上海
1、華為概念：華為Mate90系列有望搭載基于韜定律的新麒麟芯片
《科創板日報》從知情人士處獲悉，將于今年秋季發布的華為Mate90系列，計劃搭載基于韜定律的新麒麟芯片。
華為于今年5月發表了指導半導體產業發展的新原則——韜(τ)定律，其目標是以系統性降低時間常數τ為核心，通過邏輯折疊等技術，持續壓縮芯片內部的信號傳播時延，從而不斷提升晶體管密度，實現半導體與電子系統的持續演進。而將于2026年秋季面世的麒麟芯片，率先采用了邏輯折疊技術，性能大幅提升。
華為一季度國內智能手機市占率排名第一。市場調查機構CounterPointResearch數據顯示，一季度華為以20%的市場份額領跑市場，創下自2020年第4季度以來的最高季度份額。Mate80系列產能爬坡與春節促銷助力其穩固地位，暢享90系列的出貨進一步鞏固了優勢。
A股上市公司中
福日電子：華為系公司全資子公司中諾通訊重要客戶，中諾通訊主要為其提供智能手機、全屋智能中控屏等智能終端產品的ODM服務。
光弘科技：公司一直以來與華為存在多方面的合作，向華為提供手機、平板、智能穿戴、網絡終端、安防、PC等多維度產品的制造服務。
2、AIDC擴張帶來剛性需求，燃氣輪機面臨較大供需缺口
由AIDC擴張帶來的剛性電力需求，正推動燃氣輪機行業步入結構性上升周期。近日，西門子上修燃機需求預測，根據西門子能源公告，西門子預計未來幾年燃機年均需求為110-120GW，較此前90-100GW的指引上修20GW。
東吳證券指出，受益于美國AI數據中心、全球能源結構轉型拉動，燃氣輪機需求暴增，2025年全球燃機需求超過100GW，2026年有望達到117GW。但受制于較高的制造壁壘，燃機供應不足，2025年全球燃機供應僅約50-60GW，GEV、西門子等全球龍頭訂單交付已經排期至2030年，面臨較大供需缺口。為加快交付，海外龍頭開始積極導入國產供應商，包括葉片、大型鑄件、余熱回收等關鍵零部件，國產廠商有望全面受益于高景氣周期，實現替代出海重大突破。
A股上市公司中
應流股份：公司作為西門子能源F/H級重型燃氣輪機透平葉片在中國的唯一供應商，公司憑借批產穩定性、新產品開發響應速度等核心優勢，獲得西門子高度認可。
振江股份：公司燃氣輪機業務主要客戶是西門子能源，目前已經排產到明年，有些遠期訂單將在2028年交付。
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