伊朗重建3000億，美日瓜分

美伊這60天的談判窗口啊，已經開了。兩邊談得挺密，但你別光盯著這個。另一邊，關于伊朗戰后重建，其實各方勢力早就在暗地里較勁了。這事兒不小——它不光影響伊朗以后怎么跟各大國周旋，還牽扯整個中東的權力格局，說白了，誰以后在中東說了算，都得看這盤子怎么擺。

但說實話，很多媒體、自媒體在講這事兒的時候，就光盯著那3000億美元的重建金額。要么就是說日本被美國逼著出一半——1500億美元。然后呢？就沒然后了。戰后勢力怎么重組？沒人分析。這對我北京來說，可是大事兒。
你看，這3000億，美國政府自己不掏錢。上個星期特朗普剛說過，美國不出。那錢從哪兒來？幾個國家的民間企業加上海灣國家一起分攤。但問題來了——中國不在里頭。這就意味著，誰出錢誰就能在伊朗重建里插一腳，搶影響力，搶未來的中東勢力版圖。所以對中國、美國、日本、海灣國家來說，誰都不想輸。

對中國來說，這事兒尤其棘手。北京跟德黑蘭2021年3月簽了個25年、4000億美元的戰略協議。但說實話，因為一堆原因，這協議落實起來特別費勁。現在美國主導這3000億，肯定跟中國的4000億協議撞車。伊朗內部那些派系，肯定也會在這兩個項目上爭來爭去，整個局面就更復雜、更吊詭了。
我們先假設啊，美伊能在60天里談成，這3000億也能落地。那接下來就是地緣政治和大國博弈的一輪新較量。先別管海灣國家會不會出錢、出多少。上周我們推過，海灣國家其實不太情愿——美國惹的禍，憑啥讓海灣國家買單？所以到現在，這1500億的認領名單里，海灣國家還沒出現呢。海灣國家排除掉，那日本肯定就是美國規劃里的最大頭——也就是出錢最多的那一個。

