6月29日精選熱點(diǎn)：光纖這類核心原材料價(jià)格暴漲 這3大產(chǎn)能龍受益

1、高純四氯化硅：受益于全球光纖高景氣，高純四氯化硅進(jìn)入漲價(jià)周期

今年以來，高純四氯化硅市場(chǎng)需求持續(xù)回暖。高純四氯化硅下游主要應(yīng)用于光纖預(yù)制棒、合成石英玻璃的生產(chǎn)。據(jù)了解，受益于全球光纖高景氣，高純四氯化硅同步進(jìn)入緊缺導(dǎo)致的漲價(jià)周期。

國信證券認(rèn)為，高純四氯化硅是制備光纖預(yù)制棒的核心材料，我國已經(jīng)實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)突破。在光纖需求的快速拉動(dòng)下，光纖企業(yè)持續(xù)新建光纖預(yù)制棒產(chǎn)能，高純四氯化硅有望實(shí)現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升。開源證券稱，目前國內(nèi)僅有少數(shù)企業(yè)可生產(chǎn)高純級(jí)四氯化硅產(chǎn)品，未來在供給受限、需求高增背景下，四氯化硅價(jià)格提升空間廣闊，相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)有望受益。

A股上市公司中

泰和科技：公司的7N級(jí)四氯化硅可用于光纖預(yù)制棒等高端器件，7N級(jí)四氯化硅項(xiàng)目已完成小試。

陽谷華泰：公司全資子公司山東特硅新材料有限公司年產(chǎn)4萬噸三氯氫硅聯(lián)產(chǎn)6500噸四氯化硅項(xiàng)目正在建設(shè)中，主要為公司硅烷偶聯(lián)劑項(xiàng)目提供原材料支持。

新安股份：公司參股子公司浙江亞格新安現(xiàn)有4萬噸四氯化硅產(chǎn)能，具備高純和超純四氯化硅生產(chǎn)能力，可用于光纖等行業(yè)，預(yù)計(jì)6月正式投用；

2、儲(chǔ)能：發(fā)改委等兩部門提出2030年新型儲(chǔ)能裝機(jī)達(dá)到3億千瓦

近日，國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)《新型能源體系建設(shè)“十五五”規(guī)劃》。其中提到，優(yōu)化儲(chǔ)能建設(shè)和調(diào)用。合理布局、積極有序開發(fā)建設(shè)抽水蓄能電站。大力發(fā)展新型儲(chǔ)能，加力發(fā)展長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能，鼓勵(lì)多種儲(chǔ)能技術(shù)路線發(fā)展，拓展新型儲(chǔ)能在電源協(xié)同運(yùn)行、電網(wǎng)穩(wěn)定支撐及微電網(wǎng)、虛擬電廠等領(lǐng)域應(yīng)用。推動(dòng)新型儲(chǔ)能調(diào)控方式創(chuàng)新，合理提升利用水平。2030年抽水蓄能裝機(jī)達(dá)到1.6億千瓦左右，新型儲(chǔ)能裝機(jī)達(dá)到3億千瓦。

西部證券分析師楊敬梅表示，需求端看，全球儲(chǔ)能裝機(jī)將延續(xù)高景氣度。全球新能源裝機(jī)的持續(xù)增長(zhǎng)以及儲(chǔ)能配置比例提升是儲(chǔ)能行業(yè)增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力?；趯?duì)全球光伏、風(fēng)電裝機(jī)量的預(yù)測(cè)，同時(shí)隨著配儲(chǔ)容量提升，儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)有望有所增長(zhǎng)。疊加預(yù)計(jì)全球AIDC數(shù)據(jù)中心中期維度用電量增長(zhǎng)，儲(chǔ)能產(chǎn)品具備削峰補(bǔ)谷能力，同時(shí)結(jié)合電價(jià)中樞上行，全球數(shù)據(jù)中心配儲(chǔ)需求或?qū)⒂兴鲩L(zhǎng)。預(yù)計(jì)2026年全球儲(chǔ)能合計(jì)需求將達(dá)到772.3GWh，同比+72%，2026E年-2028E年年復(fù)合增長(zhǎng)率有望達(dá)到67%，裝機(jī)需求持續(xù)增長(zhǎng)。

A股上市公司方面

英杰電氣：公司有電源、PCS及儲(chǔ)能、兆瓦級(jí)充電堆方面技術(shù)的沉淀和積累，也有數(shù)據(jù)中心電源的研發(fā)布局。公司由子公司英杰新能源專門從事公司新能源汽車充電樁及儲(chǔ)能相關(guān)業(yè)務(wù)。

宏英智能：公司已從單一產(chǎn)品供應(yīng)商轉(zhuǎn)型為智慧能源綜合服務(wù)商，浸沒式儲(chǔ)能已在數(shù)據(jù)中心、電信基站等商用化，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能完成多個(gè)大型項(xiàng)目，并積極拓展“算電一體化”等多元應(yīng)用場(chǎng)景。