上海
1、MLCC：被動(dòng)元件大廠國(guó)巨上調(diào)全系列電容產(chǎn)品報(bào)價(jià)
據(jù)報(bào)道，市場(chǎng)傳出，被動(dòng)元件公司國(guó)巨通知客戶，自今1日起上調(diào)全系列電容產(chǎn)品報(bào)價(jià)，涵蓋積層陶瓷電容（MLCC）、鋁電解電容、鉭質(zhì)電容、高分子鋁電容、薄膜電容及超級(jí)電容等，是國(guó)巨近年來(lái)調(diào)漲范圍最大的一波。
國(guó)信證券表示，在AI算力需求爆發(fā)背景下，全球MLCC（多層陶瓷電容器）行業(yè)正迎來(lái)由產(chǎn)品需求升級(jí)、供給受限雙重共振驅(qū)動(dòng)的新一輪“量?jī)r(jià)齊升”超級(jí)景氣周期。頭部廠商普遍采取“轉(zhuǎn)產(chǎn)優(yōu)先、擴(kuò)產(chǎn)為輔”策略，將消費(fèi)級(jí)產(chǎn)能向AI高端切換，但AI料占用產(chǎn)能約是普通料的4-7倍，且相同“尺寸/容值范圍”才可轉(zhuǎn)產(chǎn)，因此產(chǎn)能擴(kuò)張仍然受限。伴隨AI需求提升價(jià)值杠桿效應(yīng)顯著，預(yù)計(jì)高端供需缺口持續(xù)擴(kuò)大。
A股上市公司中
斯迪克：公司MLCC離型膜已搭建涵蓋通用、中端、高端的完整產(chǎn)品矩陣，現(xiàn)有產(chǎn)品可穩(wěn)定適配500-1000層中高端MLCC規(guī)?；a(chǎn)，充分匹配AI算力、車規(guī)等高階應(yīng)用場(chǎng)景。
仙鶴股份：公司的電氣及工業(yè)用紙系列主要為電解電容器紙等絕緣材料用紙，電解電容器紙被置于內(nèi)置電容器中，用于隔絕電容器內(nèi)部正負(fù)極及吸收電解液，保證電容器處于正常工作狀態(tài)。
2、HBM測(cè)試設(shè)備：高達(dá)4000億韓元！SK海力士擬訂購(gòu)半導(dǎo)體檢測(cè)設(shè)備
據(jù)媒體報(bào)道，SK海力士正在與半導(dǎo)體設(shè)備廠商討清州P&T7工廠所需的半導(dǎo)體檢測(cè)設(shè)備供應(yīng)事宜。各設(shè)備公司正在口頭協(xié)調(diào)明年可交付的設(shè)備數(shù)量。設(shè)備行業(yè)預(yù)計(jì)，該工廠將訂購(gòu)約200臺(tái)設(shè)備，其中包括HBM4測(cè)試儀。按每臺(tái)15億至20億韓元的價(jià)格計(jì)算，總價(jià)最高可達(dá)4000億韓元。
存儲(chǔ)大廠大規(guī)模產(chǎn)能擴(kuò)張將直接帶動(dòng)刻蝕、沉積、檢測(cè)及高純流體等半導(dǎo)體設(shè)備采購(gòu)需求，推動(dòng)全球設(shè)備行業(yè)訂單確定性顯著提升。
機(jī)構(gòu)表示，到2028年，全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)的年度規(guī)模有望達(dá)到2500億美元。對(duì)比2025年的市場(chǎng)預(yù)期，這一數(shù)字意味著在短短三年內(nèi)，市場(chǎng)規(guī)模將實(shí)現(xiàn)翻倍以上的增長(zhǎng)。
A股上市公司方面
賽騰股份：公司在HBM制造檢測(cè)等領(lǐng)域形成差異化優(yōu)勢(shì)，核心產(chǎn)品包括無(wú)圖/有圖/邊緣/背面/復(fù)合一體晶圓缺陷檢測(cè)設(shè)備，為Samsung、SUMCO、奕斯偉等境內(nèi)外頭部廠商核心供應(yīng)商。
亞威股份：公司持股23.81%的蘇州芯測(cè)收購(gòu)的GSI公司擁有存儲(chǔ)芯片測(cè)試機(jī)業(yè)務(wù)，并穩(wěn)定供貨于海力士等行業(yè)龍頭。
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