為啥？第一，日本是美國所有盟國里經濟體量最大的。雖然今年日元跌得厲害，GDP算成美元輸給了德國，但說句實話，日本還是美國盟友里最有錢、最聽話的。德國經濟體量跟日本差不多，外匯也很多，但德國背后有歐盟撐腰啊。日本就不一樣了——日本時時刻刻得跟中國較勁，這就得靠美國，不聽美國的話不行。據外媒說，這3000億重建基金已經拿到超過一半的出資承諾了——超過1500億，主要出資方有日本、韓國、新加坡、馬來西亞和美國等國的私人企業。先聲明一下，我沒查到日本具體認領了1500億的準確消息，但按上面列的國家，除了美國全是亞洲國家。這也是因為霍爾木茲海峽被封鎖，受影響最大的就是亞洲國家——等于亞洲的能源危機。當然，石油天然氣一漲價，歐洲也跑不掉。
在這些亞洲國家里，日本是最大的經濟體，又高度依賴中東石油，受沖擊當然最重。加上美國的壓力、日本自己能源的需求，它沒別的選擇，只能買單。而且啊，中國還限制關鍵礦產對日本出口，弄得日本一些工業產出前景黯淡。多重壓力下，日本只能乖乖接這1500億的重建資金。
第二，日本在中東本來就有投資。之前日本在伊朗投了不少，比如阿扎德干油田——伊朗最大油田之一，日本持股75%，規模20億美元。后來美國制裁伊朗，日本被迫撤資。現在不清楚特朗普說的3000億具體什么形式——是白給？還是借款？或者股權分配、BOT？總之，一旦美伊達成協議，美國對伊朗的二級制裁就會松綁，日本會趁這機會重返伊朗，投油田、投天然氣田，鞏固能源進口。
了解這些關鍵之后，現在重點是：以美國為首的這些國家企業，絕對不可能在戰爭結束后放任伊朗倒向中國。那等于把影響力白送給中國。他們會想盡辦法，出了錢之后最大可能地保住自己的利益。為什么今天要提這一點？因為現在網上評論幾乎沒人提，幾乎沒有。另一方面也是提醒大家——雖然伊朗戰后會比以前更信任中國、更傾向中國，但中間的4000億協議還是不容易落實。美國也不會因為戰事不順就輕易把中東影響力讓給中國。我們預判了這一點，趕緊出視頻拋磚引玉。
再說北京自己也有困難。不是缺錢——政府和企業都不差錢。難在保持在中東的平衡，而且不方便在伊朗或任何一個中東國家采取強勢作為。中東太復雜了——以色列和伊斯蘭世界對立，伊斯蘭內部還有遜尼派和什葉派的區別。北京得把水端平，實行穩健的政策。
把這個論點推回來，美國人還是挺厲害的，有自己一套。特朗普打伊朗雖然打得相當不順——兩個多月前我們說過，他想爭奪霍爾木茲海峽控制權會很難，搞不好世界霸權就旁落了。那美國怎么辦？當時我們說老特最好的策略是止損，別硬撐，別打地面入侵伊朗的主意。果然，他雖然聲色俱厲，最后還是慫了。說實話，不停損不行啊，拖不下去。但老特是生意人，不做虧本買賣。他奈何不了伊朗，但對付盟友綽綽有余。這點很重要。假設老特不想出錢，他就硬拖盟友下水。
老特怎么逼盟友出錢？第一，他跟盟友說：你們不出錢，戰爭結束不了，倒霉的是你們。美國自己有石油天然氣不受影響，但你們得依賴中東能源。不出錢，戰爭不結束，你們的能源問題就解決不了。第二，如果盟友不買賬或者認購金額不夠，老特還有一招——他前幾天揚言，如果談判不順，美國可以跟著伊朗一起收費。什么意思？就是伊朗封鎖霍爾木茲海峽，一桶石油收一美元，美國也跟著收，借口說為了維持波斯灣海軍艦隊的費用，為了大家好。結果倒霉的是誰？當然是日本、韓國這些國家。羊毛出在羊身上，不愿意分擔重建費用就交通行費，結果一樣。總之，美國這些盟友千算萬算都算不過美國。
對伊朗來說，拿這3000億美元也不容易。老特對外一毛不拔，這3000億不會一次性到賬，得分批拿，分好些年。既然分批拿就有風險——中途停掉或者美國改變心意。這種事不是沒發生過。2015年奧巴馬跟伊朗達成協議，2018年特朗普上臺就單方面退出了。當時別說中國俄羅斯，連參與談判的英法德都傻眼了。之前我們反復說，美伊談判不好談，每次特朗普說快達成協議了，我們都潑冷水。換個角度想，伊朗想要美國拿出錢來，未來肯定受制于美國，除非伊朗能讓美國一次性把錢交出來，但這似乎不可能。人們總說出錢的是大爺，日本、韓國、新加坡、馬來西亞、美國的企業或者海灣國家不會白拿錢，他們肯定要尋求回報。到時候伊朗還得仰賴美國及其盟友的鼻息。
換句話說，就算美國認慫了，跟伊朗達成協議，還是有辦法日后拿捏伊朗。再換一個角度，伊朗也不會老是被美國這么欺蒙變來變去，一旦發覺受騙，很可能又封鎖霍爾木茲海峽。這樣美伊上演爛泥巴仗——想想看，從美伊戰爭開打，霍爾木茲海峽封鎖又開放，開放又封鎖，來回多少回了？之前是談談打打，往后可能是開放又封鎖、封鎖又開放，沒完沒了。
我們之前反復提過美伊談判的三個難題。現在說說伊朗最好的談判結果會是什么：第一，在3000億重建基金里，伊朗拿到BOT或者多數股權；第二，美國解除制裁，伊朗拿回海外儲備；第三，伊朗保留濃縮鈾權利，庫存可以稀釋，但保留民用目的。但特朗普不會輕易答應。這一點上周說過。可以確定的是，就算談判成功，特朗普仍然會極力主導伊朗戰后重建，借資金和工程運作一方面保持對伊朗的壓力，另一方面策動伊朗的親美勢力，作為日后再次掌握伊朗政局的企圖。伊朗得小心美國故意反反復復折騰它，迫使它就范。美國這樣做有什么好處？它可以對外宣稱自己沒有讓步，是伊朗冥頑不靈不肯妥協。總之，伊朗不論談判還是重建都不會平順，歸根結底還是國力不濟、有求于人。伊朗終歸需要北京的支持——沒有北京的政治支持和經濟協助，伊朗很難跟美俄周旋。
至于日本，在中美連番擠壓下，就算拼命花錢投伊朗重建，也只是減輕其中一重壓力。日本不過是個中型國家，地理上缺資源，軍事上缺戰略縱深，又不具備完整供應鏈，硬要跟中國這個超大國家斗，那就是自討苦吃。