河南
估計不少朋友最近都刷到了新聞。
先是北大荒一次性補繳十幾個億稅款，后面又是中行爆出大額補稅，緊接著農行也進入專項審計，這些市場耳熟能詳的央國企，都在緊急性補稅。
就之前有朋友跟我聊過一個思路，說是什么吧？
就他看新聞，說是今年有厄爾尼諾來襲，全球糧食產出大概率會下降，而且最重要的是，他也沒趕上科技這趟車，想著靠這個邏輯去炒炒農業板塊，看看有沒有機會。
而且為了求穩，他也沒選擇什么中小農業板塊，直接瞄準了北大荒，因為所有農業ETF里，北大荒都是核心資產，但沒想到的是，補稅消息直接把穩健的藍籌變成了風險資產。
北大荒補稅消息一出，北大荒跟著就跌停了，因為這筆補繳款直接抹平公司一整年利潤，就算以后再有什么利好，也很難短期內修復到股價上。
而買了銀行的也差不多是這個心情，本身就是奔著求穩吃息去的，結果一下子市場來了幾個罰單，感覺銀行也不穩了。
而這種密集的補稅操作其實是很影響市場老登板塊行市的：
因為這樣一來，市場就會開始擔憂市場所有的老登板塊，會不會哪天就突發一個公告突然被要求追溯補稅，把中小投資者給埋進去了。
而且長期影響也不好，因為補稅本身還不是最要命的，更大影響是改變市場對老登企業明年業績的預期。
因為如果往年存量企業都要被追溯補繳，那么往后每年企業都要多出一筆合規成本，直接持續壓制利潤端，現有的企業估值體系就可能被重塑。
而再反觀當下科技板塊，性價比一下就凸顯出來了。
核心原因就是科技股基本沒什么稅務歷史包袱。
很多科創企業現階段還沒盈利，沒盈利就很難談得上補稅，而且公司上市、經營時間普遍不長，也沒有幾年可供追溯稽查，科技股這些特征在過去全是風險，但在目前的稅務風暴里卻變成了優勢，你說這找誰說理去？
而反觀藍籌板塊，看著常年穩定盈利，實則全是潛在稅務包袱。
因為補稅邏輯下，你越能賺，你的稅務征收壓力就越大，你就有可能要補更多的稅，這誰扛得?。?/p>
就本來今年科技持續吸血老登的板塊就夠讓人難受了。
而稅收消息一來，估摸著后續大概率還是傳統權重持續失血，科技成長持續吸金的行情格局。
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