上海
兄弟們！光纖真是太猛了，從早上高開后拉升近2%，直接往下砸超盤中一度大跌超1%，但探底回升直接拉升張超1.5%。
光纖概念午后探底回升，遠東股份、長江通信等漲停，早盤興發集團、長飛光纖等系數漲停。
為什么波動如此之大，發射了什么？
受北美AI數據中心需求激增影響，光纖供應商藤倉因產能擴張緩慢，決定對DCI互聯光纜漲價30%，并大幅上調業績指引，股價隨之大漲。
康寧同樣面臨交付壓力，計劃擴產專供英偉達的光纖產能。
開源證券認為，光纖供應短缺的局面或將持續，光纖漲價或將成為行業共識。
從市場規模來看，印度市場調研機構Mordor Intelligence預計，全球光纖電纜市場將在未來幾年保持穩步增長，市場規模有望從2026年的142.2億美元，擴大到2031年的227.4億美元，期間復合年均增長率達到9.84%。
因此，當前光纖概念炒作或將持續進行，尤其是涉及到光纖上游原材料，有望得到資金進一步的青睞。
從光纖產業鏈來看，主要由上游原材料與預制棒、中游光纖光纜制造、下游通信及算力應用三大環節構成。其中，預制棒是核心，技術壁壘最高、價值量最集中的環節，占據產業鏈約70%的成本與利潤，預制棒的原材料包括高純四氯化硅、高純四氯化鍺、石英管材、光纖涂料等。而高純四氯化硅和高純四氯化鍺、又是制備光纖預制棒芯層與包層的核心材料。
值得注意的是，現在光纖預制棒的原材料也炒作很猛，有的公司漲幅也很大，如三孚股份股價直接翻倍，再去追高意義不大。那么有沒有低位的光纖預制棒其他原材的呢？
經過深度梳理和挖掘，還真找到了一家也是光纖預制棒核心原材料高純四氯化鍺的龍頭，現在把這家公司梳理出來供大家參考學習。
首先，公司是國內鉛鋅鍺龍頭企業，保有經備案的鍺資源儲量593噸約占全國總量的17%，具備鍺產品含鍺60噸/年的生產能力，鍺產量和質量居全國同行業之首。
其次，公司全資子公司馳宏鍺業生產的光纖級超高純四氯化鍺產品已實現量產并對外銷售。將充分受益于光纖擴產帶來的增量需求。
第四，公司能夠生產高純銦和銀錠。公司呼倫貝爾馳宏100噸/年銦錠和高純銦生產項目正在開展前期工作，其中一期為40噸/年產能建設，預計于2026年底前建成。將充分受益于磷化銦需求帶來的增量。將充分受益于因磷化銦襯底建設帶來的高純銦的需求。
第三，公司切入磷化銦賽道，公司持有中鋁乾星20%的股權。
中鋁乾星，注冊資本?15 億元，是中鋁集團稀有稀散金屬產業延鏈拓鏈的專業化公司，主要聚焦先進半導體、集成電路、光電信息以及量子信息等關鍵領域，推進稀有稀散金屬向“高純化、功能化、器件化”方向發展。
目前在成都彭州資3500萬元，建設大尺寸化合物半導體襯底中試平臺，重點研發6英寸磷化銦、銻化鎵襯底及高純硒、碲等材料。該項目預計2026年底投產。
公司2025年向中鋁乾星銷售鍺精礦、精銦、四氯化鍺等產品金額為9190.63萬元，預計2026年銷售金額為7.17億元。這意味著馳宏鋅鍺即能享受高純鍺銦原料帶來的受益，又參與磷化銦襯底的制造與開發，即使裁判員又是運動員雙向受益。
第四，業績呈現高增長態勢，公司2026年一季度歸母凈利潤6.62億元，同比增長33.88%；近6個月5家機構預測，2026年凈利潤 21.72 億元，同比增長109.79%。
第五，公司股價11元出頭，相對低位，關鍵是主力資金持續搶籌，主力資金在近5個交易日中有4個交易日瘋狂搶籌超13億元。
聲明：再好的邏輯，也得結合大盤漲跌趨勢來選擇介入跟退出的時機。以上內容僅是基于行業以及公司基本面的靜態分析，非無動態買賣指導。股市有風險，入市需謹慎，操作請風險自擔。
特別聲明：以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布，本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
