他們做的，斷供后，主機廠拿著零件圖紙，去找了報價更低的供應商。
用二供、三供來壓價，是車企很常見的降本手段。這個我們在之前的內容里聊過不少，想回顧的可以翻翻。（）
陳力也不知道其他供應商怎么能做到那么低價格的，但也不重要了，因為他們公司的主業已經從汽車轉到其他領域。
顯然，汽車供應鏈上下游已經被漲價壓得喘不過氣。
實際上我們再細看車價，其實不是沒漲，只是沒有原料那樣的大漲，而是“偷漲”。
一個最好用的招數就是收緊終端優惠。
比如理想 L9 Livis 從 2 萬現金優惠，變成了 1 萬現金優惠+1 萬選裝基金。極氪 9X 的優惠也是從 1.7 萬變成 1 萬。
再就是給智駕單獨漲價。
7 月 1 日期，華為高階 ADS 的終端價格，從 1.2 萬漲到 1.5 萬。之前，隔壁比亞迪的天神之眼 B，已經從 9900 漲到 12000 元。
還有改款漲價。比如新 SU7，全系漲價 4000 元。原來 Max 車型定價 29.99 萬，故意卡在 30 以下，現在也漲到了 30.39 萬。
是，我知道這次 SU7 加了一些配置。但你看之前的各種一年磨幾劍，哪個不是借著改款的名義來增配平價，甚至是增配降價的？
而據不完全統計，今年已有近 20 家車企上調了終端售價。
總之，車企們是沒那么明著大漲，但也是有用自己的方式來把成本壓力傳遞給消費者。
大家這么低調的原因也很簡單，車圈淘汰賽打了幾年了，現在正是各方較著勁的關鍵階段。不管原材料漲成啥樣，車企無論如何都得先憋著，因為這個時候很有可能是誰先漲價誰就出局。
這樣的結果就是，整個行業都快沒錢賺了。
乘聯會數據顯示，今年 1-5 月，汽車行業利潤率降到 3.4%，為五年來同期最低。
一位車企采購人士這么跟我說：大家都不想做第一個（漲價），現在就看誰先頂不住。
咱也不知道車企們能憋多久，這輪漲價潮又會不會繼續。
只不過，最近的各種行情各種政策，都讓大家的購車成本越來越高。
今年開始，新能源車購置稅從免征變為減半征收，減稅額度從最高 3 萬元變成 1.5 萬元。同時，以舊換新等補貼力度也在縮減。
對消費者來說，或許買電車最好的時候，真的要結束了。
撰文：白日夢
編輯：面線 & 脖子右擰
美編：素描
圖片、資料來源：
東方財富網、理想APP、賽力斯官網
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